Fincantieri S.p.A. (BIT:FCT) hat die Übernahme der Geschäftssparte "Underwater Armaments Systems" von Leonardo S.p.a. (BIT:LDO) für 400 Millionen Euro abgeschlossen.
14am31Europe/Berlin_0031Tue, 14 Jan 2025 00:00:00 +010000112_14am25
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Fincantieri S.p.A. (BIT:FCT) hat am 9. Mai 2024 zugestimmt, die Geschäftssparte "Underwater Armaments Systems" von Leonardo S.p.a. (BIT:LDO) zu einem Transaktionswert von 420 Millionen Euro zu übernehmen. Der Wert der Übernahme entspricht 300 Millionen Euro als festem Unternehmenswert, vorbehaltlich der üblichen Preisanpassungsmechanismen, zusätzlich zu maximal 115 Millionen Euro als variable Komponente, die auf bestimmten Wachstumsannahmen in Verbindung mit der Leistung des Geschäftsbereichs UAS im Jahr 2024 basiert, was einem maximalen Unternehmenswert von insgesamt 415 Millionen Euro entspricht. Zur Finanzierung der Übernahme hat das Unternehmen vorgeschlagen, eine Kapitalerhöhung in einem oder mehreren Schritten, die aufteilbar und mit einer Zahlung verbunden ist, in Höhe von maximal 400 Millionen Euro zu beschließen. Rothschild S.p.A. fungierte als Finanzberater, Studio Legale Cappelli RCCD als Rechtsberater für Leonardo S.p.a. Die Deutsche Bank AG, Mailand, fungierte als Finanzberater und Deloitte Italy S.p.A. erbrachte Due-Diligence-Dienstleistungen für Fincantieri. UBS unterstützte den Kontroll- und Risikoausschuss von Leonardo bei der Bewertung der Transaktion und gab eine Fairness Opinion zu den wirtschaftlichen Bedingungen der Transaktion ab. BofA Securities ist derzeit der alleinige Finanzberater von CDP Equity S.p.A. in Bezug auf die Übernahmeverpflichtung im Rahmen der Kapitalerhöhung von 400 Millionen Euro von Fincantieri S.p.A., die auf die Übernahme des Geschäftsbereichs Unterwasser-Rüstungssysteme von Leonardo S.p.A. abzielt. Lazard S.r.l. fungierte als Finanzberater von Fincantieri S.p.A.
Fincantieri S.p.A. (BIT:FCT) schloss die Übernahme der Geschäftssparte "Underwater Armaments Systems" von Leonardo S.p.a. (BIT:LDO) am 14. Januar 2025 ab. Leonardo erhielt 287 Millionen Euro und eine variable Komponente von bis zu 115 Millionen Euro, zusammen mit Standard-Preisanpassungen, die nach der Genehmigung der endgültigen Finanzergebnisse von UAS für 2024 festgelegt werden.
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Fincantieri SpA ist ein italienisches Unternehmen, das im Industriesektor tätig ist. Das Unternehmen ist im Schiffbau tätig. Die Aktivitäten des Unternehmens sind in vier Geschäftsbereiche unterteilt. Die Sparte Schiffbau produziert Kreuzfahrtschiffe, Fähren, Marineschiffe und Megayachten und bietet Schiffsreparaturen, Umbauten, Nachrüstungen und Modernisierungen an. Die Offshore-Sparte konzentriert sich auf die Konstruktion und den Bau von Schiffen für die Öl- und Gasexploration und -produktion. Der Geschäftsbereich Ausrüstung, Systeme und Service befasst sich mit der Entwicklung und Herstellung von Systemen und Geräten sowie mit der Bereitstellung von Kundendienstleistungen. Der Bereich Sonstiges umfasst die Kosten für die Leitung, Kontrolle und Koordinierung des Geschäfts. Fincantieri SpA ist auf dem heimischen Markt sowie unter anderem in den Vereinigten Staaten, Brasilien, Norwegen, Rumänien und Indien tätig. Das Unternehmen ist über Vard Promar tätig.