Finanzen Hess Midstream LP

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Öl- und Gastransport-Dienstleistungen

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:05 23.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
35,31 ^USD	-0,84 %		+2,88 %	+11,63 %

22.04.	Hess Midstream LP beschließt Barausschüttung für das am 31. März 2024 endende Quartal, zahlbar am 14. Mai 2024	CI
16.04.	HESS MIDSTREAM LP : JPMorgan Chase bleibt neutral	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	407,3	352,8	930,1	1.317	2.162	2.824	-	-
Unternehmenswert ¹	2.158	2.260	3.491	4.199	2.162	6.257	6.371	6.576
KGV	18,9 x	14,9 x	15,7 x	14,9 x	15,2 x	13,4 x	11,5 x	9,36 x
Rendite	1,88 %	8,97 %	7,18 %	7,48 %	7,71 %	7,39 %	7,9 %	8,47 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,48 x	0,32 x	0,77 x	1,03 x	1,6 x	1,86 x	1,68 x	1,58 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,54 x	2,07 x	2,9 x	3,29 x	1,6 x	4,11 x	3,78 x	3,68 x
Unternehmenswert / EBITDA	4,22 x	3,02 x	3,84 x	4,27 x	2,12 x	5,42 x	4,98 x	4,81 x
Unternehmenswert / FCF	-	5,68 x	5,98 x	6,74 x	3,48 x	9,23 x	8,44 x	8,41 x
FCF Yield	-	17,6 %	16,7 %	14,8 %	28,7 %	10,8 %	11,8 %	11,9 %
Price to Book	2,52 x	44,5 x	34,3 x	29,3 x	-	25,8 x	25,8 x	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	17.961	18.028	33.663	44.003	68.358	79.921	-	-
Referenzkurs ²	22,68	19,57	27,63	29,92	31,63	35,61	35,61	35,61
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	27.01.21	26.01.22	25.01.23	31.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	848,3	1.092	1.204	1.275	1.349	1.521	1.685	1.786
EBITDA ¹	511,4	748,8	908,5	982,9	1.022	1.155	1.280	1.367
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	376,6	576,5	727,2	791,2	816,9	940,9	1.053	1.141
Umsatzrendite	44,39 %	52,8 %	60,41 %	62,05 %	60,57 %	61,85 %	62,47 %	63,91 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	372,6	-	632,4	-	645,6	745,7	845,6	917,3
Nettoergebnis ¹	66,7	-	46,4	83,9	118,6	175,6	195,7	294,4
Nettomarge	7,86 %	-	3,85 %	6,58 %	8,79 %	11,54 %	11,61 %	16,48 %
Gewinn pro Aktie ²	1,200	1,310	1,760	2,010	2,080	2,653	3,093	3,803
Free Cash Flow ¹	-	397,9	583,9	622,9	620,7	677,7	754,7	782
FCF-Marge N	-	36,44 %	48,5 %	48,85 %	46,03 %	44,55 %	44,78 %	43,78 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	53,14 %	64,27 %	63,37 %	60,72 %	58,67 %	58,95 %	57,19 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	1.258,41 %	742,43 %	523,36 %	385,97 %	385,61 %	265,64 %
Dividende pro Aktie ²	0,4258	1,756	1,984	2,237	2,438	2,633	2,814	3,016
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	27.01.21	26.01.22	25.01.23	31.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	303,9	316,3	312,4	313,4	334,8	314,6	305	324	363,1	356,5	354,2	371,5	386,4	396,1	406,8
EBITDA ¹	205	246,6	241,6	242,6	253,6	245,1	239	248,1	271	264,1	270,6	285,1	292,8	301,9	315
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	159,2	199,9	195,5	195,3	204	196,4	188,7	198,1	220	210,1	217,1	231,2	240,3	249,3	260,3
Umsatzrendite	52,39 %	63,2 %	62,58 %	62,32 %	60,93 %	62,43 %	61,87 %	61,14 %	60,59 %	58,93 %	61,27 %	62,24 %	62,18 %	62,93 %	63,98 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-	158,9	-	-	148,7	156	-	164,7	169,9	184,6	190,7	200,5	213,9
Nettoergebnis ¹	-	-	16,9	22	-	-	20,7	25,1	35,3	37,5	43,33	46,62	48	50,42	45,52
Nettomarge	-	-	5,41 %	7,02 %	-	-	6,79 %	7,75 %	9,72 %	10,52 %	12,23 %	12,55 %	12,42 %	12,73 %	11,19 %
Gewinn pro Aktie ²	0,3800	0,5100	0,4900	0,5000	0,5300	0,4900	0,4700	0,5000	0,5700	0,5500	0,6282	0,6615	0,6883	0,7165	0,6700
Dividende pro Aktie ²	0,5104	0,5167	0,5492	0,5559	0,5627	0,5696	0,5851	0,6011	0,6175	0,6343	0,6387	0,6514	0,6657	0,6787	0,6888
Datum der Veröffentlichung	27.10.21	26.01.22	27.04.22	27.07.22	26.10.22	25.01.23	26.04.23	26.07.23	02.11.23	31.01.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1.750	1.908	2.561	2.883	-	3.433	3.548	3.753
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,422 x	2,547 x	2,819 x	2,933 x	-	2,972 x	2,771 x	2,745 x
Free Cash Flow ¹	-	398	584	623	621	678	755	782
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-	18,7 %	28,2 %	37,4 %	-	106 %	68,5 %	-
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	8,990	0,4400	0,8100	1,020	-	1,380	1,380	-
Cash Flow pro Aktie	-	35,50	31,00	-	-	-	-	-
Capex ¹	396	274	187	238	246	270	279	278
Capex / Umsatz	46,63 %	25,1 %	15,5 %	18,68 %	18,22 %	17,75 %	16,57 %	15,59 %
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	27.01.21	26.01.22	25.01.23	31.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Hess Midstream LP

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

35,61 USD

Mittleres Kursziel

37,6 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+5,59 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gastransport-Dienstleistungen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
HESS MIDSTREAM LP	+11,63 %	2,85 Mrd.
ENBRIDGE INC.	+1,49 %	74,99 Mrd.
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.	+9,72 %	62,88 Mrd.
WILLIAMS COMPANIES	+11,34 %	47,1 Mrd.
ONEOK, INC..	+14,43 %	46,64 Mrd.
KINDER MORGAN, INC.	+6,32 %	41,77 Mrd.
MPLX LP	+12,96 %	41,63 Mrd.
TC ENERGY CORPORATION	-4,93 %	37,18 Mrd.
TARGA RESOURCES CORP.	+33,52 %	25,33 Mrd.
PEMBINA PIPELINE CORPORATION	+6,31 %	20,3 Mrd.

Öl- und Gastransport-Dienstleistungen - Andere