Fox e-mobility AG schließt Finanzierung durch Pflicht-Wandelschuldverschreibung über EUR 25 Mio. erfolgreich ab

    fox e-mobility AG schließt Finanzierung durch Pflicht-Wandelschuldverschreibung über
EUR 25 Mio. erfolgreich ab

^
DGAP-News: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
fox e-mobility AG schließt Finanzierung durch
Pflicht-Wandelschuldverschreibung über EUR 25 Mio. erfolgreich ab

22.04.2021 / 07:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

fox e-mobility AG schließt Finanzierung durch
Pflicht-Wandelschuldverschreibung über EUR 25 Mio. erfolgreich ab

  * Finanzierung sichert nächste Entwicklungsschritte für Elektrofahrzeug
    MIA 2.0

  * Attraktive Konditionen und weitere Stärkung der Eigenkapitalbasis

  * Atlas Capital Markets als erfahrener Investor im
    Elektromobilitäts-Sektor

München, 22. April 2021. Die fox e-mobility AG (ISIN: DE000A2NB551), ein
europäisches Elektrofahrzeugunternehmen, das auf die Produktion, Vermarktung
und Weiterentwicklung kompakter Elektroautos im unteren Preissegment für den
individuellen Personenverkehr und logistische Anwendungen spezialisiert ist,
berichtet über die erste größere Finanzierungsvereinbarung des Unternehmens.

fox e-mobility AG hat mit der Londoner Asset Management Gruppe, Atlas
Capital Markets Limited (ACM), eine Rahmenvereinbarung über eine
Wachstumsfinanzierung in Höhe von bis zu EUR 25 Mio. unterzeichnet. Die
Vereinbarung sieht die Ausgabe von bis zu EUR 25 Mio. (unverzinslichen)
Pflicht-Wandelschuldverschreibungen innerhalb eines Zeitrahmens von bis zu
drei Jahren vor. ACM verpflichtet sich in dem Vertrag, unter bestimmten
Bedingungen die von der fox e-mobility AG begebenen und prospektfrei privat
platzierten Wandelschuldverschreibungen zu zeichnen. Darüber hinaus hat ACM
nach der Wandlung von Schuldverschreibungen in Aktien das Recht, bis zum 30.
Dezember 2022 in einem Umfang von 30 % der gewandelten Aktien weitere fox
e-mobilty-Aktien zu einem Ausgabekurs von EUR 2,50 zu beziehen. Die
Wandelanleihe bedeutet nicht nur eine zusätzliche Stärkung der
Eigenkapitalbasis der fox e-mobility AG sondern ist auch ein bedeutender
Schritt zur Finanzierung der Entwicklung der MIA 2.0. Vorstand und
Aufsichtsrat der fox e-mobility AG beabsichtigen in absehbarer Zeit die
Emission einer ersten Tranche von Wandelschuldverschreibungen unter dem
Rahmenvertrag zu beschließen.

Atlas Capital Markets Limited hat ihren Sitz in London und verfügt über
exklusive Joint Ventures. Atlas Special Opportunities LLC und Arena
strukturieren private equity Investments mit der US-amerikanischen
Investmentfirma Arena Investors LP, einem in New York ansässigen
Investmentfonds. Arena verwaltet ca. 2,2 Milliarden Dollar.

Das Angebot erfolgt gemäß Artikel 1 Abs. 4 Prospektverordnung (EU 2017/1129)
prospektfrei. Ein öffentliches Angebot der Wandelschuldverschreibungen
findet nicht statt. Der Ausgabebetrag je Schuldverschreibung beträgt 95 %
des Nominalbetrages und somit EUR 95.000,00 je Schuldverschreibung. Der
Wandlungspreis je Aktie beträgt 95 % des Marktpreises an den fünf
aufeinanderfolgenden Handelstagen der Aktien der Emittentin vor Abgabe einer
Ausübungserklärung.

Philippe Perret, CEO fox e-mobility AG, kommentiert: "Wir freuen uns über
die Transaktion mit Atlas Capital und sichern durch die Wandelanleihe die
nächsten Entwicklungsschritte und Milestones der fox e-mobility AG
finanziell ab. ACM ist für uns ein langfristiger und finanzkräftiger Partner
mit viel Know-How nicht nur im Bereich e-Mobilität. Die Finanzierung gibt
uns den Anschub, um das Unternehmen zügig weiter voran bringen zu können.
Fox e-moblity AG ist eine Wachstums-Story in einem bereits jetzt sehr großen
und schnell wachsenden Markt. Die nächsten Jahre werden definitiv den
Durchbruch für die Massenelektromobilität bringen und unsere MIA 2.0 ist ein
Beitrag dazu."

Mustapha Raddi, Managing Director, Atlas Capital ergänzt: "Unsere
Transaktion mit der fox e-mobility AG ist für uns ein weiteres Investment in
das Thema Elektro-Mobilität. Atlas hat bereits seit 2017 in den Europäischen
EV-Sektor investiert wie z. B. durch Energica Motor Spa oder mit unserem
sehr frühen Investment in die, zukünftig an der Nasdaq gelistete, Helbiz
Micro-Mobility. Wir glauben an die Fähigkeit des fox e-mobility Managements
ihren Business-Plan zu erfüllen und Werte im Europäischen EV-Sektor zu
schaffen. Die fox e-mobility AG ist für uns ein spannendes und attraktives
Investment mit überdurchschnittlichen Rendite-Chancen."

Über die fox e-mobility AG
Die fox e-mobility AG ist ein europäisches Elektrofahrzeugunternehmen, das
sich auf die Produktion, Vermarktung und Weiterentwicklung kompakter
Elektroautos im unteren Preissegment für den individuellen Personenverkehr
und logistische Anwendungen spezialisiert hat. Die neue Modellreihe der MIA
2.0 soll in Europa in Zusammenarbeit mit namhaften Zulieferern der Elektro-
und Automobilindustrie hergestellt werden. Das Managementteam besteht aus
erfahrenen Managern und Ingenieuren der weltweit größten Automobilkonzerne,
die über fundiertes Fachwissen und ein umfassendes Netzwerk für
Elektromobilität verfügen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.fox-em.com.

Pressekontakt
Jan Hutterer
Kirchhoff Consult AG
Phone [phone]
Email [e-mail]

Kontakt
[e-mail]

Wichtige Hinweise:
Die Verbreitung dieser Information und das Angebot von Wertpapieren der fox
e-mobility AG unterliegt in verschiedenen Jurisdiktionen rechtlichen
Beschränkungen. Personen, die in Besitz dieses Dokuments gelangen, werden
aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren. Diese
Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren an, noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren durch,
Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan
oder sonstigen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot bzw. eine
solche Aufforderung unrechtmäßig wäre.

Aktien dürfen in den USA oder an US-Anleger nur nach vorheriger
Registrierung unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden
Fassung oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach dessen Vorschriften verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Etwaige öffentliche Angebote von Wertpapieren in den USA
werden lediglich durch einen vom Emittenten oder verkaufenden Aktionär
erhältlichen Prospekt unterbreitet, der ausführliche Auskünfte über die
Gesellschaft und die Leitungsorgane sowie Finanzberichte enthält. Es findet
kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika oder einer anderen Jurisdiktion statt.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("Relevanten
Mitgliedstaaten") wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich
ausschließlich an Personen, die "qualifizierte Anleger" ("Qualifizierte
Anleger") im Sinne von Artikel 2e) der Verordnung 2017/1129 der Europäischen
Union in der jeweils gültigen Fassung (die "Prospektverordnung") sind. Bei
jeder Person in den Relevanten Mitgliedstaaten, die im Rahmen eines Angebots
Wertpapiere erwirbt oder der Wertpapiere angeboten werden (ein "Investor"),
wird davon ausgegangen, dass sie zugesichert und zugestimmt hat, ein
Qualifizierter Anleger zu sein. Bei jedem Investor wird ferner angenommen,
dass er zugesichert und zugestimmt hat, dass die von ihm im Rahmen des
Angebots erworbenen Wertpapiere nicht für Personen im Europäischen
Wirtschaftsraum mit Ausnahme Qualifizierter Anleger erworben werden, für die
der Anleger nach freiem Ermessen Entscheidungen treffen darf, und dass die
Wertpapiere nicht zum Angebot oder Weiterverkauf im Europäischen
Wirtschaftsraum erworben wurden, wenn dies dazu führen würde, dass die fox
e-mobility AG oder ein mit der fox e-mobility AG verbundenes Unternehmen
gemäß Artikel 3 der Prospektverordnung zur Veröffentlichung eines Prospekts
verpflichtet wären.

Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben
werden, wenn sie sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel
19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die 'Order'), oder (ii)
vermögende Gesellschaften; high net worth companies), die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (alle diese Personen werden hierin
zusammen als 'Relevante Personen' bezeichnet) richten. Die Wertpapiere sind
ausschließlich für Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung zur
Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes
Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte
nicht aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf diese
Bekanntmachung oder ihren Inhalt verlassen.

Soweit diese Veröffentlichung Vorhersagen, Erwartungen oder Aussagen,
Schätzungen, Meinungen oder Vorhersagen über die zukünftige Entwicklung von
fox e-mobility AG ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthält, wurden diese auf
Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der fox
e-mobility AG nach bestem Wissen erstellt. Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen verschiedenen Annahmen, die auf Grundlage aktueller interner
Pläne oder externer öffentlich verfügbarer Quellen getroffen wurden, die
durch fox e-mobility AG nicht separat verifiziert bzw. geprüft wurden und
die sich als unzutreffend herausstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen
Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität,
Zielerreichung und Ergebnisse der fox e-mobility AG oder der Erfolg der
e-Mobilitätsbranche wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser
Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. In
Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung
gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. fox
e-mobility AG übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche
zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und
Entwicklungen anpassen.


---------------------------------------------------------------------------

22.04.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    fox e-mobility AG
                   Barerstraße 7 c/o SMC
                   80333 München
                   Deutschland
   Internet:       www.fox-em.com
   ISIN:           DE000A2NB551
   WKN:            A2NB55
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg
   EQS News ID:    1186930



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1186930 22.04.2021

°