Der US-Getreidehändler Bunge Ltd. legt letzte Hand an die Fusion mit dem von Glencore Plc. unterstützten Unternehmen Viterra, um einen Agrarhandelsriesen mit einem Wert von mehr als 30 Mrd. USD einschließlich Schulden zu schaffen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen am Donnerstag sagten.

Das Geschäft, über dessen Bedingungen bisher nicht berichtet wurde, käme zu einem Zeitpunkt, an dem Russlands Krieg in der Ukraine die Versorgungssicherheit auf den globalen Lebensmittelmärkten auf die Probe stellt. Die potenziellen Auswirkungen würden von den Kartellbehörden genau untersucht werden.

Bunge, dessen Marktwert bei etwa 14 Milliarden Dollar liegt und dessen Schulden sich abzüglich der Barmittel auf etwa 2,7 Milliarden Dollar belaufen, wird den größten Teil des Deals mit Aktien bezahlen, wird aber auch Barmittel einsetzen und hat eine Fremdfinanzierung durch Banken in Aussicht gestellt, so die Quellen. Das Management-Team von Bunge, angeführt von Chief Executive Greg Heckman, würde das kombinierte Unternehmen leiten, fügten die Quellen hinzu.

Die privaten Aktionäre von Viterra, zu denen neben Glencore auch das Canada Pension Plan Investment Board und die British Columbia Investment Management Corp. gehören, könnten dem Geschäft bereits an diesem Wochenende zustimmen, wenn die Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen werden, so die Quellen.

Obwohl das Geschäft in der nächsten Woche bekannt gegeben werden soll, besteht immer die Möglichkeit, dass es in letzter Minute noch scheitert, warnten die Quellen, die um Anonymität baten, weil die Angelegenheit vertraulich ist. Der endgültige Wert des Deals kann je nach der Entwicklung der Bunge-Aktien bis zur Unterzeichnung des Abkommens variieren, so die Quellen.

Glencore und Viterra lehnten eine Stellungnahme ab. Bunge reagierte nicht sofort auf Anfragen nach einem Kommentar.

Bloomberg News hatte am 25. Mai berichtet, dass Bunge und Viterra Gespräche über einen Zusammenschluss führen, ohne jedoch Einzelheiten zu den Bedingungen und dem Zeitplan des Deals zu nennen.

Der Handel mit Grundnahrungsmitteln wie Weizen, Mais und Sojabohnen konzentriert sich bereits auf Bunge und drei andere große Akteure - Archer-Daniels-Midland Co, Cargill Inc und Louis Dreyfus Co. Gemeinsam als "ABCD" bezeichnet, haben sie nach dem Krieg in der Ukraine, der die Lieferungen unterbrochen und die Preise für Getreide in die Höhe getrieben hat, hohe Gewinne eingefahren.

Im vergangenen Jahr war Bunge der größte Mais- und Sojaexporteur aus Brasilien, dem weltweit größten Lieferanten von Grundnahrungsmitteln für die Herstellung von Tierfutter und Biokraftstoffen, wie aus Daten des Spediteurs Cargonave hervorgeht. Viterra war der drittgrößte Maisexporteur und die Nr. 7 bei den Sojabohnen.

Die Übernahme von Viterra würde den Umsatz von Bunge - 67,2 Milliarden Dollar im Jahr 2022 - auf das Niveau von Archer-Daniels-Midland bringen, das im vergangenen Jahr einen Umsatz von fast 102 Milliarden Dollar erzielte. Die Übernahme würde auch die Geschäftsbereiche Getreideexport und Ölsaatenverarbeitung von Bunge stärken.

Dies ist nicht der erste Versuch eines solchen Deals. Anfang 2017 versuchte Viterra, damals noch unter dem Namen Glencore Agriculture, eine Übernahme von Bunge, das damals mit 11 Milliarden Dollar bewertet wurde. Im Mai 2017 erteilte Bunge Glencore eine Abfuhr, nachdem Glencore einen informellen Versuch unternommen hatte, "einen möglichen einvernehmlichen Unternehmenszusammenschluss" zu diskutieren.

Viterra hat sein Geschäft mit dem Kauf und Verkauf von Getreide in den Vereinigten Staaten durch die Übernahme von Gavilon für 1,1 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr ausgebaut. (Berichte von Abigail Summerville und Anirban Sen in New Yorkd; Bearbeitung durch Jonathan Oatis)