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GILEAD SCIENCES, INC.

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Gilead Sciences : bepreist vorrangig unbesicherte Schuldverschreibungen im Wert von 4 Milliarden US-Dollar

13.11.2014 | 09:30

Das Unternehmen Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ: GILD) hat heute die Bepreisung vorrangig ungesicherter Schuldverschreibungen mit dem kapitalisierten Betrag von vier Milliarden US-Dollar in einem versicherten, eingetragenen öffentlichen Zeichnungsangebot bekannt gegeben, das aus drei Teilen besteht:

  • 500 Millionen US-Dollar an 2,350-prozentigen Schuldverschreibungen, fällig im Februar 2020
  • 1.750 Millionen US-Dollar an 3,500-prozentigen Schuldverschreibungen, fällig im Februar 2025
  • 1.750 Millionen US-Dollar an 4,500-prozentigen Schuldverschreibungen, fällig im Februar 2045

Die Schuldverschreibungen werden von Standard & Poor’s als A- und von Moody’s als A3 eingestuft. Die Platzierung soll bis zum 17. November 2014 abgeschlossen sein und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen.

Gilead beabsichtigt, den Nettoerlös aus diesem Zeichnungsangebot für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, zu denen die Rückzahlung bestimmter Verpflichtungen unsererseits, Zahlungen im Zusammenhang mit Schulden, Betriebskapital sowie der Rückkauf unserer ausstehenden Stammaktien gemäß unseres genehmigten Aktienrückkaufprogramms zählen können.

Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, J.P. Morgan Securities LLC, Barclays Capital Inc. und HSBC Securities (USA) Inc. fungierten bei der Emission als gemeinsame Konsortialführer. Das Angebot der Wertpapiere erfolgt nur mittels eines Prospektnachtrags und des dazugehörigen Basisprospekts, der als Teil von Gileads Registrierungserklärung auf Formular S-3 (Aktennummer 333-194298) eingereicht wird; Kopien davon erhalten Sie über:

Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated

     

J.P. Morgan Securities LLC

222 Broadway, 11th Floor 383 Madison Ave.
New York, NY 10038 New York, NY 10179
Attention: Prospectus Department Attention: Investment Grade Syndicate Desk
+1 (800) 294-1322 +1 (212) 834-4533

Eine elektronische Ausgabe des Prospektnachtrags und des dazugehörigen Basisprospekts erhalten Sie kostenlos auch über die Website der US-amerikanischen Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission unter http://www.sec.gov/.

Diese Presseveröffentlichung soll kein Verkaufsangebot und keine Kundenwerbung für irgendeines dieser Wertpapiere darstellen, und es soll gleichfalls kein Verkauf dieser Wertpapiere in Ländern oder Gerichtsbarkeiten stattfinden, in denen ein solches Angebot, eine solche Werbung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach dem Wertpapiergesetz des jeweiligen Landes oder der jeweiligen Gerichtsbarkeit unzulässig wären.

Über Gilead Sciences

Gilead Sciences ist ein Biopharmaunternehmen, das innovative Arzneimittel für medizinische Bereiche erforscht, entwickelt und vermarktet, in denen ungedeckter Bedarf besteht. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Versorgung lebensbedrohlich erkrankter Patienten weltweit zu verbessern. Gilead hat seinen Hauptsitz im kalifornischen Foster City und besitzt weitere Niederlassungen in Nord- und Südamerika, in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, die Risiken, Ungewissheiten und weiteren Faktoren unterliegen, darunter der aktuellen Marktnachfrage für diese Arten von Wertpapieren und die Wertpapiere von Gilead, die Fähigkeit von Gilead, das Zeichnungsangebot innerhalb des derzeit anvisierten Zeitrahmens beziehungsweise überhaupt abzuschließen, sowie die Verhandlungen zwischen Gilead und den Emissionsbanken. Diese Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren könnten dazu führen, dass tatsächliche Ergebnisse wesentlich von den im Rahmen zukunftsgerichteter Aussagen in Aussicht gestellten Zahlen und Resultaten abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese und weitere Risiken, die die Emission beeinflussen könnten, sind in Gileads Quartalsbericht auf Formular 10-Q für das am 30. September 2014 zu Ende gegangene Quartal detailliert beschrieben, eingereicht bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission, und könnten um die Risikofaktoren aktualisiert werden, die in jeder nachfolgenden Einreichung von Gilead bei der Securities and Exchange Commission ausgeführt sind. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Informationen, die Gilead gegenwärtig vorliegen, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung solcher zukunftsgerichteter Aussagen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.


© Business Wire 2014
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