Univision Communications Inc. schloss am 13. April 2021 eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme der Vermögenswerte von Grupo Televisa, S.A.B. (BMV:TLEVISA CPO) für rund 4,8 Milliarden US-Dollar ab. Die Vermögenswerte von Televisa werden für rund 4,8 Mrd. USD eingebracht. Die Vereinbarung sieht vor, dass Univision 3 Mrd. USD in bar, 750 Mio. USD in Form von Stammaktien von Univision und 750 Mio. USD in Form von Vorzugsaktien der Serie B mit einer jährlichen Dividende von 5,5 % zahlt. Der Restbetrag ergibt sich aus anderen wirtschaftlichen Erwägungen. Die Transaktion wird durch eine neue Vorzugsaktieninvestition der Serie C in Höhe von 1 Mrd. USD unter der Leitung des SoftBank Latin American Fund und des derzeitigen Univision-Investors ForgeLight LLC mit Beteiligung von Google und The Raine Group sowie durch eine von J.P. Morgan arrangierte Fremdkapitalzusage in Höhe von 2 Mrd. USD finanziert. Die Fusion wird zur Gründung des neuen Unternehmens Televisa-Univision führen. Televisa wird mit einem Anteil von rund 45 % weiterhin der größte Aktionär von Televisa-Univision bleiben. Als Teil der Vereinbarung wird Televisa Eigentümer von izzi Telecom, Sky und anderen Unternehmen sowie der wichtigsten Immobilien im Zusammenhang mit den Produktionsanlagen, den Sendelizenzen und der Übertragungsinfrastruktur in Mexiko bleiben. Televisa-Univision wird alle Vermögenswerte, das geistige Eigentum und die Bibliothek im Zusammenhang mit Televisas Nachrichtenabteilung behalten. Der Chief Executive Officer von Univision, Wade Davis, wird das fusionierte Unternehmen leiten, Alfonso de Angoitia wird als Executive Chairman des Board of Directors von Televisa-Univision fungieren und Marcelo Claure, Chief Executive Officer von SoftBank International, wird stellvertretender Chairman des Boards. Der Verwaltungsrat von Televisa-Univision wird aus 13 Mitgliedern bestehen, von denen fünf von Televisa, drei von Searchlight und ForgeLight, zwei von den Aktionären der Serie C und drei von unabhängigen Mitgliedern ernannt werden. Bei Abschluss der Transaktion wird der Vorstand aus Emilio Fernando Azcárraga Jean, Bernardo Gómez Martínez, Alfonso de Angoitia Noriega, Marcelo Claure, Michel Combes, Gisel Ruiz, Oscar Muñoz, Maria Cristina MC Gonzalez Noguera, Wade Davis, Eric Zinterhofer, Jeff Sine und zwei weiteren von Televisa ernannten Mitgliedern bestehen. Nach Abschluss der Transaktion werden die Produktion von Inhalten und der Betrieb in Mexiko während einer Übergangszeit weiterhin von Emilio Azcárraga, dem Vorsitzenden des Televisa-Verwaltungsrats, sowie von Bernardo Gómez und Alfonso de Angoitia, Televisas Co-Chief Executive Officers, geleitet, um eine reibungslose und erfolgreiche Integration sicherzustellen. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts der behördlichen Genehmigungen in den Vereinigten Staaten und Mexiko, der kartellrechtlichen Genehmigungen und der Zustimmung der Televisa-Aktionäre. Die Verwaltungsräte von Televisa und Univision haben der Transaktion zugestimmt. Ab dem 20. April 2021 wird am oder um den 24. Mai 2021 eine Aktionärsversammlung von Grupo Televisa stattfinden, um über die Transaktion abzustimmen. Die Aktionäre von Grupo Televisa haben der Transaktion am 24. Mai 2021 zugestimmt. Es wird erwartet, dass die Transaktion im Jahr 2021 abgeschlossen wird. Televisa wird die erhaltenen Erlöse zur Schuldentilgung verwenden, während das Unternehmen weiterhin Wachstumsmöglichkeiten verfolgt und seine führende Position durch laufende Investitionen in seine Kerngeschäfte stärkt. Am 14. September 2021 wurde die Transaktion von der mexikanischen Regulierungsbehörde für Telekommunikation genehmigt. Am 24. Januar 2022 wurde die Transaktion von den US-amerikanischen Behörden genehmigt. Alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen für die Transaktion liegen nun vor. Guggenheim Securities und J.P. Morgan fungierten als Finanzberater, während Justin Rosenberg, Taurie M. Zeitzer und Charles H. Googe Jr. von Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LL, Kelly M. Dybala und David Ni von Sidley Austin LLP und Covington & Burling LLP als Rechtsberater für Univision fungierten. Allen & Company fungierte als Finanzberater, Wachtell Lipton, Rosen & Katz, zusammen mit Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C, und Stephen B. Amdur, Veronica T. Nunn, Jarrod D. Murphy, Nora E. Burke, Scott R. Flick, Stephan E. Becker, und Lauren Lynch Flick von Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP fungierten als Rechtsberater für Televisa. LionTree Advisors LLC erstellte eine Fairness Opinion für Televisa. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP fungierte als Rechtsberater für den SoftBank Latin America Fund. Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP war der Rechtsberater von The Raine Group. Kelly M. Dybala und David Ni von Sidley Austin LLP fungierten als Rechtsberater von Univision Communications Inc. Morgan Stanley fungierte als Finanzberater für Univision Communications Inc. Univision Communications Inc. schloss am 31. Januar 2022 die Übernahme von Inhalten und Vermögenswerten der Grupo Televisa, S.A.B. (BMV:TLEVISA CPO) ab.