Hapag Lloyd : plant die Begebung einer Sustainability-Linked Unternehmensanleihe zur vorzeitigen Rückführung der bestehenden Euro Anleihe mit Fälligkeit in 2024 in Höhe von 300 Millionen Euro
Am 23. März 2021 um 08:02 Uhr
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DGAP-Ad-hoc: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
Hapag-Lloyd AG plant die Begebung einer Sustainability-Linked Unternehmensanleihe zur vorzeitigen Rückführung der bestehenden Euro Anleihe mit Fälligkeit in 2024 in Höhe von 300 Millionen Euro
23.03.2021 / 07:59 CET/CEST
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Hamburg, 23. März 2021
Hapag-Lloyd AG plant die Begebung einer Sustainability-Linked Unternehmensanleihe zur vorzeitigen Rückführung der bestehenden Euro Anleihe mit Fälligkeit in 2024 in Höhe von 300 Millionen Euro
Vorbehaltlich attraktiver Marktbedingungen, plant die Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft die Begebung einer Sustainability-Linked Unternehmensanleihe in Höhe von 300 Millionen Euro. Zu diesem Zweck hat Hapag-Lloyd heute ein Bankenkonsortium beauftragt, in den folgenden Tagen Meetings mit potenziellen Investoren zu arrangieren und durchzuführen. Der Erlös aus der möglichen Anleiheemission soll zur Rückzahlung der bestehenden Euro Anleihe in Höhe von 300 Millionen Euro mit Fälligkeit in 2024 (ISIN XS1645113322 und ISIN XS1645114056) verwendet werden.
In diesem Zusammenhang beabsichtigt Hapag-Lloyd, vorbehaltlich einer erfolgreichen Platzierung der neuen Sustainability-Linked Unternehmensanleihe, die ausstehende Anleihe zum festgelegten Rückzahlungspreis von 102,563 % - voraussichtlich zum 7. April 2021 - vorzeitig vollständig zurückzuzahlen.
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Die Hapag Lloyd AG ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich im Bereich der Seefracht und Logistik tätig ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erbringung von Liniendiensten zwischen allen Kontinenten. Die Flotte umfasst Containerschiffe mit einer Kapazität von bis zu 10.500 TEU (Twenty-foot Equivalent Units). Zu den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens gehören unter anderem E-Business-Lösungen, Sicherheitsinformationsdienste, Spezialfrachtdienste, Kühllösungen, Zollabfertigung und Dienste unter US-Flagge. Das Unternehmen bietet seinen Kunden auch Online-Suchdienste an. Das Unternehmen ist weltweit in über 100 Ländern tätig.
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