HELIAD EQUITY PARTNERS GMBH & CO. KGAA
DGAP-Ad-hoc: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
NICHT ZUR VERTEILUNG ODER FREIGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE UNGESETZLICH WÄRE. Insgesamt wurden 800.000 neue Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern platziert. Der Platzierungspreis wurde auf EUR 10,15 je neuer Aktie festgelegt. Das Grundkapital der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA wird im Zuge der Transaktion von EUR 10.416.941,00 auf EUR 11.216.941,00 gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre erhöht. Vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister der Gesellschaft fließt der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA aus der Kapitalerhöhung ein Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 8.120.000,00 zu. Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll zur weiteren Finanzierung der Investitionsaktivitäten dienen, wobei ein erstes Investment für das Jahr 2022 bereits zugesichert ist. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2021 gewinnanteilsberechtigt und werden voraussichtlich am 16. Dezember 2021 in die bestehende Notierung im Freiverkehr (Open Market), Teilbereich Scale, an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) einbezogen. Die Handelsaufnahme erfolgt voraussichtlich am 16. Dezember 2021. Die Lieferung der neuen Aktien ist ebenfalls für den 16. Dezember 2021 vorgesehen. Nach der Privatplatzierung wird die Gesellschaft einer Lock-up-Verpflichtung von 90 Tagen unterliegen, das heißt einer Verpflichtung unter anderem keine weiteren Aktien oder Finanzinstrumente, die in Aktien wandelbar sind, auszugeben oder eine weitere Kapitalerhöhung durchzuführen. Die Lock-up-Verpflichtung enthält marktübliche Ausnahmen. Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG begleitete die Kapitalerhöhung als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner. M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA unterstützte die Transaktion als zusätzlicher Joint Bookrunner. Über Heliad Heliad (ISIN: DE000A0L1NN5 / Ticker: HPBK) ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit dem Ziel sowohl Unternehmer als auch Investoren gleichermaßen zu unterstützen. Die Gesellschaft investiert in marktführende Unternehmen, unabhängig von Sektor und regionaler Herkunft, mit der Absicht, die nächste Wachstumsphase anzutreiben. Heliad unterstützt als börsennotierte Gesellschaft mit einem starken Team und strategischen Partnern Unternehmen vor, während und nach einem IPO und ebnet den Weg zu öffentlichen Kapitalmärkten. Dabei erlaubt es die Evergreen-Struktur von Heliad, unabhängig von den üblichen Finanzierungslaufzeiten zu agieren, und bietet Aktionären bereits vor dem IPO einen einzigartigen Zugang zu Marktrenditen, ohne Einschränkungen oder Begrenzungen bezüglich der Größe der Investments. Weitere Informationen über Heliad finden Sie unter www.heliad.com oder auf LinkedIn.
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| Sprache: | Deutsch |
| Unternehmen: | Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA |
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