Die First Republic Bank gab bekannt, dass Theresa Rutledge zur First Republic Investment Management in Palo Alto gewechselt ist. Rutledge wurde zum Managing Director ernannt. Das Team wird Portfoliomanagement, Ruhestandsplanung, Anlageberatung und andere Vermögensverwaltungsdienste für Einzelpersonen, Familien, gemeinnützige Organisationen und private Familienstiftungen anbieten.

Rutledge verfügt über mehr als 22 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung und bietet maßgeschneiderte Vermögensverwaltungslösungen für sehr vermögende Privatpersonen und Familien. Bevor sie zu First Republic kam, war sie Senior Vice President und Wealth Advisor bei Merrill Private Wealth Management. Davor war sie Vizepräsidentin und Privatkundenberaterin bei der Wells Fargo Private Bank.

Rutledge ist in ihrer Gemeinde aktiv und sitzt im Investitionsausschuss und als emeritiertes Vorstandsmitglied für die Boys and Girls Clubs of the Peninsula. Außerdem engagiert sie sich ehrenamtlich in verschiedenen Programmen zur Aufklärung junger Erwachsener über Finanzwissen. Rutledge erwarb einen Bachelor of Arts in Politikwissenschaften an der University of California, Los Angeles.

Sie ist ein CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ Profi.