Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA: Heliad beschließt Barkapitalerhöhung um
bis zu 800.000 neue Aktien (ca. bis zu 7,7 Prozent des Grundkapitals)

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DGAP-Ad-hoc: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung
Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA: Heliad beschließt Barkapitalerhöhung
um bis zu 800.000 neue Aktien (ca. bis zu 7,7 Prozent des Grundkapitals)

09.12.2021 / 17:41 CET/CEST
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Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA beschließt Barkapitalerhöhung um bis
zu 800.000 neue Aktien (ca. bis zu 7,7 Prozent des Grundkapitals)

Frankfurt am Main, 9. Dezember 2021 - Die persönlich haftende
Gesellschafterin der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (ISIN:
DE000A0L1NN5) (die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats den Beschluss gefasst, unter teilweiser Ausnutzung des
genehmigten Kapitals 2018 eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter
Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre durchzuführen.

Im Zuge der Transaktion soll das Grundkapital der Heliad Equity Partners
GmbH & Co. KGaA durch Ausgabe von bis zu 800.000 neuen, auf den Namen
lautenden Stuckaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von
EUR 1,00 je Aktie von EUR 10.416.941,00 um bis zu EUR 800.000,00 auf bis zu
EUR 11.216.941,00 erhöht werden. Die neuen Aktien werden ab dem 1. Januar
2021 gewinnberechtigt sein.

Die neuen Aktien werden ausschließlich qualifizierten Anlegern im Rahmen
einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens
(Accelerated Bookbuilding) angeboten. Der Hauptaktionär hat mitgeteilt, die
Transaktion mit bis zu EUR 5 Millionen zu unterstützen, ohne dass ihm ein
Vorzugsrecht bei der Zuteilung eingeräumt wird.

Der Erlös der Transaktion soll zur weiteren Finanzierung der
Investitionsaktivitäten dienen, wobei ein erstes Investment für das Jahr
2022 bereits zugesichert ist.

Die Privatplatzierung beginnt heute, am 9. Dezember 2021, unmittelbar nach
dieser Mitteilung. Die persönlich haftende Gesellschafterin der Heliad
Equity Partners GmbH & Co. KGaA wird mit Zustimmung des Aufsichtsrats die
Anzahl der auszugebenden Aktien und den Platzierungspreis nach Abschluss des
beschleunigten Platzierungsverfahrens, voraussichtlich morgen, am 10.
Dezember 2021, festsetzen und veröffentlichen. Die neuen Aktien tragen
dieselben Rechte wie die bestehenden Aktien und sollen prospektfrei in die
bestehende Notierung im Freiverkehr (Open Market), Teilbereich Scale, an der
Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) einbezogen werden. Die Handelsaufnahme
erfolgt voraussichtlich am 16. Dezember 2021. Die Lieferung der neuen Aktien
ist ebenfalls für den 16. Dezember 2021 vorgesehen. Nach der
Privatplatzierung wird die Gesellschaft einer Lock-up-Verpflichtung von 90
Tagen unterliegen, das heißt einer Verpflichtung unter anderem keine
weiteren Aktien oder Finanzinstrumente, die in Aktien wandelbar sind,
auszugeben oder eine weitere Kapitalerhöhung durchzuführen. Die
Lock-up-Verpflichtung enthält marktübliche Ausnahmen.

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG begleitet die Kapitalerhöhung als Sole
Global Coordinator und Joint Bookrunner. M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
unterstützt die Transaktion als zusätzlicher Joint Bookrunner.

Über Heliad

Heliad (ISIN: DE000A0L1NN5 / Ticker: HPBK) ist eine börsennotierte
Beteiligungsgesellschaft mit dem Ziel sowohl Unternehmer als auch Investoren
gleichermaßen zu unterstützen. Die Gesellschaft investiert in marktführende
Unternehmen, unabhängig von Sektor und regionaler Herkunft, mit der Absicht,
die nächste Wachstumsphase anzutreiben. Heliad unterstützt als
börsennotierte Gesellschaft mit einem starken Team und strategischen
Partnern Unternehmen vor, während und nach einem IPO und ebnet den Weg zu
öffentlichen Kapitalmärkten.

Dabei erlaubt es die Evergreen-Struktur von Heliad, unabhängig von den
üblichen Finanzierungslaufzeiten zu agieren, und bietet Aktionären bereits
vor dem IPO einen einzigartigen Zugang zu Marktrenditen, ohne
Einschränkungen oder Begrenzungen bezüglich der Größe der Investments.
Weitere Informationen über Heliad finden Sie unter www.heliad.com oder auf
LinkedIn.

Kontakt
Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA
E-Mail: investor-relations@heliad.com

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Gerichtsbarkeit erfordern würde. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen
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Die Wertpapiere der Gesellschaft wurden und werden nicht nach dem United
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In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums und im Vereinigten
Königreicht richtet sich die in dieser Bekanntmachung beschriebene
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von Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 14. Juni 2017 in der jeweils gültigen Fassung (die
"Prospektverordnung"), im Fall des Vereinigten Königreichs, wie sie durch
den European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist,
sind. Außerdem richtet sich in dem Vereinigten Königreich die in dieser
Bekanntmachung beschriebene Platzierung nur an Personen, die (i)
professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils
geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen, (ii) Personen sind, die unter
Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies",
"unincorporated associations" etc.), oder (iii) sonstige Personen sind, an
die dieses Dokument rechtmäßig verteilt werden darf; alle anderen Personen
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09.12.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA
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1256183 09.12.2021 CET/CEST

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