Die Wall Street schloss am Freitag höher, da Anzeichen dafür, dass die Inflation im Juli ihren Höhepunkt erreicht haben könnte, die Zuversicht der Anleger stärkten, dass ein Bullenmarkt im Gange sein könnte, und den S&P 500 und den Nasdaq dazu brachten, die vierte Woche in Folge Gewinne zu verzeichnen.

Der S&P 500 ist seit seinem Tief von Mitte Juni um 17,5% gestiegen. Die jüngsten Zuwächse sind auf Daten zurückzuführen, die in dieser Woche einen langsamer als erwarteten Anstieg des Verbraucherpreisindexes und einen überraschenden Rückgang der Erzeugerpreise im vergangenen Monat zeigten.

Der S&P 500 überquerte ein genau beobachtetes technisches Niveau von 4.231 Punkten, was darauf hindeutet, dass der Benchmark-Index die Hälfte seiner Verluste seit dem Absturz von seinem Allzeithoch im Januar wieder wettgemacht hat. Ein 50%-Retracement ist für manche ein Zeichen für einen Bullenmarkt.

"Es ist wirklich nur eine Zahl, aber sie gibt den Anlegern ein besseres Gefühl - zumindest denjenigen, die in der Nähe des Tiefpunkts gekauft haben", sagte Tim Ghriskey, Chef-Anlagestratege bei Inverness Counsel in New York.

"Ich würde diesen Bärenmarkt noch nicht für besiegt erklären. Es wird wahrscheinlich noch einige schlechte Nachrichten geben. Aber es besteht eine sehr gute Chance, dass wir den Tiefpunkt erreicht haben."

Nach vorläufigen Daten stieg der S&P 500 um 72,13 Punkte bzw. 1,71% auf 4.279,40 Punkte, während der Nasdaq Composite um 265,14 Punkte bzw. 2,07% auf 13.045,05 Punkte zulegte. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 418,64 Punkte bzw. 1,26% auf 33.755,22.

Während der S&P 500 und der Nasdaq die längste wöchentliche Gewinnserie seit November verzeichneten, wiesen Analysten darauf hin, dass die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) noch viel Arbeit vor sich hat, um die Inflation durch aggressive Zinserhöhungen zu zähmen, ohne eine Rezession auszulösen.

"Die Märkte haben in dieser Woche sicherlich großartige Nachrichten zur Inflation erhalten", sagte Dec Mullarkey, Managing Director für Anlagestrategie und Asset Allocation bei SLC Management in Boston.

"In gewisser Hinsicht war eine Siegesrunde angebracht, aber es ist noch lange nicht 'Mission erfüllt'. Es ist immer noch ein sehr langsames Vorankommen."

Die Inflation könnte sich bis zum Jahresende auf 7% oder etwas weniger verlangsamen, aber die Kerninflation unter 4% zu bringen, was dem doppelten Ziel der Fed entspricht, wird schwieriger sein, als die Märkte erwarten, so Mullarkey.

Die Händler rechnen mit einer weniger aggressiven Fed. Die Fed-Futures zeigen eine 55,5%ige Chance, dass die Fed-Politiker die Zinsen bei ihrer Sitzung im September um 50 Basispunkte anstelle von 75 Basispunkten anheben.

Die Wall Street stand den zweiten Tag in Folge im Zeichen des Grüns. Alle 11 großen Sektoren des S&P 500 stiegen, ebenso wie Halbleiter, Nebenwerte und Dow-Transporte. Wachstumswerte stiegen stärker als Substanzwerte.

Laut einer Notiz der Bank of America kauften Anleger in der Woche bis Mittwoch Aktien im Wert von 7,1 Milliarden Dollar, wobei US-Wachstumswerte die größten wöchentlichen Zuflüsse seit Dezember letzten Jahres verzeichneten.

Die Banken stiegen und setzten ihre Rallye die sechste Woche in Folge fort. Ein weiterer Grund für den Optimismus waren Daten, die zeigten, dass sich die Stimmung der US-Verbraucher im August von einem Rekordtief in diesem Sommer weiter verbessert hat und dass sich die kurzfristigen Inflationsaussichten der amerikanischen Haushalte aufgrund der nachgebenden Benzinpreise wieder entspannt haben.

Nach einem holprigen Start in das Jahr haben die besser als erwartet ausgefallenen Gewinne der amerikanischen Unternehmen im zweiten Quartal die gute Stimmung an den US-Aktienmärkten gestützt.

Analysten gehen insgesamt davon aus, dass der S&P 500 im Zeitraum April bis Juni ein Gewinnwachstum von 9,7% im Jahresvergleich verzeichnete, was deutlich über den am Quartalsende prognostizierten 5,6% liegt (Refinitiv).

GlobalFoundries Inc. sprang auf die "U.S. 1 Liste" von BofA Global Research.