Equity an die zooplus-Aktionäre beginnt
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EQT AB: Frist für die Annahme des Übernahmeangebots von EQT Private Equity an
die zooplus-Aktionäre beginnt
06.10.2021 / 13:16
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PRESSEMITTEILUNG 6. Oktober 2021
Frist für die Annahme des Übernahmeangebots von EQT Private Equity an die
zooplus-Aktionäre beginnt
* Die Angebotsunterlage wurde nach Genehmigung der BaFin heute veröffentlicht
* Ab heute können zooplus-Aktionäre ihre Aktien zu einem Preis von EUR 470 je
Aktie in bar an EQT Private Equity verkaufen - die Annahmefrist läuft
voraussichtlich bis zum 3. November 2021
* Das Angebot ist strategisch attraktiv und wird zooplus unterstützen, seine
Führungsposition auf dem europäischen Markt für Online-Heimtierbedarf
langfristig auszubauen. EQT bringt jahrzehntelange Erfahrung im Heimtierbereich
und ausgewiesene Expertise bei der Einführung und Weiterentwicklung neuer
Technologien und Plattformen ein. Darüber hinaus wird zooplus von einer
stabilen Eigentümerstruktur und erhöhten finanziellen Flexibilität bei der
beschleunigten Umsetzung von Investitionen profitieren
* Der Angebotspreis liegt 69 Prozent über dem letzten unbeeinflussten
Schlusskurs der zooplus Aktie vom 12. August 2021, entspricht einer Prämie von
81 Prozent gegenüber dem volumengewichteten Drei-Monats-Durchschnittskurs vom
12. August 2021 und reflektiert einen Aufschlag von EUR 10 je Aktie gegenüber
dem früher veröffentlichten Angebot von Hellman & Friedman
* Vorstand und Aufsichtsrat von zooplus haben das Übernahmeangebot von EQT
Private Equity begrüßt
Die Pet Bidco GmbH ("Pet BidCo"), eine Holdinggesellschaft des EQT IX Fonds
("EQT Private Equity"), hat nach erfolgter Genehmigung durch die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") heute die Angebotsunterlage für das
freiwillige öffentliche Übernahmeangebot (das "Übernahmeangebot") für alle
Aktien der zooplus AG ("zooplus", ISIN: DE0005111702) veröffentlicht. Pet BidCo
bietet den Aktionären von zooplus EUR 470 je Aktie in bar.
Die Angebotsfrist für das Übernahmeangebot beginnt heute und endet
voraussichtlich am 3. November 2021 um Mitternacht (MEZ). Während dieser Zeit
können zooplus-Aktionäre das Übernahmeangebot annehmen und ihre Aktien der Pet
BidCo andienen. Aktionäre sollten sich bei ihren Banken nach eventuellen
Fristen erkundigen, die gegebenenfalls ein Tätigwerden noch vor dem offiziellen
Ende der Angebotsfrist erfordern. zooplus-Aktionäre, die ihre Aktien bereits in
das früher veröffentlichte Übernahmeangebot der Zorro Bidco S.à r.l., die durch
von Hellman & Friedman LLC beratene Fonds kontrolliert wird, eingeliefert
haben, sollten sorgfältig prüfen, ob ihnen ein Rücktrittsrecht zusteht, damit
auch sie das Übernahmeangebot von Pet BidCo annehmen können, welches einen
Aufschlag von EUR 10 je Aktie gegenüber dem Angebot von Hellman & Friedman
bietet.
Für den Vollzug des Übernahmeangebots ist das Erreichen einer
Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent des Grundkapitals zuzüglich einer zooplus
Aktie, die Erteilung der fusionskontrollrechtlichen Freigabe sowie die
Erfüllung weiterer üblicher Bedingungen notwendig. Die näheren Einzelheiten des
Übernahmeangebots sind in der Angebotsunterlage beschrieben. Vorbehaltlich der
Erfüllung der Angebotsbedingungen wird der Abschluss des Übernahmeangebots im
vierten Quartal 2021 erwartet. Pet BidCo beabsichtigt nicht, nach Vollzug des
Übernahmeangebots einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit zooplus
abzuschließen.
Das Angebot bietet zooplus-Aktionären eine Prämie von 69 Prozent auf den
letzten unbeeinflussten Schlusskurs der zooplus Aktie vom 12. August 2021, eine
Prämie von 81 Prozent gegenüber dem volumengewichteten
Drei-Monats-Durchschnittskurs vom 12. August 2021 sowie einen Aufschlag von EUR
10 je Aktie gegenüber dem bereits früher veröffentlichten Angebot von Hellman &
Friedman. Pet BidCo und zooplus haben am 25. September 2021 eine
Investorenvereinbarung abgeschlossen. Sowohl Vorstand als auch Aufsichtsrat von
zooplus haben das Angebot von EQT Private Equity begrüßt.
Durch die im Rahmen der Investorenvereinbarung beschlossene strategische
Partnerschaft zwischen zooplus und EQT Private Equity soll das Unternehmen beim
Ausbau seiner führenden Position auf dem europäischen Heimtiermarkt unterstützt
werden. Dies betrifft insbesondere die vorgesehene Strategie zur Erweiterung
der bestehenden Plattform mit dem Ziel, den Kundenfokus durch ein umfangreiches
Sortiment an hochwertigen Produkten, Beratung und Dienstleistungen weiter zu
schärfen. EQT bringt umfangreiche und jahrzehntelange Erfahrung im
Heimtierbereich und ausgewiesene Expertise bei der Einführung und
Weiterentwicklung neuer Technologien und Plattformen ein. Darüber hinaus wird
zooplus von einer stabilen Eigentümerstruktur und erhöhten finanziellen
Flexibilität bei der beschleunigten Umsetzung von Investitionen profitieren.
Mit der Unterstützung von EQT als Partner kann zooplus künftig intensiver in
langfristiges Wachstum und Wertgenerierung investieren, insbesondere zur
weiteren Verbesserung des Angebots für Kunden, in den Ausbau einer
erstklassigen Logistik- und Fulfillment-Infrastruktur, die Einführung neuer
Produkte und Dienstleistungen und in ein erstklassiges Personalmanagement.
Die Angebotsunterlage ist ab sofort online verfügbar unter www.eqt-offer.com.
Neben der deutschen Fassung der Angebotsunterlage steht auch eine
unverbindliche englische Sprachversion unter derselben Internetadresse zur
Verfügung.
Kontakt
Deutschland: Isabel Henninger, eqt-offer@kekstcnc.com, +49 174 940 9955
International: Finn McLaughlan, eqt-offer@kekstcnc.com, +44 77 1534 1608
EQT Pressestelle, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334
Über EQT
EQT ist eine globale Investment-Organisation mit mehr als EUR 71 Milliarden an
verwaltetem Vermögen in 27 aktiven Fonds. EQT-Fonds sind an Unternehmen in
Europa, Asien und Nordamerika mit einem Gesamtumsatz von mehr als EUR 29
Milliarden beteiligt, die über 175.000 Mitarbeiter beschäftigen. EQT
unterstützt seine Portfoliounternehmen darin, nachhaltiges Wachstum, operative
Exzellenz und Marktführerschaft zu erreichen.
Weitere Informationen: www.eqtgroup.com
Folgen Sie EQT aufLinkedIn, Twitter, YouTube und Instagram
Wichtiger Hinweis:
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Verkauf von zooplus-Aktien. Die Bestimmungen und
Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere das Übernahmeangebot
betreffende Regelungen sind in der Angebotsunterlage enthalten, deren
Veröffentlichung die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
gestattet hat. Investoren und Inhabern von Aktien der zooplus AG wird dringend
empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem
Übernahmeangebot stehenden Unterlagen gründlich zu lesen, da sie wichtige
Informationen enthalten.
Das Übernahmeangebot wird unter alleiniger Geltung des Rechts der
Bundesrepublik Deutschland und bestimmter anwendbarer Bestimmungen von
Wertpapiergesetzen der Vereinigten Staaten von Amerika durchgeführt. Jeder
Vertrag, der aufgrund des Übernahmeangebots geschlossen wird, unterliegt
ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in
Übereinstimmung mit diesem Recht auszulegen.
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06.10.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt
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