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Globale Fonds finden vielversprechende Infrastrukturprojekte in Südostasien

02.10.2022 | 02:00

Buyout-Firmen und Vermögensverwalter kaufen in Südostasien Infrastruktur-Vermögenswerte in Milliardenhöhe, angelockt von den Wachstumsaussichten und den stabilen, langfristigen Renditen des Sektors, sagen Banker und Analysten.

Die Daten zeigen, dass das Volumen der Fusionen und Übernahmen im Sektor in diesem Jahr gestiegen ist, und eine gesunde Pipeline von Transaktionen könnte Südostasien zu einem seltenen Lichtblick für globale Fonds machen, die mit steigenden Finanzierungskosten und einbrechenden Märkten zu kämpfen haben.

Nach einem Boom bei der Entwicklung der Infrastruktur, der durch das rasche Wirtschaftswachstum ausgelöst wurde, ist die Branche außerdem reich an potenziell verfügbaren Vermögenswerten.

Telekommunikationsbetreiber wie PLDT auf den Philippinen und indonesische Betreiber, die mit knappen Margen und hohen Schulden zu kämpfen haben, haben Tausende von Mobilfunktürmen verkauft und zurückgeleast.

"Südostasien ist angesichts der überzeugenden Wachstumsaussichten für Infrastruktur-Vermögenswerte ein sehr gefragter Markt", sagte Ee-Ching Tay, Leiter des Investment Banking für Südostasien bei Barclays.

Die Daten von Refinitiv zeigen, dass in diesem Jahr bisher etwa 210 Deals für den südostasiatischen Industrie- und Telekommunikationssektor angekündigt wurden. Das sind 184 mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, im Gegensatz zu einem Rückgang von 9 % in allen Sektoren der Region, obwohl der Wert der Deals in diesem Sektor zurückgegangen ist.

Das vergangene Jahr war ein Rekordjahr für den Sektor, mit einigen Blockbuster-Deals, und Analysten sagen, dass die kurzfristige Pipeline stark ist.

Zu den Möglichkeiten gehört das Rechenzentrumsgeschäft des malaysischen Unternehmens Time Dotcom Bhd, das Angebote von der DigitalBridge Group und dem US-Rechenzentrumsunternehmen Equinix angezogen hat und mit etwa 600 Millionen Dollar bewertet werden könnte, so Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

Die Quellen lehnten es ab, namentlich genannt zu werden, da die Gespräche vertraulich sind.

DigitalBridge lehnte einen Kommentar ab, während Equinix und Time Dotcom nicht auf Anfragen reagierten.

In einer anderen Transaktion, die bis zu 3 Milliarden Dollar wert sein könnte, sagten Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, gegenüber Reuters letzte Woche, dass kanadische Pensionsfonds und Buyout-Firmen zu den potenziellen Interessenten für ein Mautstraßengeschäft gehören, das von CVC Capital Partners und seinem in Hongkong notierten Partner mit Vermögenswerten in Indonesien und China zum Verkauf angeboten wird.

"Infrastruktur-Vermögenswerte werden in der Regel durch langfristige Verträge gestützt, die Sicherheit in Bezug auf die Cashflows bieten, was es ihnen ermöglicht, Fremdkapital mit hohem Verschuldungsgrad aufzunehmen, um die Renditen für die Investoren zu verbessern", sagte Gilles Pascual, der bei EY die Aktivitäten im südostasiatischen Energie- und Versorgungssektor leitet.

Die Region mit ihrem relativ stabilen Wirtschaftswachstum hat das Interesse der Anleger auf sich gezogen, im Gegensatz zu anderen Regionen, die mit einer Verlangsamung oder sogar einer Rezession konfrontiert sind, da die Politik die Inflation bekämpft.

Indonesien, die größte Volkswirtschaft der Region, meldete im April-Juni ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 5,4 % gegenüber dem Vorjahr, das schnellste Wachstum seit einem Jahr, während Vietnam im dritten Quartal um 13,7 % wuchs, das schnellste Tempo seit Jahrzehnten.

Im Gegensatz dazu schätzt der IWF das gesamte Wirtschaftswachstum Asiens in diesem Jahr auf 4,2 Prozent.

"Günstige strukturelle Faktoren wie die Reformen der lokalen Märkte, die zunehmende Urbanisierung und der steigende Konsum" haben in den letzten Jahren ebenfalls zu einem raschen Wachstum der Investitionsmöglichkeiten geführt, sagte Michael De Guzman, Managing Director im Infrastruktur-Team von KKR.

Analysten warnten gleichzeitig, dass regulatorische und andere Risiken bestehen blieben, die von den Anlegern ein gewisses Maß an Umsicht verlangten.

"Märkte, die nicht in der Lage sind, eine gute Projektpipeline anzubieten, oder denen es an regulatorischer und gesetzlicher Klarheit mangelt, können die Fähigkeit, institutionelles Kapital anzuziehen, beeinträchtigen", sagte Sharad Somani, Leiter der Infrastrukturberatung von KPMG für den asiatisch-pazifischen Raum.

Es gibt jedoch nach wie vor zahlreiche Anzeichen dafür, dass sich globale Fonds in diesem Sektor engagieren.

KKR teilte im vergangenen Monat mit, dass es für seinen jüngsten Infrastrukturfonds in Asien mehr als 4 Mrd. $ eingeworben hat. Damit übertrifft es die 3,8 Mrd. $, die es für seinen ersten Asien-Pazifik-Fonds eingeworben hatte, der 2021 die Mittelbeschaffung abschloss und der größte Fonds dieser Art in der Region war.

In den letzten Monaten wurden bereits eine Reihe großer M&A-Deals abgeschlossen, darunter Rekordtransaktionen auf den Philippinen.

Im April vereinbarten Edotco, die Funkturmeinheit des malaysischen Unternehmens Axita, und EdgePoint Infrastructure, Tausende von Funktürmen und die dazugehörige Infrastruktur von PLDT für 77 Milliarden philippinische Pesos (1,35 Milliarden Dollar) zu kaufen.

Der PLDT-Rivale Globe Telecom hat im vergangenen Monat einen separaten Sale-and-Leaseback-Deal für Tausende seiner Türme mit dem von KKR unterstützten Frontier Towers und den damit verbundenen Investmentvehikeln der US-Investmentfirma Stonepeak abgeschlossen. (Berichte von Anshuman Daga und Yantoultra Ngui; Redaktion: Sumeet Chatterjee und Edmund Klamann)


© MarketScreener mit Reuters 2022
Im Artikel erwähnte Wertpapiere
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DIGITALBRIDGE GROUP, INC. -0.16%12.61 verzögerte Kurse.-62.09%
EQUINIX, INC. -1.10%675.8 verzögerte Kurse.-19.00%
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Finanzkennziffern
Umsatz 2022 173 Mrd. 3 121 Mio 2 962 Mio
Nettoergebnis 2022 26 486 Mio 479 Mio 454 Mio
Nettoverschuldung 2022 191 Mrd. 3 452 Mio 3 275 Mio
KGV 2022 10,6x
Dividendenrendite 2022 4,77%
Marktwert 311 Mrd. 5 622 Mio 5 335 Mio
Marktwert / Umsatz 2022 2,91x
Marktwert / Umsatz 2023 2,94x
Mitarbeiterzahl 8 100
Streubesitz 6,93%
Chart GLOBE TELECOM, INC.
Dauer : Zeitraum :
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KurzfristigMittelfristigLangfristig
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Anzahl Analysten 10
Letzter Schlusskurs 2 160,00 PHP
Mittleres Kursziel 2 358,00 PHP
Abstand / Durchschnittliches Kursziel 9,17%
Verlauf des Gewinns je Aktie
Vorstände und Aufsichtsräte
Ernest Lawrence Cu President, CEO & Executive Director
Rosemarie Maniego-Eala CFO, Treasurer & Chief Risk Officer
Jaime Augusto Zobel de Ayala Director
Raul I. Macatangay Chief Information Officer
Rebecca V. Eclipse Chief Transformation & Operations Officer
Branche und Wettbewerber
01.01.Wert (M$)
GLOBE TELECOM, INC.-34.98%5 681
T-MOBILE US24.00%178 922
AT&T INC.2.92%136 253
SOFTBANK GROUP CORP.12.16%65 241
KDDI CORPORATION18.77%63 916
AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V.-16.04%58 748