(Alliance News) - Die Märkte in Europa haben am Mittwoch im Vorfeld zweier wichtiger Zinsentscheidungen Auftrieb erhalten, beginnend mit der US-Notenbank heute Abend.

Am Donnerstag steht die Bank of England im Rampenlicht und die Märkte erwarten eine Zinssenkung.

Der FTSE 100 Index schloss 93,57 Punkte oder 1,1% höher bei 8.367,98. Der FTSE 250 schloss um 168,20 Punkte oder 0,8% höher bei 21.600,71 und der AIM All-Share schloss um 8,86 Punkte oder 1,1% höher bei 787,02.

Der Cboe UK 100 schloss mit einem Plus von 0,9% bei 834,70 Punkten, der Cboe UK 250 schloss mit einem Plus von 0,3% bei 18.858,58 Punkten und der Cboe Small Companies schloss mit einem Minus von 0,3% bei 17.252,69 Punkten.

Der CAC 40 in Paris schloss 0,8% höher, während der DAX 40 in Frankfurt 0,5% höher schloss.

In New York stieg der DJIA zum Zeitpunkt des Londoner Börsenschlusses um 0,6%, der S&P 500 Index um 1,7% und der Nasdaq Composite um 2,6%.

Nachdem er am Dienstag um 7,0% gefallen war, stieg der Wert des Chipherstellers Nvidia um 12%. Advanced Micro Devices stiegen nach den Ergebnissen um 5,2%, aber enttäuschende Cloud-Verkäufe ließen Microsoft um 1,3% fallen und widersetzten sich damit dem positiven Markttrend.

Die am Mittwoch veröffentlichten Zahlen zeigen, dass sich der US-Arbeitsmarkt im Juli abgekühlt hat.

Der ADP-Beschäftigungsbericht zeigte, dass die Arbeitgeber des privaten Sektors in den USA im Juli 122.000 neue Arbeitsplätze geschaffen haben, was einem Rückgang von 155.000 im Juni entspricht. Der Wert für Juni wurde von 150.000 nach oben korrigiert.

Laut FXStreet wurde für Juli ein Stellenzuwachs von 150.000 erwartet, so dass der tatsächliche Wert geringer ausfiel.

Auch die Lohnzuwächse haben sich in diesem Monat verlangsamt. Im Jahresvergleich gingen die Lohnzuwächse für Arbeitnehmer, die ihren Arbeitsplatz behalten, von 4,9% im Juni auf 4,8% im Juli zurück und damit auf das langsamste Tempo seit drei Jahren. Bei den Stellenwechslern verringerte sich das Lohnwachstum auf 7,2% von 7,7%.

Die Nachrichten nährten die Hoffnung, dass die US-Notenbank auf ihrer Sitzung im September die Zinssätze senken würde.

Es wird jedoch allgemein erwartet, dass die US-Notenbank am Mittwoch die Zinsen unverändert lässt, aber die Anleger glauben, dass sie den Grundstein für eine Zinssenkung im September legt.

Die Entscheidung wird am Mittwoch um 1900 BST bekannt gegeben.

"Angesichts der ermutigenden Inflationsdaten und des Arbeitsmarktes, der Anzeichen für eine Abschwächung aufweist, erwarten wir, dass der [Federal Open Market Committee] eine Zinssenkung im September andeuten wird. Da jedoch in den nächsten Wochen wichtige Daten anstehen und die Märkte eine Zinssenkung im September bereits eingepreist haben, sehen wir wenig Chancen für ein deutliches Signal des FOMC", so Barclays.

Am Donnerstag wird die Bank of England ihre Zinsentscheidung treffen, wobei die Entscheidung als sehr ausgewogen angesehen wird.

Goldman Sachs erwartet, dass der geldpolitische Ausschuss mit 5:4 Stimmen für eine Senkung des Leitzinses um 25 Basispunkte auf 5,00% stimmen wird.

"Die Gesamtheit der Daten zeigt weiterhin deutliche Fortschritte bei der Eindämmung des Inflationsdrucks, und wir glauben, dass die aktualisierten Projektionen weiterhin zeigen werden, dass die Inflation in den kommenden zwei bis drei Jahren leicht unter dem Zielwert liegen wird, selbst wenn der MPC die Bank Rate im Einklang mit dem vom Markt erwarteten Pfad senkt. Wir glauben, dass dies ausreichen wird, damit [Andrew] Bailey, [Sarah] Breeden und [Clare] Lombardelli zusammen mit [Dave] Ramsden und [Swati] Dhingra für eine Zinssenkung stimmen werden, trotz der jüngsten Stärke der Dienstleistungsinflation."

"Allerdings bedeutet die begrenzte Kommunikation dieser Ausschussmitglieder, dass ihr Abstimmungsverhalten schwer vorherzusagen ist", so die Investmentbank weiter.

"Wir halten die Entscheidung über die Senkung des Leitzinses daher für eine knappe Angelegenheit und sehen eine niedrige Hürde für den MPC, die erste Senkung bis September zu verschieben."

Das Pfund notierte bei Börsenschluss in London am Mittwoch bei 1,2844 USD und damit höher als bei Börsenschluss am Dienstag bei 1,2829 USD. Der Euro notierte bei Börsenschluss in Europa am Mittwoch bei 1,0826 USD und damit höher als am Dienstag zum gleichen Zeitpunkt bei 1,0808 USD. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 150,36 JPY und damit deutlich niedriger als am späten Dienstag bei 153,88 JPY, nachdem die Bank of Japan die Zinsen erhöht hatte.

Im FTSE 100 legten die Bergbauwerte Antofagasta, Glencore und Anglo American um 4,6%, 3,2% bzw. 3,2% zu.

Auch die Aktien von HSBC stiegen um 4,0%. Die Bank kündigte ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 3 Mrd. USD an, während sie nach einem Rückgang des Nettozinsergebnisses einen leicht niedrigeren Vorsteuergewinn auswies.

Der Vorsteuergewinn belief sich im ersten Halbjahr 2024 auf 21,56 Mrd. USD, ein Rückgang um 0,5% gegenüber 21,66 Mrd. USD im Vorjahr. Der Nettozinsertrag des Kreditgebers sank um 7,4% auf USD16,91 Milliarden von USD18,26 Milliarden. Der Gewinn übertraf jedoch die Konsensschätzung von rund 20,5 Mrd. USD.

Shell stiegen im Vorfeld der Halbjahresergebnisse am Donnerstag um 2,7%, da sich der Ölpreis aufgrund der zunehmenden Spannungen im Nahen Osten festigte.

Brent-Öl notierte bei Börsenschluss in London am Mittwoch bei USD80,37 pro Barrel, gegenüber USD78,51 am späten Dienstag.

Der Goldpreis notierte bei Börsenschluss in London am Mittwoch bei USD 2.423,09 je Unze und damit höher als bei Börsenschluss am Dienstag (USD 2.384,97).

An der Spitze der Kursrückgänge im FTSE 100 standen InterContinental Hotels Group, die um 3,0% nachgaben, nachdem der Branchenkollege Marriott International seine Prognosen gesenkt und vor einem schwächeren Geschäft in China und Nordamerika gewarnt hatte. Marriott notierten am Mittwoch in New York 5,6% niedriger.

GSK sank um 2,0%, nachdem die angehobene Prognose von einer enttäuschenden Leistung der Impfstoffsparte und enttäuschenden Shingrix-Verkäufen überschattet wurde.

Citi-Analyst Peter Verdult sagte, dass der Umsatz und der bereinigte Gewinn je Aktie im zweiten Quartal die Erwartungen zwar um 5% bzw. 12% übertroffen haben und die Prognose für das Gesamtjahr angehoben wurde, dass aber "wir davon ausgehen, dass der Fokus der Anleger auf den gesenkten Erwartungen für die Impfstoffsparte liegen wird, die sich aus der Ungewissheit über die Zielpopulation der Arexvy-Patienten in den USA nach der Sitzung des Advisory Committee on Immunization Practices im Juni und der nachlassenden Dynamik von Shingrix in den USA ergeben.

"Das Impfstoffportfolio war schwächer und verfehlte den Konsens um 9%", stellte er fest, während Shingrix um 20% verfehlt wurde, was auf die Schwäche in den USA zurückzuführen ist.

Im FTSE 250 stiegen Rathbones um 7,5%, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass es in der ersten Hälfte des Jahres 2024 seine Ziele übertreffen wird, da es Synergien erzielt und nach der Fusion mit Investec Wealth & Investment zusätzliche Mittel erhalten hat.

Das in London ansässige Investment- und Vermögensverwaltungsunternehmen teilte mit, dass sich der Gewinn vor Steuern in den sechs Monaten, die am 30. Juni endeten, von 26,0 Mio. GBP auf 65,3 Mio. GBP mehr als verdoppelt hat.

Rathbones erhöhte seine Zwischendividende um 3,4% auf 30 Pence pro Aktie von zuvor 29 Pence.

Metro Bank stiegen um 30%, nachdem das Kreditinstitut seinen Ausblick angehoben hatte und davon ausging, dass in diesem Jahr die Rückkehr in die Gewinnzone bevorstehen würde.

Ferrexpo stiegen um 4,0%, nachdem der Produzent von Eisenerzpellets in der Ukraine für das erste Halbjahr 2024 einen Umsatzanstieg um 64% auf 548,5 Mio. GBP meldete, verglichen mit 334,0 Mio. GBP ein Jahr zuvor. Der Vorsteuergewinn hat sich von 35,4 Mio. GBP auf 75,7 Mio. GBP mehr als verdoppelt.

Der britische Unternehmenskalender ist am Donnerstag vollgepackt mit Schwergewichten des FTSE 100. BAE Systems, Barclays, Mondi, Next und Shell sind unter den Unternehmen, die ihre Ergebnisse veröffentlichen.

Am Mittwoch steht noch die Entscheidung über die US-Zinssätze an. Am Donnerstag folgt die Bank of England mit ihrer Zinsentscheidung. Außerdem stehen in den USA die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung zur Veröffentlichung an.

Von Jeremy Cutler, Reporter der Alliance News

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