Franklin Templeton gab Pläne bekannt, seinen Investmentfonds Franklin Focused Growth in einen börsengehandelten Fonds (ETF) für US-Anleger umzuwandeln. Die Umwandlung, die noch der Zustimmung der Aktionäre bedarf, wird voraussichtlich im vierten Kalenderquartal 2023 wirksam werden. Wenn sie genehmigt wird, ist dies die dritte Umwandlung von Investmentfonds in ETFs.

Der Franklin Focused Growth Fund strebt einen Kapitalzuwachs an, indem er überwiegend in Aktien von Unternehmen investiert, die nach Ansicht des Anlageverwalters überzeugende Wachstumschancen bieten. Der Anlageverwalter berücksichtigt bei der Auswahl viele Faktoren, darunter das historische und potenzielle Umsatz- und Ertragswachstum, die Bewertung der Stärke und Qualität des Managements und die Bestimmung der strategischen Positionierung eines Unternehmens in seiner Branche. Der neue Franklin Focused Growth ETF wird im Wesentlichen auf ähnliche Weise verwaltet wie der Investmentfonds, und das Anlageziel, die wichtigsten Anlagestrategien, die Performance-Benchmark, der Anlageberater und das Portfoliomanagementteam des ETF sind die gleichen wie beim Vorgängerfonds.

Eine Ausnahme ist, dass der ETF im Gegensatz zum Investmentfonds ein nicht-diversifizierter Fonds (im Sinne des Investment Company Act von 1940) sein wird, was bedeutet, dass er im Allgemeinen einen größeren Anteil seines Vermögens in die Wertpapiere eines oder mehrerer Emittenten und insgesamt in eine geringere Anzahl von Emittenten investieren wird als ein diversifizierter Fonds.1Matthew J. Moberg, Senior Vice President und Portfoliomanager bei der Franklin Equity Group, verwaltet den Investmentfonds seit 2016 und wird auch den neuen ETF verwalten. Die Umstrukturierung des Investmentfonds in einen ETF wurde vom Verwaltungsrat des Investmentfonds auf einer Sitzung am 14. und 15. Dezember 2022 genehmigt. Die Anteilseigner des Investmentfonds werden im zweiten Kalenderquartal 2023 eine Mitteilung über eine Sonderversammlung zur Genehmigung der Umwandlung sowie Informationen über den ETF, die Gründe für die vorgeschlagene Umstrukturierung und die möglichen Vorteile erhalten.

Die Aktionärsversammlung zur Genehmigung der Umwandlung ist für den 30. Juni 2023 geplant. Die US-amerikanische ETF-Plattform von Franklin Templeton bietet Lösungen für eine Reihe von Marktbedingungen und Anlagezielen durch aktive, Smart-Beta- und passiv verwaltete ETFs. Franklin Templeton bietet in den USA derzeit 59 ETFs mit einem verwalteten Vermögen von insgesamt rund 10 Milliarden Dollar an.

Wenn die Aktionäre zustimmen, wird diese Umwandlung der 60. ETF des Unternehmens sein, der für US-Anleger verfügbar ist.