Peugeot 1810 und Bpifrance, die derzeit mit 3,1 % bzw. 2,4 % am Grundkapital von Faurecia beteiligt sind, haben bereits ihre Absicht bekundet, an der Bezugsrechtsemission unter Ausübung ihres vorrangigen Bezugsrechts in Höhe ihrer jeweiligen Beteiligung an Faurecia sowie vorbehaltlich der endgültigen Bedingungen der Bezugsrechtsemission zu teilzunehmen.

Zum 30. Juni 2021 wies Faurecia eine solide Liquidität von 4,5 Mrd. EUR aus, die sich aus verfügbaren Barmitteln in Höhe von 3,0 Mrd. EUR und vollständig ungenutzten besicherten Kreditfazilitäten in Höhe von 1,5 Mrd. EUR ergibt.

Die Bestätigung der Bonitätsratings von Faurecia durch alle drei Ratingagenturen wird in Kürze erwartet. Wertsteigernde Transaktion mit hohem Nutzen für alle Aktionäre

Der Zusammenschluss von Faurecia und Hella wird den Aktionären eine erhebliche Wertsteigerung einbringen. Das zusammengeführte Unternehmen wird voraussichtlich eine Steigerung des Gewinns pro Aktie (einschließlich Firmenwertabschreibungen und Kosten für die Realisierung von Synergien) im zweistelligen Bereich um ca. 14 % im Jahr 2023 und mehr als 20% im Jahr 2024 erzielen. Hinzu kommt eine prozentual zweistellige Steigerung des Netto-Cashflows je Aktie von jeweils mehr als 10 % in den Jahren 2022 und 2023 sowie mehr als 20 % im Jahr 2024.

Auch gemessen an der Gesamtkapitalrendite (ROCE, einschließlich Synergien) wird Wert geschaffen. So soll der ROCE ab 2023 die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten (WACC, geschätzt auf 7,5 %) übertreffen. Ab 2024 wird mit einem Wert von über 10 % gerechnet. Öffentliches Übernahmeangebot in bar

Eine für den Erwerbszweck gehaltene Faurecia-Tochtergesellschaft (die in Zukunft unter Faurecia Participations GmbH firmieren wird) wird ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot in bar für alle Hella-Aktien unterbreiten.

Der Preis des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots wird 60 EUR pro Aktie betragen. Die Aktionäre werden darüber hinaus von der vor dem Abschluss der Transaktion von Hella gezahlten Dividende profitieren (wird voraussichtlich von der Hella-Hauptversammlung am 30. September genehmigt werden).

Die genauen Bedingungen des Angebots und weitere Bestimmungen im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot sind in der Angebotsunterlage enthalten, die von der BaFin gestattet werden muss. Nach Gestattung durch die BaFin wird die Angebotsunterlage veröffentlicht und die Annahmefrist beginnt. Die Angebotsunterlage und alle weiteren Informationen zu dem Übernahmeangebot werden auf der folgenden Website veröffentlicht: www.faurecia-offer.com Zeitplan und Genehmigungen

Der Abschluss der Transaktion (einschließlich Vollzug des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots) und der dafür vorgesehene Zeitplan bedürfen der Genehmigung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden. Faurecia wird Informationsverfahren mit dem European Company Committee und anderen Arbeitnehmergremien einleiten.

Für den Abschluss der Transaktion ist keine Genehmigung durch die Aktionäre von Faurecia erforderlich. Die Ausgabe neuer Faurecia-Aktien zum Tausch gegen Hella-Aktien beziehungsweise im Zuge der Bezugsrechtsemission bewegt sich in dem durch die Hauptversammlung von Faurecia am 31. Mai 2021 genehmigten Rahmen.

Es wird erwartet, dass der Vollzug der Transaktion Anfang 2022 erfolgt.

Faurecia wird beraten von Lazard als Finanzierungsberater, Société Générale als Rating- und Finanzierungsberater, Natixis als Co-Finanzierungsberater und White & Case als Rechtsberater.

Bank of America hat dem Verwaltungsrat von Faurecia eine Fairness Opinion vorgelegt. Webcast/Audio/Video

Anlässlich der angekündigten Transaktion findet am Montag, 16. August 2021 um 10:00 Uhr MEZ eine Telefonkonferenz für Analysten und Investoren unter Leitung von Patrick Koller, CEO von Faurecia, und Michel Favre, CFO von Faurecia, statt.

Wenn Sie die Präsentation per Webcast verfolgen möchten, rufen Sie bitte den folgenden Link auf: https://sideup.fr/ webcast-faurecia-pressconference-16082021

Die Präsentation wird um 9:30 Uhr MEZ auf www.faurecia-offer.com verfügbar sein. 


Medienkontakt                       Kontakt für Analysten und Investoren 
Eric Fohlen-Weill                   Marc Maillet 
Corporate Communications Director   Investor Relations Vice President 
Tel.: +33 (0) 6 81 07 91 02         Tel.: +33 (0)1 72 36 75 70 
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Guillaume Granier                   Matthieu Fernandez 
FTI Consulting Frankreich           Deputy Investor Relations 
Tel.: +33 (0)7 84 24 32 30          Tel.: +33 (0)6 22 02 01 54 
guillaume.granier@fticonsulting.com matthieu.fernandez@faurecia.com 
Carolin Amann 
FTI Consulting Deutschland 
Tel.: +49 (0)175 299 3048 
carolin.amann@fticonsulting.com Über Faurecia Faurecia wurde 1997 gegründet und hat sich seitdem zu einem bedeutenden Akteur in der globalen Automobilindustrie entwickelt. Mit 266 Standorten, einschließlich 39 F&E-Zentren, und 114.000 Mitarbeitern in 35 Ländern ist Faurecia in seinen vier Geschäftsbereichen Seating, Interiors, Clarion Electronics und Clean Mobility weltweit führend. Seine Technologiestrategie ist auf Lösungen für das "Cockpit der Zukunft" und "nachhaltige Mobilität" ausgerichtet. 2020 erzielte der Konzern einen Gesamtumsatz von 14,7 Mrd. EUR. Er ist an der Euronext Paris notiert und Teil des CAC Next 20 Index. Weitere Informationen unter www.faurecia.de

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1226545 2021-08-14

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August 14, 2021 16:31 ET (20:31 GMT)