FREENET AG Schulden in Höhe von 610,0 Millionen Euro zurück
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freenet AG: freenet AG zahlt nach Verkauf des Sunrise-Anteils Schulden in Höhe
von 610,0 Millionen Euro zurück
20.11.2020 / 06:00
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freenet AG zahlt nach Verkauf des Sunrise-Anteils Schulden in Höhe von 610,0
Millionen Euro zurück
- Eingang von rund 1,2 Milliarden CHF aus dem verkauften Sunrise-Aktienpaket am
11. November 2020
- Signifikante Reduzierung des Verschuldungsgrads1 auf etwa 1,7x EBITDA
- Vorzeitige Tilgung des ausstehenden Bankdarlehens in Höhe von 610,0 Millionen
Euro
Büdelsdorf, 20. November 2020 - Die freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] tilgt heute
das zur Finanzierung ihres im Jahr 2016 erworbenen Aktienpakets am Schweizer
Telekommunikationsanbieter Sunrise Communications Group AG (Sunrise)
abgeschlossene syndizierte Bankdarlehen in Höhe von 610,0 Millionen Euro. Der
durchschnittliche Zinssatz des Kredits belief sich zuletzt auf 1,6 Prozent.
Die Mittel zur Rückzahlung des endfälligen Darlehens stammen aus dem Verkauf
der von der freenet AG gehaltenen Sunrise-Aktien an den US-Kabelkonzern Liberty
Global, der im August 2020 in einem öffentlichen Kaufangebot 110 CHF je
Sunrise-Aktie geboten hatte. Durch die vollständige Veräußerung der insgesamt
11.051.578 Aktien sind der freenet AG am 11. November 2020 Schweizer Franken im
Gegenwert von etwa 1,1 Milliarden Euro in bar zugeflossen.
"Der Verkauf der Sunrise-Aktien stärkt die Kapitalbasis der freenet AG
nachhaltig. Der damit vorangetriebene Schuldenabbau zusammen mit der in einem
herausfordernden Umfeld optimierten Fälligkeitsstruktur der übrigen
Finanzschulden gestalten die Bilanz zukunftssicher und stellen einen Zugewinn
finanzieller Flexibilität dar." erläutert Ingo Arnold, Finanzvorstand der
freenet AG.
Die freenet AG steht somit zu ihrem Versprechen, die Erlöse aus der Veräußerung
ihres Sunrise-Investments vornehmlich zur Tilgung von Bankverbindlichkeiten zu
verwenden. Eine weitere Rückführung von Finanzschulden in Höhe von 200
Millionen Euro plant das Unternehmen spätestens im März 2021. Die übrigen
Erlöse sollen in das Geschäft reinvestiert werden, den freenet Aktionären
zugutekommen und/ oder in weitere kleinere Schuldentilgungen fließen.
Zusammen mit der bereits frühzeitig durchgeführten Refinanzierung fälliger
Schuldscheindarlehen im laufenden Geschäftsjahr hat sich somit die
Schuldensituation der freenet AG massiv entspannt. Im Ergebnis konnte eine
Senkung des Verschuldungsgrads1 von 4,8 zum Jahresende 2019 auf aktuell rund
1,7 erreicht werden.
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1 Verschuldungsgrad per 30.09.2020 abzgl. Barmittel aus Verkauf Sunrise-Aktien
(11.051.578 Aktien).
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