IRW-PRESS: EXMceuticals Inc.: EXMceuticals Inc. informiert über Abschluss einer
überzeichneten Privatplatzierung und eine strategische Umwandlung von Schulden in Aktienkapital
zur Stärkung der Bilanz des Unternehmens

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bestimmt

VANCOUVER (BRITISH COLUMBIA), 22. Juli 2020. EXMceuticals Inc. (CSE: EXM) (FWB: A2PAW2), (EXM
oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen den Verkauf von 5.180.000
Einheiten zum Preis von 0,20 CAD pro Einheit im Rahmen einer Privatplatzierung abgeschlossen und
damit einen Gesamterlös von 1.036.000 CAD in bar eingenommen hat (die Privatplatzierung). Jede
Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Aktienkaufwarrant. Jeder Warrant
berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 18 Monaten ab dem Abschluss der
Privatplatzierung zum Erwerb einer weiteren Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis
von 0,30 CAD pro Aktie. Der Erlös aus der überzeichneten Privatplatzierung wird als
allgemeines Working Capital sowie zur Finanzierung der laufenden Forschungs- und
Entwicklungsarbeiten und des Veredelungsprojekts im in Portugal ansässigen Betrieb des
Unternehmens verwendet. Alle begebenen Aktien sind an eine Haltedauer von vier Monaten gebunden.


In Verbindung mit der Privatplatzierung hat das Unternehmen zugestimmt, 71.400 Einheiten als
Vermittlungsprovision zu begeben. Diese Einheiten unterliegen denselben Bedingungen wie die
Einheiten, die im Rahmen der Privatplatzierung begeben wurden. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt
den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 18 Monaten zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu
einem Ausübungspreis von 0,30 CAD pro Aktie. Die im Rahmen der Privatplatzierung begebenen
Wertpapiere sind an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten gebunden, die am 23. November 2020
abläuft. 

Das Unternehmen gibt des Weiteren bekannt, dass bestimmte Darlehensgeber gemäß
bestimmter Darlehensverträge, die zuvor zwischen dem Unternehmen und diesen Darlehensgebern
abgeschlossen wurden, an einer qualifizierten Aktienfinanzierung im Umfang von nicht weniger als des
vollen Nennbetrags gemäß dem jeweiligen Darlehensvertrag teilnehmen können,
vorausgesetzt, dass dieser Betrag sich nur auf Aktien (und keine Warrants) bezieht. Die
Privatplatzierung stellt eine qualifizierte Aktienfinanzierung dar und daher werden die
Darlehensgeber möglicherweise bis zu 23.050.855 Stammaktien zum Preis von 0,20 CAD pro Aktie
zeichnen, was einem Bruttoerlös von 4.610.171 CAD und damit dem gemäß diesen
Darlehensverträgen ausstehenden Kapitalbetrag entspricht. Sollte ein Darlehensgeber an der
Finanzierung teilnehmen, gilt der Kapitalbetrags seines Darlehens nach Abschluss als
vollständig getilgt. Darüber hinaus würde die Teilnahme der Darlehensgeber die
Umwandlung von Sonderwarrants in Aktien auslösen, die gemäß den
Darlehensverträgen als Darlehensbonus begeben wurden. Alle ausgegebenen Aktien sind an eine
Haltedauer von vier Monaten gebunden. 

Aktueller Stand der Darlehen

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass Herr Summers zugestimmt hat, gemäß
einem Darlehensvertrag vom 7. Juni 2019 fällige Beträge im Nennwert von 600.000 CAD (das
Juni-Darlehen) zu refinanzieren. Das Juni-Darlehen war am 7. Dezember 2019 fällig. Herr Summers
hat dem Abschluss eines neuen Darlehensvertrags zur Refinanzierung der Verbindlichkeiten im Rahmen
des Juni-Darlehens in Höhe von 664.500 CAD (Stand 1. Juli 2020) zugestimmt. Darüber hinaus
wird das neue Darlehen (das 2020-Darlehen) auch aufgelaufene und nicht bezahlte Ausgaben von Herrn
Summers in Höhe von 25.671 CAD sowie aufgelaufene und nicht bezahlte Zinsen aus dem
Darlehensvertrag vom Juli (unten definiert) in Höhe von 164.000 CAD (Stand 1. Juli 2020)
beinhalten. Der Gesamtkapitalbetrag des 2020-Darlehens beläuft sich auf 854.171 CAD. Das
2020-Darlehen hat eine Laufzeit von 6 Monaten und ist mit 10 % p.a. verzinst. In Verbindung mit dem
2020-Darlehen hat das Unternehmen der Ausgabe von 427.085 Bonus-Sonderwarrants zugestimmt, wobei
jeder Sonderwarrant ohne zusätzliche Gegenleistung in eine Stammaktie des Unternehmens
umgewandelt werden kann, vorbehaltlich der Tilgung des Kapitalbetrags des Darlehens durch eine
anschließende Aktienfinanzierung. 

Das Unternehmen schloss mit Herrn Summers bereits einen separaten Darlehensvertrag zum 5. Juli
2019 (das Juli-Darlehen) über einen Kapitalbetrag von 1.400.000 CAD ab, der vollständig an
das Unternehmen ausgezahlt wurde. Das Juli-Darlehen ist am 5. Januar 2021 fällig und ist bis
zum Fälligkeitsdatum des Juli-Darlehens mit 12 % p.a. verzinst. In Verbindung mit dem
Juli-Darlehen erhielt Herr Summers 207.407 Sonderwarrants. Gemäß dem Juli-Darlehen hat
Herr Summers auch Anrecht auf den Erhalt von Aktienkaufwarrants mit einem Ausübungspreis von
1,35 CAD pro Aktie am Fälligkeitsdatum, wobei die Anzahl der Warrants auf einem Anteil von 10
bis 50 % des Kapitalbetrags auf Grundlage des Preises von 1,35 CAD pro Aktie basiert. Der
prozentuale Anteil hängt vom Verkehrswert der Aktien des Unternehmens zum Fälligkeitsdatum
ab. Nachdem Herr Summers zugestimmt hatte, fällige Zinsen in Höhe von 164.000 CAD aus dem
Juli-Darlehen in das 2020-Darlehen aufzunehmen, hat das Unternehmen vereinbart, die Anzahl der
Bonus-Warrants auf 700.000 zu ändern. Die Warrants können bis zum 4. Juli 2024 (fünf
Jahre Laufzeit) zum Preis von 0,40 CAD ausgeübt werden. 

Das Unternehmen teilt mit, dass die Darlehensverträge und die Privatplatzierung Related
Party Transactions (Transaktionen mit nahestehenden Parteien) im Sinne von Multilateral Instrument
61-101 Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) darstellen und
von den Anforderungen betreffend die formelle Bewertung und die Genehmigung durch die
Minderheitsaktionäre gemäß Abschnitt 5.5(a) und Abschnitt 5.7(1)(a) von MI 61-101
befreit sind. 

Andere Aktientransaktionen

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es insgesamt 251.096 Stammaktien begeben hat. Davon
entgingen 220.859 Aktien an Luminous Capital Inc. als Gegenleistung für Finanzdienstleistungen,
die die Firma dem Unternehmen erbracht hat. Insgesamt 30.237 Aktien wurden an mehrere Parteien
begeben, um Fehler bei einer vorherigen Privatplatzierung zu beheben. Alle begebenen Aktien sind an
einer Haltedauer von vier Monaten gebunden. 

Das Unternehmen teilt überdies mit, dass es zugestimmt hat, Jonathan Summers
gemäß den Bedingungen eines Dienstvertrags Incentive-Aktienoptionen auf den Erwerb von
bis zu 5.000.000 Stammaktien des Unternehmens zu gewähren. Die Optionen können innerhalb
eines Zeitraums von fünf Jahren zum Preis von 0,40 CAD pro Aktie ausgeübt werden. 

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS VON EXMCEUTICALS INC.
Jonathan Summers, Chairman und Chief Executive Officer

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Über EXMceuticals

EXM ist ein junges Biowissenschaftsunternehmen, das auf Wellness- und medizinische Anwendungen
von Cannabinoiden und Terpenen abzielt. EXM Portugal wurden vor Kurzem die erforderlichen
Genehmigungen und Zulassungen für sein Labor und seine Pilot-Veredelungsanlage für die
Cannabisforschung in Portugal erteilt. EXM hat bereits zuvor Forschungsprojekte mit seinen
Universitätspartnern Universidade Nova de Lisboa und Universidade Lusofona durchgeführt
und hat P2020-Forschungsmittel beantragt. Nach Erteilung dieser einzigartigen portugiesischen
Genehmigungen und Zulassungen für Cannabis setzt EXM Portugal sein geplantes F&E-Programm
sowie seine Laborarbeiten und -tests fort.

Zusätzlich zu diesem eher wissenschaftlichen Mandat plant und errichtet EXM derzeit eine
deutlich größere und zusätzliche Anlage in Portugal, die als gemäß EU-GMP
zertifizierte Veredelungsanlage betrieben werden soll. Sobald diese industrielle Veredelungsanlage
fertiggestellt und lizenziert ist, wird sie als Basis von EXM für den kommerziellen Vertrieb
von Cannabisinhaltsstoffen in der EU und in Nordamerika dienen. Die Tätigkeit von EXM ist auf
die Produktion von hochgradigen Cannabis- und Hanfinhaltsstoffen für die Pharma-, Medizin-,
Nutrazeutika- und Kosmetikindustrie ausgerichtet. Das Unternehmen beabsichtigt, die produzierten
Inhaltsstoffe auf den internationalen Märkten zu verkaufen. EXM ist kein Hersteller von
Cannabis als Genussmittel. 

CSE: EXM| FWB: A2PAW2

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Allgemeinen an zukunftsgerichteten Begriffen wie wird, erwartet, plant, beabsichtigt oder
Variationen solcher Wörter oder Ausdrücke zu erkennen bzw. beinhalten Aussagen, wonach
bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen
über die Geschäftstätigkeit des Unternehmens, der Gewinnung von
Cannabis-Inhaltsstoffen und der Ausfuhr der Extrakte, der Ergebnisse der Tests in unseren Anlagen
für den europäischen Markt, zukünftiger Gesetze und Richtlinien für den Verkauf
unserer Produkte in Europa und anderenorts regeln und der Möglichkeit, Verkäufe zu
tätigen, sowie des Abschlusses einer qualifizierten Finanzierung unterliegen bekannten und
unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass
sich die tatsächlichen Ergebnisse, das Tätigkeitsfeld, die Leistung oder die Leistungen
von EXM wesentlich von denen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder
Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es kann nicht garantiert werden,
dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse
und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen
abweichen. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw.
zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. EXM hat nicht die Absicht,
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