HAEMATO AG: HAEMATO AG erwirbt 'M1 Aesthetics GmbH' von der M1 Kliniken AG - Einbringung der
Gesellschaft im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung der HAEMATO AG

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DGAP-Ad-hoc: HAEMATO AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Kapitalerhöhung
HAEMATO AG: HAEMATO AG erwirbt 'M1 Aesthetics GmbH' von der M1 Kliniken AG -
Einbringung der Gesellschaft im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung der HAEMATO
AG

15.12.2020 / 15:00 CET/CEST
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Berlin, 15.12.2020 - Die HAEMATO AG und die M1 Kliniken AG haben heute einen
Vertrag zum Erwerb aller Geschäftsanteile an der M1 Aesthetics GmbH durch
die HAEMATO AG geschlossen. Die M1 Kliniken AG bringt die M1 Aesthetics GmbH
im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung in die HAEMATO AG ein. Zu diesem Zweck
hat der Vorstand der HAEMATO AG heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch Sachkapitalerhöhung
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre unter Ausnutzung des
bestehenden genehmigten Kapitals um EUR 2.467.201 auf EUR 4.753.916 durch
Ausgabe von 2.467.201 neuen Aktien der HAEMATO AG zu erhöhen. Die neuen
Aktien werden ausschließlich von der M1 Kliniken AG gezeichnet und
übernommen. Die Einbringung der Sacheinlage erfolgt mit Wirkung zum
1.1.2021. Nach Abschluss der Transaktion hält die M1 Kliniken AG insgesamt
75,8 % am Grundkapital der HAEMATO AG.

Die M1 Aesthetics GmbH wurde auf Grundlage eines IDW-S1 Gutachtens mit einem
Unternehmenswert von gut 58 Mio. Euro bewertet. Die Ausgabe der neuen
HAEMATO-Aktien erfolgte zu einem Referenzwert von 23,55 Euro pro Aktie, was
dem volumengewichteten Durchschnittkurs der HAEMATO AG im
Xetra-Handelssystem im Zeitraum vom 27.11.2020 bis zum 9.12.2020 entspricht.

In 2019 erzielte die M1 Aesthetics GmbH einen Umsatz von rund 51 Mio. Euro
und ein EBIT von knapp 7 Mio. Euro. Für 2020 erwartet die M1 Aesthetics GmbH
- u.a. auch Corona-bedingt - einen Umsatz in Höhe von gut 30 Mio. Euro und
ein EBIT von ca. 4 Mio. Euro. In den kommenden Jahren wird eine erneute
Ergebnissteigerung erwartet.

Über die HAEMATO:

Die HAEMATO AG, 1993 gegründet, ist ein pharmazeutisches Unternehmen. Der
Fokus der Geschäftsaktivitäten liegt auf den Wachstumsmärkten der
hochpreisigen Spezial-Pharmazeutika. Schwerpunkte bilden Therapien bei
Krebs, HIV und anderen chronischen Krankheiten.

Die HAEMATO AG ist im Basic Board (Open Market) der Frankfurter
Wertpapierbörse notiert.
Kennzahlen zur Aktie der HAEMATO AG:

Gezeichnetes Kapital: EUR 2.286.715
Börsennotierte Aktiengattung: Inhaber-Stammaktien
ISIN: DE000A289VV1
WKN: A289VV
Börsenkürzel: HAEK




Kontakt:
HAEMATO AG, Investor Relations
Telefon: +49 (0)30 897 30 86 70
ir@haemato.ag


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    HAEMATO AG
                   Lilienthalstraße 5c
                   12529 Schönefeld
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)30 897 30 86 70
   Fax:            +49 (0)30 897 30 86 79
   E-Mail:         ir@haemato.ag
   Internet:       www.haemato.ag
   ISIN:           DE000A289VV1
   WKN:            A289VV
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic
                   Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1155321



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