HanseYachts Aktiengesellschaft: HanseYachts beschließt Kapitalerhöhung

^
EQS-Ad-hoc: HanseYachts Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
HanseYachts Aktiengesellschaft: HanseYachts beschließt Kapitalerhöhung

08.12.2022 / 17:42 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

HanseYachts AG
ISIN: DE000A0KF6M8

WKN: A0KF6M

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR)

Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

HanseYachts beschließt Kapitalerhöhung

Greifswald, 08. Dezember 2022

Der Vorstand der HanseYachts AG hat heute eine Kapitalerhöhung im Umfang von
rund 7,58 Mio. durch Ausgabe von rund 2,65 Mio. neuen Aktien beschlossen. Im
Rahmen dieser Kapitalmaßnahme bringt die Mehrheitsgesellschafterin der
Gesellschaft, die Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA die von der
Gesellschaft genutzte und bisher lizensierte Marke "SEALINE" gegen Ausgabe
von 1.602.098 neuer Aktien ein und zeichnet außerdem eine Barkapitalerhöhung
im Umfang von EUR 3 Mio. gegen Ausgabe von 1.048.951 neuer Aktien. Der
Aufsichtsrat hat der Kapitalmaßnahme am heutigen Tag zugestimmt.

Der Vorstand beabsichtigt zu Beginn des kommenden Jahres eine kompensierende
Bezugsrechtskapitalerhöhung durchzuführen, in deren Rahmen Aktionäre der
Gesellschaft neue Aktien der Gesellschaft gegen Bareinlagen zu den gleichen
wirtschaftlichen Konditionen zeichnen können, wie Aurelius, um so ihre
quotale Verwässerung durch die Kapitalmaßnahme ausgleichen zu können.

Mit der Einbringung der Marke "SEALINE" ist auch eine der wesentlichen
Voraussetzungen für die Auszahlung des Anfang Dezember mit den Banken
vereinbarten Refinanzierungspakets im Umfang von rund 11,1 Mio. erfüllt. Die
Kapitalmaßnahme zusammen mit dem Refinanzierungspakt sichert die kurz- und
mittelfristige Finanzierung des HanseYachts Konzerns für den vorgesehenen
Refinanzierungszeitraum bis Dezember 2025. Damit sind ausreichend freie
Mittel und die finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen für nachhaltige
weitere Verbesserungen der Ertragslage gewährleistet. Die Basis hierfür
bilden der weiterhin historisch hohe Auftragsbestand (Auftragsbestand per
31.10.2022 rund 267,2 Mio. Euro) sowie weitere flankierende Maßnahmen zur
Margenverbesserung.

HanseYachts AG

Der Vorstand


---------------------------------------------------------------------------

08.12.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    HanseYachts Aktiengesellschaft
                   Ladebower Chaussee 11
                   17493 Greifswald
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)3834-5792-20
   Fax:            +49 (0)3834-5792-81
   E-Mail:         ir@hanseyachts.com
   Internet:       www.hanseyachtsag.com
   ISIN:           DE000A0KF6M8
   WKN:            A0KF6M
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
                   Stuttgart
   EQS News ID:    1508777



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1508777 08.12.2022 CET/CEST

°