Mubadala Investment Company und Novo Holdings A/S investieren 250 Mio. EUR in Evotec SE

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DGAP-Ad-hoc: Evotec SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Mubadala Investment Company und Novo Holdings A/S investieren 250 Mio. EUR in
Evotec SE

13.10.2020 / 00:34 CET/CEST
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Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)

Mubadala Investment Company und Novo Holdings A/S investieren 250 Mio. EUR in
Evotec SE

Hamburg, Deutschland - Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT,
MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809, WKN 566480) gab heute den Beschluss einer
Kapitalerhöhung gegen Bareinlage aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss
des Bezugsrechts bekannt. Evotec wird insgesamt 11.478.315 neue Aktien an
Mubadala Investment Company und an Novo Holdings A/S ausgeben.

Im Rahmen der Privatplatzierung der Kapitalerhöhung wird Mubadala Investment
Company 200 Mio. EUR investieren und dafür 9.182.652 Evotec-Aktien zu einem
Bezugspreis von 21,7802 EUR pro Aktie zeichnen mit einer Beteiligung von etwa
5,6 %. Evotec SE gewinnt damit einen neuen langfristig-strategisch
orientierten Aktionär mit umfassender Erfahrung und Expertise im
Biotech-Bereich. Evotecs langfristiger Aktionär Novo Holdings A/S investiert
daneben weitere 50 Mio. EUR und zeichnet dafür 2.295.663 Evotec-Aktien zum
gleichen Bezugspreis, um als Zeichen der strategischen Verbundenheit mit
Evotec seine Beteiligung von etwa 11,0 % zu halten und der Gesellschaft
finanziellen Spielraum zu gewähren. Die Platzierung erfolgt mit einem
2,5-prozentigen Abschlag auf den volumengewichteten XETRA-Durchschnittskurs
(22,3387 EUR) der fünf Börsentage vor dem Schlusskurs der Evotec-Aktie am 12.
Oktober 2020. Das eingetragene Grundkapital der Gesellschaft wird sich mit
der Eintragung der Kapitalerhöhung ins Handelsregister auf 163.375.808 EUR,
eingeteilt in 163.375.808 Inhaber-Stammaktien, erhöhen.

Mit den Erlösen der Kapitalerhöhung wird Evotec ihre einzigartige Strategie
weiter verfolgen, das weltweit führende Plattformunternehmen für die
multimodale Entwicklung innovativer first-in-class und best-in-class
Therapieabsätze zu werden, was sich in einer sehr umfangreichen co-owned
Pipeline niederschlägt.

Der Ausblick 2020 bleibt unverändert.


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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Kontakt:
Dr. Werner Lanthaler, Vorstandsvorsitzender
Evotec SE
Manfred Eigen Campus
Essener Bogen 7
22419 Hamburg, Deutschland
Tel.: +49.(0)40.560 81-242
E-Mail: werner.lanthaler@evotec.com


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Evotec SE
                   Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7
                   22419 Hamburg
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)40 560 81-0
   Fax:            +49 (0)40 560 81-222
   E-Mail:         info@evotec.com
   Internet:       www.evotec.com
   ISIN:           DE0005664809
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