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FIRST GRAPHENE LIMITED

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First Graphene Limited: Institutionelle Platzierung zur Sicherung der Wachstumsstrategie

27.05.2021 | 15:03

    First Graphene Limited: Institutionelle Platzierung zur Sicherung der Wachstumsstrategie

^
DGAP-News: First Graphene Limited / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung/Vereinbarung
First Graphene Limited: Institutionelle Platzierung zur Sicherung der
Wachstumsstrategie

27.05.2021 / 15:01
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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First Graphene Ltd (ASX: FGR) (First Graphene oder das Unternehmen) gibt
bekannt, dass das Unternehmen eine Aktienplatzierungsvereinbarung (die
Vereinbarung) mit dem institutionellen Investor Specialty Materials
Investments, LLC (der Investor) geschlossen hat. Die Vereinbarung sichert
dem Unternehmen eine Finanzierung von 8.000.000 Dollar, wie nachstehend
dargelegt.

Die Platzierung wird mittels Vorauszahlung eines Pauschalbetrags von
5.000.000 Dollar für Stammaktien des Unternehmens (Platzierungsaktien) im
Wert von 5.300.000 Dollar durch den Investor erfolgen. Ferner wird das
Unternehmen die Möglichkeit (jedoch keine Verpflichtung) haben, vom Investor
zu verlangen, dass er gegen Zahlung von Zeichnungserlösen in Höhe von
3.000.000 Dollar zusätzliche Platzierungsaktien im Wert von 3.180.000 USD
zeichnet. Das Unternehmen kann diese Option jederzeit vor dem 1. September
2021 ausüben. Falls das Unternehmen diese Option ausübt, muss der Investor
den Zeichnungserlös bis spätestens 30. November 2021 zahlen. Das Unternehmen
wird die Platzierungsaktien in Bezug auf alle oder einen Teil der oben
genannten Investitionen auf Verlangen des Investors während des Zeitraums,
der 24 Monate nach dem Datum der Investition endet, ausgeben. Die Anzahl der
von dem Unternehmen ausgegebenen Aktien wird durch Anwenden des Kaufpreises
(wie nachstehend angegeben) auf die Zeichnungsmenge bestimmt. Der Kaufpreis
beträgt zunächst 0,30 Dollar je Aktie und wird nach dem 10. August 2021 auf
den Durchschnitt der fünf täglichen volumengewichteten Durchschnittspreise
zurückgesetzt, die der Investor an den 20 aufeinander folgenden Handelstagen
unmittelbar vor dem Datum der Mitteilung des Anlegers zur Aktienausgabe
ausgewählt hat. Der Aktienpreis wird auf den nächsten halben Cent
abgerundet, wenn der Aktienkurs unter 50 Cent liegt, und auf den nächsten
ganzen Cent abgerundet, wenn der Aktienkurs über 50 Cent liegt. Bei dieser
Formel kommt kein Abschlag zur Geltung. Sofern Platzierungsaktien nach sechs
oder zwölf Monaten ausgegeben werden, erhält der Investor einen Abschlag von
3 % bzw. 6 % auf die vorstehende Kaufpreisformel.

Der Kaufpreis unterliegt einem Mindestpreis von 0,16 Dollar. Sollte die
Kaufpreisformel zu einem Kaufpreis führen, der unter dem Mindestpreis liegt,
kann das Unternehmen die Ausgabe von Aktien verweigern und stattdessen den
entsprechenden Zeichnungsbetrag in bar (mit einer Prämie von 5 %)
zurückzahlen, vorbehaltlich des Rechts des Investors, anstelle einer solchen
Barrückzahlung Platzierungsaktien zum Mindestpreis zu erhalten. Für den
Kaufpreis wird keine Obergrenze bestehen.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor (ist jedoch nicht verpflichtet),
den Zeichnungsbetrag in bar zurückzuzahlen anstelle der Ausgabe von Aktien
als Form der Rückzahlung des Zeichnungsbetrags zusammen mit der Differenz
zwischen dem Marktpreis der Aktien und dem Kaufpreis (falls vorhanden) in
Bezug auf die Aktien, die sonst ausgegeben worden wären.

Das Unternehmen wird zum Zeitpunkt der Finanzierung der Platzierung aus der
Gesamtzahl der auszugebenden Platzierungsaktien eine Erstausgabe von 2,8
Millionen Platzierungsaktien an den Investor vornehmen. Alternativ kann der
Investor anstelle dieser Aktienausgabe aus der Gesamtzahl der vom
Unternehmen auszugebenden Platzierungsaktien eine weitere Zahlung an das
Unternehmen in Höhe des Werts dieser Aktien vornehmen, der anhand des
Kaufpreises zum Zeitpunkt der Zahlung ermittelt wird.

Das Unternehmen hat zugestimmt, zur Begleichung einer im Zusammenhang mit
der Investition zu zahlenden Gebühr 1.021.276 Aktien auszugeben.

Der Chairman des Unternehmens kommentierte: "Wir freuen uns, die
institutionelle Platzierung in Höhe von 5 Mio. Dollar zu sichern, mit der
Option, gegen Ende 2021 weitere 3 Mio. USD zu sichern. Diese Platzierung
sichert die Wachstumsstrategie, die unter der Leitung des kürzlich ernannten
CEO Michael Bell verfolgt wird, sowie die erwartete Nachfrage nach
PureGRAPH(R).
Die Mittel werden von Specialty Materials Investments LLC bereitgestellt,
einem in den USA ansässigen Investor, der ein klares Verständnis für das
starke Aufwärtspotenzial hat, das Graphen im Allgemeinen bietet, und die
Platzierung ist eine Anerkennung der Führungsposition von First Graphene in
diesem Sektor."

Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR)

First Graphene Ltd. ist ein führender Anbieter von
Hochleistungs-Graphenprodukten. Das Unternehmen besitzt eine robuste
Produktionsplattform, die auf der unternehmenseigenen Belieferung mit sehr
reinen Rohmaterialien und einer etablierten Produktionskapazität von 100
Tonnen Graphen pro Jahr basiert. Kommerzielle Anwendungen werden jetzt in
Verbundwerkstoffen, Elastomere, im Brandschutz, im Baugewerbe und in der
Energiespeicherung avanciert.

First Graphene Ltd. ist in Australien börsennotiert (ASX: FGR) und ihr
primärer Produktionsstandort befindet sich in Henderson in der Nähe von
Perth, Western Australia. Das Unternehmen ist im Vereinigten Königreich als
First Graphene (UK) Ltd. in das Handelsregister eingetragen und ein
Tier-1-Partner im Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC) in
Manchester, Vereinigtes Königreich.


PureGRAPH(R)-Produktpalette

PureGRAPH(R)- Graphenpulver ist in großen Mengen in lateralen
Plättchengrößen von 50 µm, 20 µm, 10 µm und 5 µm
erhältlich. Die Produkte
sind leistungsstarke Additive, die sich durch hohe Qualität und einfache
Handhabung auszeichnen.

Mit Genehmigung des Boards wurde diese Pressemitteilung von Aditya Asthana,
Director, Chief Financial Officer und Company Secretary, zur
Veröffentlichung freigegeben.

Investoren

Mike Bell
Chief Executive Officer
First Graphene Limited
michael.bell@firstgraphene.net
Tel. + 61 1300 660 448

Medien

Simon Shepherdson
General Manager Media
Spoke Corporate
simon@spokecorporate.com
Tel. +61 413 809 404

Im deutschsprachigen Raum

AXINO Media GmbH
Fleischmannstraße 15
73728 Esslingen am Neckar
Tel. +49-711-82 09 72 11
Fax +49-711-82 09 72 15
office@axino.de
www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.
Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine
Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.


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27.05.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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