HELIAD EQUITY PARTNERS GMBH & CO. KGAA
DGAP-Ad-hoc: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
NICHT ZUR VERTEILUNG ODER FREIGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE UNGESETZLICH WÄRE. Frankfurt am Main, 9. Dezember 2021 - Die persönlich haftende Gesellschafterin der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A0L1NN5) (die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Beschluss gefasst, unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2018 eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre durchzuführen. Im Zuge der Transaktion soll das Grundkapital der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA durch Ausgabe von bis zu 800.000 neuen, auf den Namen lautenden Stu?ckaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie von EUR 10.416.941,00 um bis zu EUR 800.000,00 auf bis zu EUR 11.216.941,00 erhöht werden. Die neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2021 gewinnberechtigt sein. Die neuen Aktien werden ausschließlich qualifizierten Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) angeboten. Der Hauptaktionär hat mitgeteilt, die Transaktion mit bis zu EUR 5 Millionen zu unterstützen, ohne dass ihm ein Vorzugsrecht bei der Zuteilung eingeräumt wird. Der Erlös der Transaktion soll zur weiteren Finanzierung der Investitionsaktivitäten dienen, wobei ein erstes Investment für das Jahr 2022 bereits zugesichert ist. Die Privatplatzierung beginnt heute, am 9. Dezember 2021, unmittelbar nach dieser Mitteilung. Die persönlich haftende Gesellschafterin der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA wird mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Anzahl der auszugebenden Aktien und den Platzierungspreis nach Abschluss des beschleunigten Platzierungsverfahrens, voraussichtlich morgen, am 10. Dezember 2021, festsetzen und veröffentlichen. Die neuen Aktien tragen dieselben Rechte wie die bestehenden Aktien und sollen prospektfrei in die bestehende Notierung im Freiverkehr (Open Market), Teilbereich Scale, an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) einbezogen werden. Die Handelsaufnahme erfolgt voraussichtlich am 16. Dezember 2021. Die Lieferung der neuen Aktien ist ebenfalls für den 16. Dezember 2021 vorgesehen. Nach der Privatplatzierung wird die Gesellschaft einer Lock-up-Verpflichtung von 90 Tagen unterliegen, das heißt einer Verpflichtung unter anderem keine weiteren Aktien oder Finanzinstrumente, die in Aktien wandelbar sind, auszugeben oder eine weitere Kapitalerhöhung durchzuführen. Die Lock-up-Verpflichtung enthält marktübliche Ausnahmen. Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG begleitet die Kapitalerhöhung als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner. M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA unterstützt die Transaktion als zusätzlicher Joint Bookrunner. Über Heliad Heliad (ISIN: DE000A0L1NN5 / Ticker: HPBK) ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit dem Ziel sowohl Unternehmer als auch Investoren gleichermaßen zu unterstützen. Die Gesellschaft investiert in marktführende Unternehmen, unabhängig von Sektor und regionaler Herkunft, mit der Absicht, die nächste Wachstumsphase anzutreiben. Heliad unterstützt als börsennotierte Gesellschaft mit einem starken Team und strategischen Partnern Unternehmen vor, während und nach einem IPO und ebnet den Weg zu öffentlichen Kapitalmärkten. Dabei erlaubt es die Evergreen-Struktur von Heliad, unabhängig von den üblichen Finanzierungslaufzeiten zu agieren, und bietet Aktionären bereits vor dem IPO einen einzigartigen Zugang zu Marktrenditen, ohne Einschränkungen oder Begrenzungen bezüglich der Größe der Investments. Weitere Informationen über Heliad finden Sie unter www.heliad.com oder auf LinkedIn.
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