Endeavour Silver Corp. (TSX:EDR) hat am 1. April 2025 einen Aktienkaufvertrag über den Erwerb von Compañía Minera Kolpa S.A. von Arias Resource Capital Management LP und GR Holding S.A. (BVL:GRHOLDC1) für rund 160 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Der Gesamtkaufpreis von 145 Millionen US-Dollar (vorbehaltlich bestimmter Anpassungen) setzt sich aus 80 Millionen US-Dollar in bar und 65 Millionen US-Dollar in Stammaktien zusammen. Darüber hinaus hat Endeavour im Rahmen der Übernahme zugestimmt, bei Eintritt bestimmter Ereignisse bis zu 10 Millionen US-Dollar an bedingten Zahlungen zu leisten und zusätzlich etwa 20 Millionen US-Dollar an Nettoverschuldung zu übernehmen, die von Minera Kolpa weiterhin ausstehend und rückzahlbar bleiben. Der Kaufpreis wird aus dem Nettoerlös der Emission, dem Nettoerlös aus dem Stream-Vertrag, den Barmitteln und der Ausgabe von Stammaktien finanziert. Das Unternehmen hat eine Vereinbarung mit einem Konsortium von Konsortialbanken unter der Führung von BMO Capital Markets geschlossen, wonach die Konsortialbanken sich bereit erklärt haben, auf Festübernahmebasis 10.320.000 Aktien zu einem Preis von 3,88 Dollar pro Aktie zu erwerben, was einem Bruttoerlös von insgesamt etwa 40 Millionen Dollar entspricht. Blake, Cassels & Graydon LLP fungierte als Treuhänder und hielt 5 Millionen Dollar als Treuhandkaution.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt noch der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden der TSX und der NYSE sowie den üblichen Abschlussbedingungen. Die Transaktion wurde vom Vorstand von Endeavour genehmigt. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Halbjahr 2025 erwartet.

Accelera Capital Inc. fungierte als Finanzberater für Endeavour Silver Corp. Blake, Cassels & Graydon LLP fungierte als Rechtsberater für Endeavour Silver Corp. Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uria fungierte als Rechtsberater für Endeavour Silver Corp. Luis Miguel Elias und Alberto Rebaza von Rebaza, Alcázar & De Las Casas sowie Darin Renton von Stikeman Elliott LLP fungierten als Rechtsberater der Aktionäre von Compañía Minera Kolpa.

Endeavour Silver Corp. (TSX:EDR) hat am 1. Mai 2025 die Übernahme von Compañía Minera Kolpa S.A. von Arias Resource Capital Management LP und GR Holding S.A. (BVL:GRHOLDC1) abgeschlossen.