(Alliance News) - Die Frasers Group PLC hat am Freitag bekannt gegeben, dass sie XXL ASA vollständig übernehmen will. Der Wert des norwegischen Sportbekleidungshändlers liegt bei rund 17 Millionen GBP.

Der in Shirebrook, England, ansässige Eigentümer mehrerer Einzelhandelsunternehmen, darunter House of Fraser, Sports Direct und Flannels, ist bereits der zweitgrößte Aktionär von XXL und hält rund 26% des Aktienkapitals des in Oslo, Norwegen, ansässigen Unternehmens.

Das freiwillige Angebot der Frasers Group besteht darin, die restlichen Aktien für jeweils 10 NOK zu erwerben. Das Angebot bewertet XXL mit ca. 246,4 Mio. NOK, etwa 17,4 Mio. GBP, und stellt einen Aufschlag von 25% gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag dar, so die Gruppe.

Das Angebot ist eine Reaktion auf einen umstrittenen "alternativen Bezugsrechtsplan", den XXL im November beschlossen hatte, nachdem die Aktionäre gegen den ursprünglichen Emissionsplan von XXL gestimmt hatten, der rund 600 Millionen NOK einbringen sollte.

"Wir glauben, dass die vorgeschlagene alternative Bezugsrechtsemission falsch ist", sagte Frasers am Freitag. "Seine Rechtmäßigkeit ist fraglich und seine Durchführung wird sowohl Frasers als auch den anderen Minderheitsaktionären von XXL extrem schaden."

Frasers erklärte, sowohl der ursprüngliche als auch der alternative Plan von XXL seien anfällig für eine Verwässerung der Aktien. Im Vergleich dazu würde das freiwillige Angebot den Aktionären die Möglichkeit geben, ihre Aktien zu monetarisieren, anstatt XXL weiterhin auf verwässerter Basis zu finanzieren. Nach Ansicht von Frasers hat XXL "keinen klaren Plan vorgelegt, um die Ursachen seiner anhaltenden Probleme anzugehen und zu lösen".

"Es ist bekannt, dass XXL nicht in der Lage ist, sich in ausreichendem Maße mit geeigneten Waren zu versorgen, was wiederum den Absatz und damit das Geschäft beeinträchtigt", so Frasers weiter.

"Da wir wissen, dass XXL nicht über ausreichende Mittel verfügt, um seine Lieferanten zu bezahlen, hat Frasers eine Lösung für diesen Liquiditätsengpass gefunden, die auch bei der Behebung des Lagermangels hilft. Vorbehaltlich einer zufriedenstellenden Due-Diligence-Prüfung und des Abschlusses des Angebots ist Frasers bereit, Aktien im Wert von bis zu 500 Mio. NOK auf der Basis eines Zahlungsaufschubs zu liefern, so dass XXL erst dann zur Rückzahlung an Frasers verpflichtet ist, wenn die Aktien verkauft sind."

Die Aktien der Frasers Group fielen am Freitagmorgen in London um 2,0% auf 648,50 Pence.

Frasers hatte am Donnerstag seinen Jahresausblick gesenkt. Chief Executive Michael Murray sagte, es sei "eine weitere Periode des Fortschritts" gewesen und die Gruppe werde "ein weiteres Jahr mit profitablem Wachstum" vorlegen.

Er sagte jedoch, dass "das schwächere Verbrauchervertrauen vor und nach dem Haushalt" bedeutet, dass der bereinigte Vorsteuergewinn für das Gesamtjahr nun in einer Spanne von 550 bis 600 Mio. GBP erwartet wird.

Zuvor hatte das Unternehmen ein Ergebnis zwischen 575 und 625 Mio. GBP erwartet. Der bereinigte Vorsteuergewinn im Geschäftsjahr 2024 belief sich auf 544,8 Mio. GBP.

Im letzten Halbjahr bis zum 27. Oktober ging er um 1,5% auf 299,2 Mio. GBP zurück.

Von Holly Munks, Reporterin der Alliance News

Kommentare und Fragen an newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Alle Rechte vorbehalten.