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DGAP-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
MUBADALA INVESTMENT COMPANY UND NOVO HOLDINGS A/S INVESTIEREN 250 MIO. € IN
EVOTEC SE
13.10.2020 / 00:40
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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* MUBADALA INVESTMENT COMPANY WIRD LANGFRISTIGER STRATEGISCHER AKTIONÄR UND
ERWIRBT EVOTEC-AKTIEN IM WERT VON 200 MIO. €, INSGESAMT 5,6 % DER AUSGEGEBENEN
AKTIEN * NOVO HOLDINGS A/S ERWIRBT AKTIEN IM WERT VON 50 MIO. € UND UNTERSTÜTZT
DAMIT ZUSÄTZLICH EVOTECS BESCHLEUNIGTE WACHSTUMSAMBITIONEN
* DIE ZUSÄTZLICHEN FINANZMITTEL WERDEN ZUR GLOBALEN AUSWEITUNG DER
BIOLOGIKA-STRATEGIE, FÜR DATENGETRIEBENE PRÄZISIONSMEDIZINISCHE PROZESSE,
MULTIMODALE WIRKSTOFFFORSCHUNGS- UND -ENTWICKLUNGSPLATTFORMEN SOWIE ZUR
BESCHLEUNIGUNG DER CO-OWNED PIPELINE EINGESETZT
Hamburg, 13. Oktober 2020:
Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809)
gab heute den Beschluss einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage aus genehmigtem
Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts bekannt. Evotec wird 11.478.315 neue
Aktien an Mubadala Investment Company und Novo Holdings A/S ausgeben und damit
ihren Kassenbestand um insgesamt 250 Mio. € erhöhen.
Im Rahmen der Privatplatzierung der Kapitalerhöhung wird Mubadala Investment
Company, ein unternehmerisch denkender Staatsfond mit umfassender Erfahrung in
strategischen Investitionen im Gesundheitssektor, 200 Mio. € investieren, was
einer Beteiligung von etwa 5,6 % der ausgegebenen Aktien entspricht. Evotecs
bestehender Investor Novo Holdings A/S investiert darüber hinaus 50 Mio. €, um
Evotecs Ambitionen für ein beschleunigtes Unternehmenswachstum zu unterstützen
und untermauert ihre Beteiligung an dem Unternehmen mit etwa 11,0 % der
ausgegebenen Aktien. Die neuen Aktien werden zu einem Bezugspreis von 21,7802 €
pro Aktie ausgegeben. Das entspricht einem 2,5-prozentigen Abschlag auf den
volumengewichteten Durchschnittskurs ("VWAP") von 22,3387 € in den fünf
Börsentagen vor dem Xetra-Schlusskurs der Evotec-Aktie am 12. Oktober 2020. Das
eingetragene Grundkapital der Gesellschaft wird sich danach mit der Eintragung
der Kapitalerhöhung ins Handelsregister auf 163.375.808 € oder 163.375.808
Inhaber-Stammaktien erhöhen.
Evotec verfolgt eine einzigartige Strategie, das weltweit führende
Plattformunternehmen für die multimodale Entwicklung innovativer first-in-class
und best-in-class Therapieansätze zu werden, was sich in einer sehr
umfangreichen co-owned Pipeline niederschlägt. Das Unternehmen hat seine
Geschäftsaktivitäten kontinuierlich international ausgebaut und beschäftigt
mehr als 3.400 Mitarbeiter an 14 globalen Standorten in Deutschland, USA,
Frankreich, Italien, UK und Österreich. Durch den Einsatz ihrer proprietären
Plattformen in einem umfangreichen Netzwerk hochwertiger Partnerschaften
verfolgt Evotec das Ziel, den Zugang zu präziseren und effektiveren
Medikamenten zu verbessern. Zukünftige Investitionen werden Evotecs
Unternehmensstrategie weiter beschleunigen und es dem Unternehmen ermöglichen,
die nächste Wachstumsphase einzuleiten.
Das Unternehmen erwägt unter anderem folgende Investitionsmöglichkeiten:
* Den beschleunigten Ausbau der globalen Infrastrukur im Bereich der
Biologika-Strategie (z.B. zweiter J.POD(R)), sowie Investitionen in
Präzisionstechnologien im Biologikabereich
* Investitionen in Projekte für neuartige Zell- und Gentherapien in
verschiedenen Indikationen
* Investitionen in den weiteren Zugang zu Patientenmaterial und -daten für
präzisionsmedizinische Prozesse in der Wirkstoffforschung und -entwicklung
* Beschleunigung der unternehmenseigenen Plattformen für iPSC und
"Machine-Learning-Technologien" * Erweiterung der Präsenz in den USA und Europa
* Beschleunigung der Strategie für Translation von akademischer
Grundlagenforschung in den industriellen Maßstab (BRIDGEs) und der
Equity-Strategie zur Beteiligung an hochinnovativen Vermögenswerten
Dr. Werner Lanthaler, Chief Executive Officer von Evotec, kommentierte: "Wir
begrüßen Mubadala als zusätzlichen strategischen Aktionär in unserem
Unternehmen. Trotz Pandemie gibt es für uns keinen Grund, die Geschwindigkeit,
mit der wir unsere Mission verfolgen, zu reduzieren. Wir können und wollen noch
schneller wachsen und sehen in unserer Unternehmensstrategie zahlreiche
Impulse. Wir fühlen uns geehrt, dass sich Mubadala für eine Investition in
Evotec mit einem sehr langfristigen Horizont entschieden hat. Zudem begrüßen
wir es, dass Novo Holdings A/S unsere Unternehmensstrategie weiterhin
unterstützt. Diese Investitionen ermöglichen es uns, unsere Strategie weiter zu
beschleunigen die weltweit führende "R&D Autobahn to Cures" von der
Wirkstoffentdeckung bis zur kommerziellen Produktion zu schaffen."
Enno Spillner, Chief Financial Officer von Evotec, fügte hinzu: "Mit diesem
Engagement bestehender und neuer Investoren wachsen unsere Liquiditätsreserven
auf über 500 Mio. €. Damit wird diese Platzierung eine Netto-Cash-Position von
über 150 Mio. € generieren (excluding IFRS 16) und damit zu einem negativen
Nettoverschuldungsgrad (excluding IFRS 16) wenden. Unsere Eigenkapitalquote
steigt damit auf über 50 %. Durch den deutlich positiven Effekt dieser Maßnahme
auf unsere Bilanzstruktur und unter Beibehaltung unseres Ausblicks für 2020,
haben wir zusätzliche Flexibilität und sind für weitere globale
Expansionsschritte noch besser vorbereitet."
Camilla Macapili Languille, Head of Pharma & Medtech von Mubadala Investment
Company, kommentierte: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Evotec.
Wir sehen Evotec als einen globalen Vorreiter für innovative Wirkstoffforschung
und sind beeindruckt über die Qualität und fundierten Kenntnisse des Management
Teams sowie des unverwechselbaren Geschäftsmodells mit ihren proprietären
Technologieplattformen. Evotec spielt eine einzigartige Rolle in der rasant
gewachsenen Wirktoffforschungswelt der Pharma - und Biotechnologieindustrie,
ein zudem äußerst wichtiger Sektor in dem derzeitigen Umfeld. Wir werden mit
dem Unternehmen und ihren Aktionären zusammenarbeiten, um Evotecs
Wachstumsstrategie mit Hilfe von Investments und unserem weitreichenden
institutionellen Netzwerk zu unterstützen."
Anders Bendsen Spohr, Senior Partner Principal Investments bei Novo Holdings,
kommentierte: "Als langfristiger Investor in Evotec sind wir sehr stolz auf die
bisherige Entwicklung des Unternehmens. Wir glauben fest an Evotecs
Geschäftsmodell und an ihren multimodalen Ansatz für Wirkstoffforschung. Wir
freuen uns darauf, die nächste strategische Wachstumsphase des Unternehmens mit
diesem zusätzlichen Kapitalbeitrag und unserem breiten Life-Science-Netzwerk
weiterhin zu unterstützen."
ÜBER EVOTEC SE Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und
-entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und
Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und
Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen
und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer
pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind weltweit tätig und unsere
mehr als 3.400 Mitarbeiter bieten unseren Kunden qualitativ hochwertige,
unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und
-entwicklung an. Dabei decken wir alle Aktivitäten vom Target bis zur
klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und
Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT
Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern,
modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in
wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen,
Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten,
Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen, Fibrose, seltene
Krankheiten und Frauengesundheit ist Evotec heute einzigartig positioniert. Auf
dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned
Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT
Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer,
Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, CHDI, Novartis, Novo Nordisk,
Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden
Sie auf unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter @Evotec.
ÜBER MUBADALA INVESTMENT COMPANY Die Mubadala Investment Company ist ein
staatlicher Investor, der ein globales Portfolio verwaltet, das darauf abzielt,
nachhaltige finanzielle Erträge für die Regierung von Abu Dhabi zu generieren.
Mubadalas Portfolio in Höhe von 232 Mrd. US$ (853 Mrd. AED) erstreckt sich über
sechs Kontinente mit Beteiligungen in mehreren Sektoren und Anlageklassen. Wir
nutzen unser tiefes Branchenfachwissen und unsere langjährigen Partnerschaften,
um aktiv Geschäfte abzuschließen. In den Vereinigten Arabischen Emiraten
treiben wir nachhaltiges Wachstum voran, indem wir Größe und Effizienz
optimieren, die kontinuierliche Diversifizierung und globale Integration der
lokalen Wirtschaft unterstützen und gleichzeitig unseren Aktionärswert
steigern.
Mubadala hat den Hauptsitz in Abu Dhabi und unterhält Büros in London, Rio de
Janeiro, Moskau, New York, San Francisco und Peking.
Medienkontakt: Rashed Alharmoodi Head of External Corporate Relations Mubadala
Investment Company M: +971 55 7007431
Ralharmoodi@mubadala.ae
ÜBER NOVO HOLDINGS A/S Novo Holdings A/S ist eine Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, die sich vollständig im Eigentum der Novo Nordisk Foundation befindet.
Novo Holdings ist die Holdinggesellschaft des Novo-Konzerns, der Novo Nordisk
A/S und Novozymes A/S umfasst, und ist verantwortlich für die Verwaltung der
Vermögenswerte der Novo Nordisk Foundation.
Novo Holdings ist ein angesehener führender internationaler
Life-Science-Investor und hat einen Schwerpunkt auf der Schaffung langfristiger
Werte. Als Life-Science-Investor stellt Novo Holdings Unternehmen im
Entwicklungsstadium Start- und Risikokapital zur Verfügung und baut bedeutende
Eigentumspositionen in etablierten und Wachstumsunternehmen auf. Zudem
verwaltet Novo Holdings einen umfassenden Bestand von diversifizierten
Finanzanlagen. Weitere Informationen finden Sie unter www.novoholdings.dk.
ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN Diese Pressemitteilung enthält bestimmte
vorausschauende Angaben, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Diese
Aussagen geben die Meinung von Evotec zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung
wieder. Derartige zukunftsbezogene Aussagen sind weder Versprechen noch
Garantien, sondern hängen von vielen Risiken und Unwägbarkeiten ab, von denen
sich viele der Kontrolle des Managements von Evotec entziehen. Dies könnte dazu
führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Prognosen in diesen
zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. Wir übernehmen ausdrücklich keine
Verpflichtung, vorausschauende Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen der
Parteien oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf
denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.
Medienkontakt Evotec SE:
Gabriele Hansen, SVP Head of Global Corporate Communications & Marketing, Tel.:
+49.(0)40.56081-255, gabriele.hansen@evotec.com
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