freenet AG: freenet AG erwirbt einen Anteil von 23,83 Prozent an der Sunrise Communications
Group AG

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freenet AG: freenet AG erwirbt einen Anteil von 23,83 Prozent an der Sunrise
Communications Group AG

17.03.2016 / 22:53
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freenet AG erwirbt einen Anteil von 23,83 Prozent an der Sunrise
Communications Group AG

  - Die freenet AG erwirbt einen Anteil von 23,83 Prozent an der Sunrise
    Communications Group AG mit der Option auf weitere bis zu 0,73 Prozent

  - Die Aktien werden zu einem Preis von 72,95 CHF erworben und sind ab
    sofort dividendenberechtigt. Die Transaktion hat ein Volumen von rund
    714 Millionen Euro

  - Die Beteiligung wird at equity konsolidiert, wodurch sich in 2016 das
    EBITDA der freenet AG um ca. 10 Millionen Euro und der Free Cashflow*
    um ca. 30 Millionen Euro erhöhen

  - Der Dividendenvorschlag des Vorstands der freenet AG von 1,55 Euro
    (Vorjahr: 1,50 Euro) für das Geschäftsjahr 2015 und 1,60 Euro für das
    Geschäftsjahr 2016 bleibt unverändert

Büdelsdorf, 17. März 2016 - Die freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] hat heute
einen Vertrag über den Erwerb von insgesamt 10.721.395 Stammaktien der
Sunrise Communications Group AG, Zürich, Schweiz, unterzeichnet. Das
entspricht einem Anteil von 23,83 Prozent an der Sunrise Communications
Group AG. Darüber hinaus wird die freenet AG im kommenden Monat zu gleichen
Konditionen weitere bis zu 330.183 Aktien bzw. 0,73 Prozent am Grundkapital
der Sunrise Communications Group AG erwerben.

Der Kaufpreis für den Erwerb des 23,83-Prozent-Anteils beträgt rund 714
Millionen Euro bzw. 72,95 CHF je Aktie der Sunrise Communications Group AG.
Der freenet AG wird die Dividende für das Geschäftsjahr 2015 zustehen. Über
die vom Verwaltungsrat vorgeschlagene Dividende in Höhe von 3,00 CHF pro
dividendenberechtigter Stückaktie wird die Generalversammlung der Sunrise
Communications Group AG am 15. April 2016 beschließen.

Die Finanzierung der Transaktion erfolgt über Fremdmittel. Dabei handelt es
sich um eine von einem Bankenkonsortium bereitgestellte Brückenfinanzierung
mit einer Laufzeit von drei Jahren und einem Zinssatz in Höhe von EURIBOR
zuzüglich einer Marge von 2,1 Prozent. Ein günstiges Marktumfeld soll zur
Umfinanzierung genutzt werden. Der Vorstandsvorsitzende der freenet AG,
Christoph Vilanek, und der Vorstand für Finanzen und Controlling der
freenet AG, Joachim Preisig, sollen zukünftig im Verwaltungsrat der Sunrise
Communications Group AG vertreten sein. Mit dem Vollzug der Transaktion
wird kurzfristig gerechnet. Der Vorstand der freenet AG hat beschlossen,
die Vorschläge des Verwaltungsrats an die am 15. April 2016 stattfindende
Generalversammlung der Sunrise Communications Group AG zu unterstützen.

Sunrise ist die größte private Telekommunikationsanbieterin der Schweiz mit
über 3 Millionen Kunden in den Bereichen Mobilfunk, Festnetz, Internet und
digitales Fernsehen.

"Wir beobachten die Entwicklung der Sunrise Communications Group AG seit
einiger Zeit intensiv. Wir verstehen das Geschäftsmodell und sehen
hinsichtlich Cash-Orientierung und Finanzprofil starke Parallelen zu
unserem Profil auf dem Kapitalmarkt. Die Übernahme der Anteile von CVC
Capital Partners ist eine tolle Opportunität für freenet, die wir gerne
genutzt haben", erläutert Christoph Vilanek, Vorstandsvorsitzender der
freenet AG.

Die Konsolidierung der Anteile führt pro rata im Geschäftsjahr 2016 zu
einem zusätzlichen EBITDA von ca. 10 Millionen Euro, wodurch sich der
Forecast auf leicht über 410 Millionen Euro (bisher: leicht über 400
Millionen Euro) erhöht. Der Free Cashflow steigt gleichzeitig auf etwa 330
Millionen Euro (bisher: etwa 300 Millionen Euro) an. Die Zielangaben für
die Entwicklung der Leistungsindikatoren Konzernumsatz, Postpaid-ARPU und
Customer Ownership im Geschäftsjahr 2016 bleiben unverändert: Die
Gesellschaft rechnet weiterhin mit einem steigenden Konzernumsatz, einer
Stabilisierung des Postpaid-ARPUs auf dem Niveau von 2015 und einer leicht
steigenden Kundenzahl im Customer-Ownership-Bereich gegenüber dem
Geschäftsjahr 2015.

Trotz des Erwerbs der Anteile an der Sunrise Communications Group AG bleibt
der Vorstand bei seiner Finanzstrategie und strebt unverändert einen
Zielkorridor des Verschuldungsfaktors von 1,0 bis 2,5, einen Interest Cover
(Verhältnis von EBITDA zu Zinssaldo) größer 5, eine Liquiditätsreserve
von
rund 100 Millionen Euro sowie eine Eigenkapitalquote von über 50 Prozent
an.
 

* Free Cashflow ist definiert als Cashflow aus laufender
Geschäftstätigkeit, verringert um die Investitionen in Sachanlagen und
immaterielle Vermögenswerte, zuzüglich der Einzahlungen aus Abgängen von
immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen.

Investor Relations Kontakt:
freenet Aktiengesellschaft
Investor Relations
Deelbögenkamp 4c
22297 Hamburg
Tel.: 040 / 513 06 778
Fax: 040 / 513 06 970
E-Mail: ir@freenet.ag


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   Sprache:        Deutsch                                                
   Unternehmen:    freenet AG                                             
                   Hollerstraße 126                                       
                   24782 Büdelsdorf                                       
                   Deutschland                                            
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   ISIN:           DE000A0Z2ZZ5, DE000A1KQXU0                             
   WKN:            A0Z2ZZ , A1KQXU                                        
   Indizes:        TecDAX                                                 
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);       
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,  
                   München, Stuttgart; Terminbörse EUREX                  
 
 
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