freenet AG: Langfristige Finanzierungssicherheit für die freenet AG zu deutlich
verbesserten Konditionen für die nächsten fünf Jahre

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freenet AG: Langfristige Finanzierungssicherheit für die freenet AG zu
deutlich verbesserten Konditionen für die nächsten fünf Jahre

18.10.2017 / 17:57
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Langfristige Finanzierungssicherheit für die freenet AG zu deutlich
verbesserten Konditionen für die nächsten fünf Jahre

- freenet AG nutzt die sehr günstigen Marktbedingungen zum Abschluss eines
Bankdarlehens mit Fälligkeit nach fünf Jahren

- Laufzeit, Zinssatz und vertragliche Nebenbedingungen zugunsten der freenet
AG deutlich optimiert im Vergleich zur vorherigen Finanzierung

- Die neue Finanzierung erhöht die Flexibilität für weiteres Wachstum
und/oder Umschichtung von Vermögenswerten


Büdelsdorf, 18. Oktober 2017 - Die freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] hat die
seit März 2016 bestehende Brückenfinanzierung durch ein syndiziertes,
fünfjähriges Bankdarlehen mit einem Gesamtvolumen von 710 Millionen Euro
erfolgreich ersetzt. Die Transaktion wurde von der Bayerischen Landesbank,
der Commerzbank AG, der Landesbank Baden-Württemberg sowie der UniCredit
Bank arrangiert und komplett innerhalb des bestehenden Bankenkonsortiums
platziert.

Die im März 2019 fällige Brückenfinanzierung wurde durch das syndizierte
Bankdarlehen mit Fälligkeit im Oktober 2022 ersetzt; dies gilt sowohl für
das endfällige Tilgungsdarlehen über 610 Millionen Euro als auch für die
derzeit nicht gezogene Revolving Credit Facility über 100 Millionen Euro.
Beide Tranchen sind variabel auf Basis des EURIBOR verzinst - für das
Tilgungsdarlehen gilt eine anfängliche Marge von nun 1,60 Prozent (bisher
2,10 Prozent), beim Revolver beträgt die Marge nun 1,40 Prozent (bisher 1,80
Prozent). Auch einige vertragliche Nebenbedingungen konnten zugunsten der
freenet AG verbessert werden, so dass aus der bestehenden
Brückenfinanzierung nun eine langfristige unbesicherte Bankfinanzierung
hervorgegangen ist.

Mit dieser Transaktion ist es uns gelungen, eine langfristige
Finanzierungssicherheit zu erreichen und sie macht uns noch flexibler für
zukünftige Investitionsentscheidungen. Besonders erfreulich ist die
Bestätigung unserer guten Bonität durch die gleichzeitig deutliche
Verbesserung der Konditionen, sagt Joachim Preisig, Vorstand Finanzen &
Controlling der freenet AG.

Weitere Informationen unter http://www.freenet-group.de/investor-relations.

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Investor Relations

Deelbögenkamp 4c
22297 Hamburg
Tel.: 040 / 513 06 778
Fax: 040 / 513 06 970
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