GN Store Nord A/S (CPSE:GN) übernimmt SteelSeries ApS von Axcel Management A/S
Januar 12, 2022
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GN Store Nord A/S (CPSE:GN) hat am 6. Oktober 2021 eine Vereinbarung zur Übernahme von SteelSeries ApS von Axcel Management A/S für 8 Milliarden DKK unterzeichnet. Die Transaktion entspricht einem Unternehmenswert auf einer bargeldlosen und schuldenfreien Basis von 8 Mrd. DKK. Die Übernahme wird als 100%ige Barzahlung strukturiert, die durch die vorhandenen Barmittel von GN Store Nords und ein Überbrückungsdarlehen finanziert wird, das zu einem späteren Zeitpunkt durch andere Schuldtitel ersetzt werden soll. SteelSeries wird als unabhängige Einheit von GN Store Nord mit eigener Identität, Marke und Ausführung operieren. SteelSeries verzeichnete im Jahr 2020 einen Umsatz von über 2 Milliarden und eine bereinigte EBITA-Marge von 13,3 %. SteelSeries wird weiterhin von demselben Führungsteam geleitet werden. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen und der Zustimmung der zuständigen Wettbewerbsbehörden. Es wird erwartet, dass die Transaktion bis Anfang 2022 abgeschlossen sein wird. Infolgedessen werden bis 2022 jährliche operative Synergien in Höhe von rund 150 Millionen DKK erwartet. Moelis & Company LLC und Nordea Bank Abp (OM:NDA SE) fungieren als führende Finanzberater von GN Store Nord A/S. Credit Suisse Group AG (SWX:CSGN) und BNP Paribas SA (ENXTPA:BNP) fungieren als Finanzberater, Accura Advokatpartnerselskab und Allen & Overy LLP sind die wichtigsten Rechtsberater von GN Store Nord. Rothschild & Co SCA (ENXTPA:ROTH) fungierte als Finanzberater und Gorrissen Federspiel I/S fungierte als Rechtsberater für Axcel Management A/S und SteelSeries ApS. Stand: 12. Januar 2022, Alle notwendigen Bedingungen und behördlichen Genehmigungen wurden erteilt. GN Store Nord A/S (CPSE:GN) hat die Übernahme von SteelSeries ApS von Axcel Management A/S für 8 Milliarden DKK am 12. Januar 2022 abgeschlossen.
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GN Store Nord A/S hat sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Hörsystemen und Freisprechanlagen spezialisiert. Der Nettoumsatz verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Produktfamilien: - drahtlose Audiogeräte (62,5%): drahtlose Headsets (Nr. 1 weltweit), Ohrhörer für Mobiltelefone und Zubehör (Verstärker, Kabel usw.), die unter der Marke Jabra verkauft werden; - Hörsysteme und Diagnosegeräte (37,5%): Hörgeräte und Gehörschutz (Marken ReSound, Beltone, Interton und ReSound Forte). Der Nettoumsatz verteilt sich geographisch wie folgt: Dänemark (1,5%), Europa (39,6%), Nordamerika (37%) und Sonstige (21,6%).