Grenke : Finanzbericht zum 2. Quartal und dem ersten Halbjahr 2021

2. QUARTAL UND

1. HALBJAHR 2021

GRENKE KONZERN

FINANZ­ BERICHT

KONZERNKENNZAHLEN

				VERÄNDE-			VERÄNDE-
				RUNG	Q1 - Q2	Q1 - Q2	RUNG
	EINHEIT	Q2 2021	Q2 2020	(%)	2021	2020	(%)
NEUGESCHÄFT LEASING	TEUR	398.629	402.308	- 0,9	764.464	1.083.585	- 29,5
DACH *	TEUR	111.058	131.616	- 15,6	215.389	289.857	- 25,7
Westeuropa (ohne DACH) *	TEUR	109.599	85.770	27,8	208.044	263.180	- 21,0
Südeuropa *	TEUR	91.294	104.017	- 12,2	174.707	300.871	- 41,9
Nord- / Osteuropa *	TEUR	65.795	62.086	6,0	122.996	182.587	- 32,6
Übrige Regionen *	TEUR	20.883	18.820	11,0	43.328	47.089	- 8,0
NEUGESCHÄFT FACTORING	TEUR	175.215	141.666	23,7	330.628	313.392	5,5
davon Deutschland	TEUR	56.441	42.336	33,3	107.275	91.531	17,2
davon International	TEUR	118.774	99.330	19,6	223.353	221.861	0,7
GRENKE BANK
Einlagevolumen zum Periodenende	TEUR	1.505.197	1.312.333	14,7	1.505.197	1.312.333	14,7
Neugeschäft KMU-Kreditgeschäft inkl.	TEUR	6.115	54.173	- 88,7	20.851	72.180	- 71,1
Mikrokreditgeschäft
DECKUNGSBEITRAG 2 (DB2)
DES NEUGESCHÄFTS
LEASING	TEUR	72.137	70.425	2,4	143.643	194.313	- 26,1
DACH *	TEUR	14.257	18.190	- 21,6	29.121	42.456	- 31,4
Westeuropa (ohne DACH) *	TEUR	21.038	16.594	26,8	42.385	50.019	- 15,3
Südeuropa *	TEUR	18.832	19.516	- 3,5	36.799	56.805	- 35,2
Nord- / Osteuropa *	TEUR	13.048	11.705	11,5	24.855	34.542	- 28,1
Übrige Regionen *	TEUR	4.962	4.419	12,3	10.483	10.491	- 0,1
SONSTIGE ANGABEN LEASING
Anzahl der Neuverträge	Stück	56.078	50.381	11,3	105.291	126.035	- 16,5
Mittlerer Anschaffungswert	TEUR	7,1	8,0	- 11,0	7,3	8,6	- 15,6
Mittlere Vertragslaufzeit	Monate	47,6	47,3	0,6	47,9	48 ,3	- 0,8
Vermietvolumen zum Periodenende	Mio. EUR	8.766	8.897	- 1,5	8.766	8.897	- 1,5
Anzahl der laufenden Verträge zum	Stück	987.083	976.156	1,1	987.083	976.156	1,1
Periodenende

• Regionen: DACH: Deutschland, Österreich, Schweiz
  Westeuropa (ohne DACH): Belgien, Frankreich, Luxemburg, Niederlande
  Südeuropa: Italien, Kroatien, Malta, Portugal, Slowenien, Spanien
  Nord- / Osteuropa: Dänemark, Finnland, Großbritannien, Irland, Lettland, Norwegen, Schweden / Polen, Rumänien, Slowakei, Tschechien, Ungarn
  Übrige Regionen: Australien, Brasilien, Chile, Kanada, Singapur, Türkei, VAE, USA
  Konsolidierte Franchisegesellschaften:
  Leasing: Australien (2x), Chile, Kanada (3x), Lettland, Singapur, USA
  Factoring: Großbritannien, Irland, Polen, Ungarn

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				VERÄNDE-			VERÄNDE-
		Q2 2021	Q2 2020	RUNG	Q1 - Q2	Q1 - Q2	RUNG
	EINHEIT			(%)	2021	2020	(%)
			angepasst1			angepasst1
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
Zinsergebnis	TEUR	94.490	101.255	- 6,7	189.607	205.959	- 7,9
Schadensabwicklung und Risikovorsorge	TEUR	39.532	66.192	- 40,3	84.123	123.134	- 31,7
Gesamtkosten / -aufwand	TEUR	62.568	52.031	20,3	126.434	110.406	14,5
Operatives Ergebnis	TEUR	28.190	19.152	47,2	47.875	45.777	4,6
EBT (Gewinn vor Steuern)	TEUR	24.134	16.345	47,7	42.410	40.712	4,2
GEWINN	TEUR	18.264	13.520	35,1	32.251	33.171	- 2,8
ERGEBNIS STAMMAKTIONÄRE	TEUR	18.493	14.237	29,9	23.974	30.563	- 21,6
Ergebnis Hybridkapitalgeber	TEUR	0	0	n.a.	9.404	7.428	26,6
Ergebnis nicht beherrschende Anteile	TEUR	- 229	- 717	68,1	- 1.127	- 4.820	76,6
Ergebnis je Aktie	EUR	0,40	0,31	29,0	0,52	0,66	- 21,2
(unverwässert und verwässert)
Cost-Income-Ratio	Prozent	50,9	40,0	27,3	51,1	41,9	22,0
Personalaufwand	TEUR	33.337	29.033	14,8	65.011	60.763	7,0
davon Gesamtvergütung	TEUR	27.891	23.954	16,4	53.919	49.948	8,0
davon fixe Vergütung	TEUR	22.795	18.520	23,1	42.946	37.832	13,5
davon variable Vergütung	TEUR	5.096	5.434	- 6,2	10.973	12.116	- 9,4
Durchschnittliche Anzahl Mitarbeiter	Personen	1.832	1.865	- 1,8	1.837	1.858	- 1,1
nach Vollzeitäquivalent (VZÄ)

1 Werte fü̈r 2020 wurden gemäß IAS 8.42 angepasst (u.a. Konsolidierung der Franchisegesellschaften)

				VERÄNDE-
				RUNG
	EINHEIT	30.06.2021	31.12.2020	(%)
BILANZ
Bilanzsumme	Mio. EUR	6.839	7.332	- 6,7
Leasingforderungen	Mio. EUR	5.304	5.636	- 5,9
Bilanzielles Eigenkapital2	Mio. EUR	1.220	1.193	2,3
Eigenmittel nach CRR	Mio. EUR	1.119	1.031	8,5
Eigenkapitalquote	Prozent	17,8	16,3	9,2
Embedded Value, Leasingportfolio (exkl. Eigenkapital vor Steuern)	Mio. EUR	500	664	- 24,7
Embedded Value, Leasingportfolio (inkl. Eigenkapital nach Steuern)	Mio. EUR	1.590	1.657	- 4,0

2 Beinhaltet AT1-Anleihen (Hybridkapital), die unter IFRS als Eigenkapital ausgewiesen werden

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AUF EINEN BLICK

DIVERSIFIZIERUNG:

PORTFOLIO LEASING-NEUGESCHÄFT

IT-PRODUKTE IM DETAIL

Sicherheitsgeräte

8

+

und Übrige: 7,8

IT-Geräte: 33,4

Medizintechnik:

8,5

%

%

Kopiertechnik: 20,3

Maschinen / Anlagen:

Telekommunikations-

18,3

30. Juni 2021

geräte: 8,5

IT-Produkte:

30Allgemeine Bürotechnik: 3,2

65,4

KENNZAHLEN Q1 - Q2 2021:

KONZERNGEWINN

GEWINN JE AKTIE

EIGENKAPITALQUOTE

32,3 Mio. EUR

0,52 EUR

17,8 Prozent

%+

REFINANZIERUNGSBASIS:

33

DREI SÄULEN: REFINANZIERUNGSMIX DES GRENKE KONZERNS

GRENKE Bank: 32

Asset Based: 17

30. Juni 2021

Senior Unsecured: 51

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INHALT

// Kennzahlen

6 // Verkürzter Konzernzwischenlagebericht 6 // Grundlagen des Konzerns

7 // Geschäftsverlauf

11 // Wirtschaftsbericht

1. // Angaben über Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen
2. // Chancen-, Risiko- und Prognosebericht
3. // Nachtragsbericht

18 // Verkürzter Konzernzwischenabschluss

1. // Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
2. // Konzern-Gesamtergebnisrechnung
3. // Konzern-Bilanz

22 // Konzern-Kapitalflussrechnung

24 // Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung26 // Angaben zum verkürzten Konzernzwischenabschluss 45 // Versicherung der gesetzlichen Vertreter

46 // Finanzkalender

47 // Impressum

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