(Alliance News) - Der Londoner FTSE 100 dürfte am Freitag leicht höher eröffnen, aber dennoch einen Wochenverlust erleiden, da die Aktien durch die Ungewissheit über die Zinssätze und die Wahlen in den USA sowie die Nervosität im Vorfeld des britischen Haushalts belastet werden.

Die britische Schatzkanzlerin Rachel Reeves hat in ihrem ersten Haushalt angekündigt, dass sie die Art und Weise, wie die Staatsverschuldung gemessen wird, neu definieren wird.

Die Kanzlerin sagte, sie stehe vor schwierigen Entscheidungen, aber sie betonte, dass ihr Haushalt "damit beginnen wird, den NHS zu reparieren und unsere Wirtschaft wiederaufzubauen".

Die Kosten der Staatsverschuldung stiegen als Reaktion auf Spekulationen, die Kanzlerin würde die Schuldenregeln ändern, um Milliarden mehr für Investitionen auszugeben.

Pepperstone-Analyst Michael Brown kommentierte: "Es überrascht nicht, dass der Markt für Staatsanleihen eine eher düstere Sichtweise auf dieses Herumfummeln an den Haushaltsregeln hat. Die 10-jährigen Renditen stiegen gestern um 5 Basispunkte auf 4,25% und damit auf den höchsten Stand seit dem Amtsantritt der Regierung Anfang Juli. Gleichzeitig stiegen die 2- und 5-Jahres-Swap-Sätze sprunghaft an, was wahrscheinlich bald zu einem Anstieg der Hypothekenzinsen führen wird, während sich der Spread auf Gilts gegenüber Treasuries ebenfalls ausweitete. Es steht wahrscheinlich ein weiteres Wochenende mit Haushaltsvorbereitungen bevor, was kurzfristig weitere Abwärtsrisiken für Staatsanleihen mit sich bringen wird.

Es wird erwartet, dass Reeves die Nettofinanzverbindlichkeiten des öffentlichen Sektors als neuen Maßstab für die Staatsverschuldung anstrebt und nicht das derzeitige Maß der zugrunde liegenden Nettoverschuldung des öffentlichen Sektors.

Eine Umstellung auf die PSNFL würde ihr mehr Spielraum geben, um ihr Ziel des Schuldenabbaus zu erreichen, da sie eine breitere Mischung aus staatlichen Aktiva und Passiva enthält, insbesondere die erwarteten Rückzahlungen von Studentendarlehen, um einen Teil der Verbindlichkeiten auszugleichen.

In den frühen britischen Unternehmensnachrichten hob der Kreditgeber NatWest seine Prognose an, das Transportunternehmen FirstGroup tätigte eine Übernahme, während der Online-Händler boohoo einen Schuldenrefinanzierungsplan verteidigte, der den Zorn seines Aktionärs Frasers auf sich zog.

boohoo sagte auch, dass es seine "kommerzielle Position" überdenken müsse, als es auf den Plan des Eigentümers von Sports Direct reagierte, Mike Ashley als CEO bei der AIM-Notierung zu entlassen.

Hier erfahren Sie, was Sie zur Eröffnung des Londoner Marktes wissen müssen:

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MÄRKTE

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FTSE 100: um 0,1% höher bei 8.280,28

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Hang Seng: Anstieg um 0,6% auf 20.614,69

Nikkei 225: minus 0,6% bei 37.913,92

S&P/ASX 200: Anstieg um 0,1% auf 8.211,30

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DJIA: schloss mit einem Minus von 140,59 Punkten, 0,3%, bei 42.374,36

S&P 500: schloss um 0,2% höher bei 5.809,86

Nasdaq Composite: schloss um 0,8% höher bei 18.415,49

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EUR: höher bei USD1,0817 (USD1,0799)

GBP: höher bei USD1,2961 (USD1,2955)

USD: höher bei 151,97 JPY (151,84 JPY)

GOLD: niedriger bei USD2.728,53 pro Unze (USD2.729,94)

(Brent): niedriger bei USD74,34 pro Barrel (USD74,48)

(Veränderungen seit dem letzten Londoner Börsenschluss)

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WIRTSCHAFT

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Die wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse des Freitags stehen noch aus:

09:00 BST Geldmenge der Eurozone

09:00 BST Deutschland Ifo-Geschäftsklima

13:30 BST US-Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter

15:00 BST US Michigan Verbraucherstimmungsindex

Fortsetzung der Jahrestagung von IWF und Weltbank

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Der britische Premierminister Keir Starmer ist nicht der Meinung, dass alle Besitzer von Aktien und Wertpapieren unter seine Definition von "arbeitenden Menschen" fallen, wie die Downing Street mitteilte. Der Premierminister hatte angedeutet, dass die Besitzer von Vermögenswerten nicht unter seine Vorstellung von einem arbeitenden Menschen fallen würden. Die Regierung ist wiederholt aufgefordert worden, diesen Begriff zu definieren, um festzustellen, welche Steuern im Haushalt erhöht werden können. Im Manifest der Labour-Partei heißt es, dass die Partei die Steuern für Erwerbstätige nicht erhöhen werde, einschließlich der Mehrwertsteuer, der Sozialversicherung und der Einkommenssteuer. Während eines Rundfunkinterviews auf einem Commonwealth-Gipfel in Samoa sagte Starmer gegenüber Sky News, dass er Menschen, die ein Einkommen aus Vermögenswerten wie Immobilienanteilen haben, nicht als arbeitende Menschen betrachtet. "Sie würden nicht unter meine Definition fallen", sagte er. Der Hinweis darauf, wer nicht in den Geltungsbereich von Starmers Definition fällt, könnte darauf hindeuten, woher die Steuererhöhungen im Haushalt kommen könnten. Zu den Abgaben, die Berichten zufolge für eine Erhöhung in Betracht gezogen werden, gehören die Kapitalertragssteuer, die Erbschaftssteuer und die Kraftstoffsteuer. In einer teilweisen Abschwächung von Starmers Position stellte Downing Street später klar, dass Menschen, die einen kleinen Teil ihrer Ersparnisse in Aktien und Anteilen halten, immer noch als Erwerbstätige gelten. Der offizielle Sprecher des Premierministers sagte, Starmer habe in seinem Interview jemanden gemeint, der sein Einkommen hauptsächlich aus Vermögenswerten bezieht.

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Britische Unternehmen, die wichtige Mineralien importieren, die in Laptops, Telefonen und Elektroautos verwendet werden, sollen im Rahmen des Haushaltsplans stärker finanziell unterstützt werden, um die Abhängigkeit der britischen Industrie von China zu verringern. Es wird erwartet, dass Rachel Reeves ihren Haushalt am 30. Oktober nutzen wird, um anzukündigen, dass Unternehmen, die kritische Mineralien wie Lithium, Kobalt und Graphit in die britische Produktion einbringen, Zugang zu UK Export Finance erhalten werden, so Regierungsquellen. UK Export Finance ist eine öffentliche Einrichtung, die britischen Exporteuren und ihren Käufern bei der Finanzierung und Versicherung hilft. Diese Maßnahme, die nur Unternehmen zur Verfügung steht, die langfristige Verträge mit britischen Exporteuren abgeschlossen haben, wird dazu beitragen, die Versorgung mit diesen kritischen Mineralien für Hersteller von Solarpanelen, Windturbinen, Elektronikprodukten und Flugzeugen zu sichern. Außerdem könnten Unternehmen, die von britischen Geldern unterstützt werden, Mineralien in Ländern wie Australien abbauen, das über große Lithiumvorkommen verfügt, anstatt sich auf China zu verlassen, das derzeit den Markt für kritische Mineralien dominiert.

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Pläne, das Rauchen vor Kneipen zu verbieten, werden Berichten zufolge nach dem Widerstand des Gastgewerbes fallen gelassen. Anfang des Jahres waren Vorschläge durchgesickert, wonach die Regierung das Rauchen in einigen Außenbereichen, wie z.B. in Restaurants und Krankenhäusern, verbieten wollte, um die öffentliche Gesundheit zu verbessern. Es wurden Bedenken geäußert, dass die möglichen Verbote auch Biergärten und Außenbereiche von Stadien betreffen könnten. Der Guardian berichtete, dass Downing Street nun das Rauchverbot im Freien blockiert und zitierte einen Beamten, der es als "unseriöse Politik" bezeichnete. Die Sun berichtete, dass die Downing Street die Pläne verwässert hat. Eine Regierungsquelle sagte, es sei noch keine Entscheidung getroffen worden. Es wird erwartet, dass die Gesetzesvorlage zum Thema Tabak & Vapes noch vor Weihnachten im Parlament eingebracht wird. Gesundheitsminister Wes Streeting sagte Anfang der Woche, dass das Gesetz der Labour-Partei über das Rauchen "ehrgeiziger" sein wird als das von der vorherigen konservativen Regierung eingeführte Gesetz. Der im letzten Parlament eingebrachte Gesetzesentwurf zum Thema Tabak und Zigaretten wollte verhindern, dass jeder, der nach dem 1. Januar 2009 geboren wurde, legal rauchen kann, indem er das Alter, in dem Tabak gekauft werden kann, schrittweise anhob.

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ÄNDERUNGEN DER MAKLERBEWERTUNG

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Berenberg erhöht Kursziel für Flutter auf 20.300 (18.800) Pence - 'Kaufen'.

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UNTERNEHMEN - FTSE 100

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Die NatWest Group hat ihren Jahresausblick angehoben und ein verbessertes drittes Quartal gemeldet. Die Gesamteinnahmen des Kreditinstituts stiegen in den drei Monaten bis zum 30. September im Jahresvergleich um 7,3% auf 3,74 Mrd. GBP, verglichen mit 3,49 Mrd. GBP im Vorjahr. Im Quartalsvergleich stiegen sie um 2,3% von 3,66 Mrd. GBP. Der Gewinn vor Steuern stieg im Jahresvergleich um 26% auf 1,67 Mrd. GBP (1,33 Mrd. GBP). Im zweiten Quartal war er um 1,5% von 1,70 Mrd. GBP gesunken. Dennoch übertraf er die Konsensschätzung von 1,46 Mrd. GBP. NatWest übertraf auch den Gesamtertrag, der mit 3,58 Mrd. GBP erwartet worden war. Die Nettozinsmarge von NatWest stieg auf 2,18% von 2,05% im Vorjahr und 2,10% im zweiten Quartal. Das Unternehmen rechnet nun mit einer Eigenkapitalrendite von über 15% und hob seine Prognose von "über 14%" an. Die Gesamteinnahmen ohne nennenswerte Posten sollen sich auf rund 14,4 Milliarden GBP belaufen, gegenüber der bisherigen Prognose von "rund 14,0 Milliarden GBP". Die Gesamteinnahmen ohne nennenswerte Posten stiegen im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 7,3% und gegenüber dem Vorquartal um 5,1% auf 3,77 Mrd. GBP. Der Vorstandsvorsitzende Paul Thwaite sagte: "Als größte Geschäftsbank Großbritanniens und als Bank für Millionen von Haushalten spielt die NatWest Group eine Schlüsselrolle bei der Förderung des Wirtschaftswachstums in Großbritannien. Im dritten Quartal 2024 haben wir unsere Kreditvergabe ausgeweitet und Kunden beim Kauf oder der Umschuldung ihres Eigenheims sowie bei der Gründung und dem Wachstum ihres Unternehmens unterstützt. Angesichts der zunehmenden Kundenaktivität, der geringen Zahlungsausfälle und des Optimismus bei Unternehmen und Verbrauchern sind wir gut aufgestellt, um mit unseren Kunden und für unsere Aktionäre in den kommenden Monaten und Jahren erfolgreich zu sein."

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Airtel Africa meldete einen Anstieg des Halbjahresgewinns und erklärte, dass ein Kosteneinsparungsplan "grüne Triebe" zeige. Der auf Afrika fokussierte Anbieter von Telekommunikations- und Mobilfunkdiensten teilte mit, dass der Gewinn vor Steuern in dem am 30. September abgelaufenen Halbjahr auf 178 Millionen USD gestiegen ist, verglichen mit 12 Millionen USD im Vorjahr. Der Umsatz ging jedoch auf berichteter Basis um 9,8% von 2,62 Mrd. USD auf 2,37 Mrd. USD zurück. Bei konstanten Wechselkursen verbesserte sich der Umsatz jedoch um 20%. Der ausgewiesene Umsatzrückgang spiegelt "die Auswirkungen der Währungsabwertung, insbesondere in Nigeria" wider. Die Gesamtzahl der Kunden von Airtel Africa stieg um 6,1% auf 156,6 Millionen gegenüber 147,7 Millionen im Vorjahr. CEO Sunil Taldar sagte: "Darüber hinaus haben wir festgestellt, dass unser Kostenoptimierungsprogramm bereits erste Erfolge zeigt, was in Verbindung mit dem operativen Leverage zu einer Ausweitung unserer [Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen] Margen in Q2'25 im Vergleich zum Vorquartal beigetragen hat. Die Fremdwährungsverschuldung ist Ende September auf nur noch 11% der Marktverschuldung gesunken, was die Anstrengungen widerspiegelt, die wir unternommen haben, um das Risiko in der Bilanz zu verringern."

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UNTERNEHMEN - FTSE 250

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FirstGroup gab bekannt, dass es einen in Cheshire ansässigen Anbieter von privaten Bus- und Reisebusvermietungen für Schulen, B2B und B2C übernommen hat. Das Transportunternehmen erklärte, der Kauf der Lakeside Group stärke sein "Nachhilfegeschäft und bietet das Potenzial, unsere Präsenz in den West Midlands zu erhöhen". Lakeside verfügt über eine Flotte von 145 Bussen und Reisebussen. "Der größte Teil der Einnahmen von Lakeside stammt aus Verträgen mit Schulen und privaten Vermietern, während die restlichen Einnahmen aus Touren, einem kleinen lokalen Busbetrieb (im Auftrag des Shropshire County Council) und B2B-Geschäften stammen. Das Unternehmen ist in den letzten Jahren sowohl organisch als auch anorganisch erheblich gewachsen und hat ein hohes Maß an Rentabilität beibehalten", so FirstGroup. Lakeside erzielte in dem Jahr bis zum 31. März einen Umsatz von 12,5 Millionen GBP und ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern von 2,5 Millionen GBP. FirstGroup hat die Höhe der Übernahme nicht bekannt gegeben.

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ANDERE UNTERNEHMEN

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boohoo schlug auf den Aktionär Frasers zurück, verteidigte seine Schuldenrefinanzierung und erklärte, dass die "kommerzielle Position" des Online-Händlers ein Faktor sei, der bei der Ernennung eines Chief Executive berücksichtigt werden müsse. Der Eigentümer von Sports Direct, Frasers, möchte, dass Mike Ashley, der eine 73%ige Beteiligung an dem FTSE 100-Unternehmen hält, den Posten des CEO von boohoo übernimmt. Frasers besitzt 27% von boohoo. Das an der AIM notierte Unternehmen erklärte, dass es zwar "weiterhin bereit ist, mit Frasers konstruktiv über die Vertretung im Vorstand zu diskutieren", dass es aber die Tatsache berücksichtigen muss, dass Frasers ein Investor von Asos ist, das in einem ähnlichen Markt wie boohoo tätig ist. "boohoo hat Frasers um diesbezügliche Zusicherungen gebeten, die bisher nicht gegeben wurden", fügte boohoo hinzu. boohoo erklärte, dass Frasers am Abend des 18. Oktober zum ersten Mal mitgeteilt habe, dass sie Ashley als CEO haben möchten. "Frasers hat versucht, dem Vorstand eine Frist von 48 Stunden zu setzen, um zu bestätigen, dass er diese Ernennung vornehmen würde. Dies war die erste Gelegenheit, bei der Frasers seinen bevorzugten Kandidaten für den Vorstand identifiziert hatte. Frasers hatte Ashley am 9. Oktober 2024 formell für die Rolle ausgeschlossen und zuvor immer wieder angedeutet, dass sein einziger Kandidat eine nicht-exekutive Rolle übernehmen würde", fügte boohoo hinzu. Das Unternehmen hatte bereits im Oktober angekündigt, dass Chief Executive John Lyttle zurücktreten würde, aber im Unternehmen bleiben würde, bis ein Nachfolger gefunden ist und um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Das Unternehmen hatte auch eine neue Kreditfazilität in Höhe von 222 Mio. GBP mit einem Konsortium seiner bestehenden Bankengruppe vereinbart, was Frasers am Donnerstag scharf kritisierte. Frasers sagte, die Bedingungen der Refinanzierung seien "völlig unbefriedigend". boohoo bezeichnete diese Einschätzung als "unzutreffend und unfair".

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Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News

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