Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ:GILD) hat heute die Bepreisung vorrangig unbesicherter Schuldverschreibungen in einem Gesamtnennbetrag von 10 Milliarden US-Dollar in einem versicherten, eingetragenen öffentlichen Zeichnungsangebot bekannt gegeben, das aus sechs Teilen besteht:

  • 1.000 Millionen US-Dollar an 1,850-prozentigen Schuldverschreibungen, fällig 2018
  • 2.000 Millionen US-Dollar an 2,550-prozentigen Schuldverschreibungen, fällig 2020
  • 1.000 Millionen US-Dollar an 3,250-prozentigen Schuldverschreibungen, fällig 2022
  • 2.750 Millionen US-Dollar an 3,650-prozentigen Schuldverschreibungen, fällig 2026
  • 1.000 Millionen US-Dollar an 4,600-prozentigen Schuldverschreibungen, fällig 2035
  • 2.250 Millionen US-Dollar an 4,750-prozentigen Schuldverschreibungen, fällig 2046

Die Schuldverschreibungen werden von Standard & Poor’s als A- und von Moody’s als A3 eingestuft. Das Angebot soll bis zum 14. September 2015 abgeschlossen sein und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen.

Gilead beabsichtigt, den Nettoerlös aus diesem Zeichnungsangebot für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, zu denen die Schuldentilgung, Betriebskapital, Zahlung von Dividenden sowie der Rückkauf seiner ausstehenden Stammaktien gemäß seines genehmigten Aktienrückkaufprogramms zählen können.

Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated und J.P. Morgan Securities LLC fungieren bei der Emission als gemeinsame Konsortialführer. Die Emission der Wertpapiere erfolgt nur mittels eines Prospektnachtrags und des dazugehörigen Basisprospekts, der als Teil von Gileads Registrierungserklärung auf Formular S-3 (Aktennummer 333-194298) eingereicht wird; Kopien davon erhalten Sie über:

 

Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated

   

J.P. Morgan Securities LLC

222 Broadway, 11th Floor 383 Madison Ave.
New York, NY 10038 New York, NY 10179
Attention: Prospectus Department Attention: Investment Grade Syndicate Desk
+1 (800) 294-1322 +1 (212) 834-4533
 

Eine elektronische Ausgabe des Prospektnachtrags und des dazugehörigen Basisprospekts erhalten Sie kostenlos auch über die Website der US-amerikanischen Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission unter http://www.sec.gov/.

Diese Presseveröffentlichung soll kein Verkaufsangebot und keine Kundenwerbung für irgendeines dieser Wertpapiere darstellen, und es soll gleichfalls kein Verkauf dieser Wertpapiere in Ländern oder Gerichtsbarkeiten stattfinden, in denen ein solches Angebot, eine solche Werbung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach dem Wertpapiergesetz des jeweiligen Landes oder der jeweiligen Gerichtsbarkeit unzulässig wären.

Über Gilead Sciences

Gilead Sciences ist ein Biopharmaunternehmen, das innovative Arzneimittel für medizinische Bereiche erforscht, entwickelt und vermarktet, in denen ungedeckter Bedarf besteht. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Versorgung lebensbedrohlich erkrankter Patienten zu verbessern. Gilead ist in über 30 Ländern weltweit tätig und hat seinen Hauptsitz in Foster City im US-Bundesstaat Kalifornien.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, die Risiken, Ungewissheiten und weiteren Faktoren unterliegen, darunter der aktuellen Marktnachfrage für diese Arten von Wertpapieren und die Wertpapiere von Gilead, die Fähigkeit von Gilead, das Zeichnungsangebot innerhalb des derzeit anvisierten Zeitrahmens beziehungsweise überhaupt abzuschließen sowie die Verhandlungen zwischen Gilead und den Emissionsbanken. Diese Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren könnten dazu führen, dass tatsächliche Ergebnisse wesentlich von den im Rahmen der zukunftsgerichteten Aussagen in Aussicht gestellten Resultaten abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht über Gebühr auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese und weitere Risiken, die die Emission beeinflussen könnten, sind in Gileads Quartalsbericht auf Formular 10-Q für das am 30. Juni 2015 zu Ende gegangene Quartal detailliert beschrieben, eingereicht bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission, und könnten um die Risikofaktoren aktualisiert werden, die in jeder nachfolgenden Einreichung von Gilead bei der Securities and Exchange Commission ausgeführt sind. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Informationen, die Gilead gegenwärtig vorliegen, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung solcher zukunftsgerichteter Aussagen.

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