Die steigende Nachfrage nach Medikamenten gegen Fettleibigkeit stand diese Woche auf der weltgrößten Messe für pharmazeutische Dienstleistungen im Mittelpunkt, da sie einen Boom für Unternehmen auslöst, die die Pens zur Selbstinjektion abfüllen und zusammenstellen.

Ein sprunghafter Anstieg der Verkaufszahlen des Medikaments Wegovy von Novo Nordisk, das Mitte 2021 in den Vereinigten Staaten auf den Markt kam, hat den dänischen Arzneimittelhersteller zum wertvollsten Unternehmen Europas gemacht.

Der US-Rivale Eli Lilly ist in diesem Jahr zum wertvollsten Gesundheitsunternehmen der Welt aufgestiegen, da die Nachfrage nach seinem Diabetes-Medikament Mounjaro im Vorfeld der für Ende dieses Jahres erwarteten Zulassung als Mittel zur Gewichtsreduktion in den USA sprunghaft angestiegen ist.

Angesichts der weltweiten Fettleibigkeitskrise sagen einige Analysten voraus, dass der Markt für Medikamente zur Gewichtsreduktion bis 2030 einen Wert von 100 Milliarden Dollar haben könnte. Einige Unternehmen, wie West Pharmaceutical Services, dessen Aktienkurs im bisherigen Jahresverlauf um 37% gestiegen ist, liefern bereits Komponenten für die Injektionsstifte und profitieren von dem Geschäft. Andere Unternehmen, die sich auf Teile des Herstellungsprozesses für die Injektionen spezialisiert haben, wetteifern darum, durch die Ausweitung ihrer Kapazitäten stärker Fuß zu fassen.

Wegovy und Mounjaro, die beide einmal wöchentlich verabreicht werden, gehören zu einer Klasse von Medikamenten, den sogenannten GLP-1-Rezeptor-Agonisten, die ursprünglich für Typ-2-Diabetes entwickelt wurden und den Appetit unterdrücken.

"Die Kapazitäten für die Herstellung von GLP-1-Medikamenten sind jetzt Gold wert, und es gibt ein kleines Wettrüsten, um diesen Marktanteil zu erobern", sagte Tommy Erdei, ein Senior Healthcare Investment Banker bei Jeffries, im Vorfeld der CPHI-Messe, die diese Woche in Barcelona stattfindet.

Besonders gefragt ist das spezielle Verfahren zur Befüllung der Spritzen, die in den Pens verwendet werden, das sogenannte aseptische oder sterile Fill-Finish.

Thermo Fisher baut in seinem Werk in North Carolina (USA) ein Gebäude um, in dem Tabletten und Pillen hergestellt werden, um stattdessen sterile Abfüllarbeiten durchzuführen, so ein Sprecher des Unternehmens.

Drei mit der Angelegenheit vertraute Quellen sagten, dass der Standort das GLP-1-Geschäft abwickeln wird. Sie wollten den Kunden nicht nennen, aber Thermo füllt bereits Wegovy-Pens für Novo in North Carolina ab.

Andere Pharmadienstleister folgen diesem Beispiel.

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies, eine Tochtergesellschaft der japanischen Fujifilm Corp., erwartet, dass sie bis Ende des Jahres einen großen Vertrag mit einem Unternehmen für sterile Abfüllarbeiten in ihren erweiterten Einrichtungen in Texas und Dänemark bekannt geben wird, sagte CEO Lars Petersen gegenüber Reuters.

Während große Pharmakonzerne oft Teile ihrer Produktion ausgelagert haben, um Geld zu sparen, verlassen sich Novo und Lilly auf die Expertise von Auftragsherstellern bei neueren Technologien wie der sterilen Abfüllung, sagte Andre Valente, ein Partner im Londoner Büro von L.E.K. Consulting, der Investoren im Gesundheitswesen berät.

Der Segen, der dazu beiträgt, den Verlust von lukrativen COVID-19-Impfstoffverträgen für viele Pharmadienstleister auszugleichen, war ein heißes Thema auf der Messe, zumal Novo und Lilly nicht viele Details über ihre Produktionslieferketten oder ihre Partner veröffentlicht haben. Die beiden Unternehmen haben auch keine Pläne für eine Ausweitung der eigenen Produktion bekannt gegeben, obwohl sie Milliarden für die Steigerung der Produktion ausgeben.

GROSSE CHANCEN

Catalent teilte Reuters Anfang des Monats mit, dass in seinem Werk in Italien 2024 eine neue Kapazität für die sterile Abfüllung von Arzneimitteln in Betrieb genommen wird. Eine Quelle auf der Messe sagte, dass der Bau einer weiteren Produktionslinie an diesem Standort wahrscheinlich beginnen wird, sobald die aktuellen Arbeiten abgeschlossen sind.

Das Unternehmen füllt bereits für Novo in seinen Fabriken in Belgien und den Vereinigten Staaten ab.

PCI Pharma Services, das Geräte zur Selbstinjektion zusammenbaut und verpackt, hat in den letzten fünf Jahren Hunderte von Millionen Dollar investiert, um sich für die erwartete Nachfrage nach GLP-1-Medikamenten zu positionieren, sagte CEO Salim Haffar.

Das Unternehmen schätzt, dass es über Kapazitäten verfügt, um etwa die Hälfte des Volumens für die Montage von Geräten für Adipositas- und Diabetes-Medikamente zu bewältigen, die bis 2030 in dieser Klasse auf dem Markt sein werden, sagte er. Er lehnte es ab, weitere Zahlen zu nennen.

Das Diabetes-Medikament Mounjaro von Lilly könnte auch Unternehmen Auftrieb geben, die pharmazeutische Wirkstoffe (API) herstellen und über Fachwissen in der Peptidherstellung verfügen, sagten Führungskräfte. Novo stellt seine APIs selbst her (Berichterstattung von Maggie Fick; Redaktion: Josephine Mason und Susan Fenton).