Equity an die zooplus-Aktionäre beginnt

DGAP-News: EQT AB / Schlagwort(e): Übernahmeangebot                            
EQT AB: Frist für die Annahme des Übernahmeangebots von EQT Private Equity an  
die zooplus-Aktionäre beginnt                                                  
                                                                               
06.10.2021 / 13:16                                                             
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.   
                                                                               
                                                                               
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PRESSEMITTEILUNG 6. Oktober 2021                                               
                                                                               
Frist für die Annahme des Übernahmeangebots von EQT Private Equity an die      
zooplus-Aktionäre beginnt                                                      
                                                                               
* Die Angebotsunterlage wurde nach Genehmigung der BaFin heute veröffentlicht  
* Ab heute können zooplus-Aktionäre ihre Aktien zu einem Preis von EUR 470 je  
Aktie in bar an EQT Private Equity verkaufen - die Annahmefrist läuft          
voraussichtlich bis zum 3. November 2021                                       
* Das Angebot ist strategisch attraktiv und wird zooplus unterstützen, seine   
Führungsposition auf dem europäischen Markt für Online-Heimtierbedarf          
langfristig auszubauen. EQT bringt jahrzehntelange Erfahrung im Heimtierbereich
und ausgewiesene Expertise bei der Einführung und Weiterentwicklung neuer      
Technologien und Plattformen ein. Darüber hinaus wird zooplus von einer        
stabilen Eigentümerstruktur und erhöhten finanziellen Flexibilität bei der     
beschleunigten Umsetzung von Investitionen profitieren                         
* Der Angebotspreis liegt 69 Prozent über dem letzten unbeeinflussten          
Schlusskurs der zooplus Aktie vom 12. August 2021, entspricht einer Prämie von 
81 Prozent gegenüber dem volumengewichteten Drei-Monats-Durchschnittskurs vom  
12. August 2021 und reflektiert einen Aufschlag von EUR 10 je Aktie gegenüber  
dem früher veröffentlichten Angebot von Hellman & Friedman                     
* Vorstand und Aufsichtsrat von zooplus haben das Übernahmeangebot von EQT     
Private Equity begrüßt                                                         
Die Pet Bidco GmbH ("Pet BidCo"), eine Holdinggesellschaft des EQT IX Fonds    
("EQT Private Equity"), hat nach erfolgter Genehmigung durch die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") heute die Angebotsunterlage für das
freiwillige öffentliche Übernahmeangebot (das "Übernahmeangebot") für alle     
Aktien der zooplus AG ("zooplus", ISIN: DE0005111702) veröffentlicht. Pet BidCo
bietet den Aktionären von zooplus EUR 470 je Aktie in bar.                     
                                                                               
Die Angebotsfrist für das Übernahmeangebot beginnt heute und endet             
voraussichtlich am 3. November 2021 um Mitternacht (MEZ). Während dieser Zeit  
können zooplus-Aktionäre das Übernahmeangebot annehmen und ihre Aktien der Pet 
BidCo andienen. Aktionäre sollten sich bei ihren Banken nach eventuellen       
Fristen erkundigen, die gegebenenfalls ein Tätigwerden noch vor dem offiziellen
Ende der Angebotsfrist erfordern. zooplus-Aktionäre, die ihre Aktien bereits in
das früher veröffentlichte Übernahmeangebot der Zorro Bidco S.à r.l., die durch
von Hellman & Friedman LLC beratene Fonds kontrolliert wird, eingeliefert      
haben, sollten sorgfältig prüfen, ob ihnen ein Rücktrittsrecht zusteht, damit  
auch sie das Übernahmeangebot von Pet BidCo annehmen können, welches einen     
Aufschlag von EUR 10 je Aktie gegenüber dem Angebot von Hellman & Friedman     
bietet.                                                                        
                                                                               
Für den Vollzug des Übernahmeangebots ist das Erreichen einer                  
Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent des Grundkapitals zuzüglich einer zooplus
Aktie, die Erteilung der fusionskontrollrechtlichen Freigabe sowie die         
Erfüllung weiterer üblicher Bedingungen notwendig. Die näheren Einzelheiten des
Übernahmeangebots sind in der Angebotsunterlage beschrieben. Vorbehaltlich der 
Erfüllung der Angebotsbedingungen wird der Abschluss des Übernahmeangebots im  
vierten Quartal 2021 erwartet. Pet BidCo beabsichtigt nicht, nach Vollzug des  
Übernahmeangebots einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit zooplus 
abzuschließen.                                                                 
                                                                               
Das Angebot bietet zooplus-Aktionären eine Prämie von 69 Prozent auf den       
letzten unbeeinflussten Schlusskurs der zooplus Aktie vom 12. August 2021, eine
Prämie von 81 Prozent gegenüber dem volumengewichteten                         
Drei-Monats-Durchschnittskurs vom 12. August 2021 sowie einen Aufschlag von EUR
10 je Aktie gegenüber dem bereits früher veröffentlichten Angebot von Hellman &
Friedman. Pet BidCo und zooplus haben am 25. September 2021 eine               
Investorenvereinbarung abgeschlossen. Sowohl Vorstand als auch Aufsichtsrat von
zooplus haben das Angebot von EQT Private Equity begrüßt.                      
                                                                               
Durch die im Rahmen der Investorenvereinbarung beschlossene strategische       
Partnerschaft zwischen zooplus und EQT Private Equity soll das Unternehmen beim
Ausbau seiner führenden Position auf dem europäischen Heimtiermarkt unterstützt
werden. Dies betrifft insbesondere die vorgesehene Strategie zur Erweiterung   
der bestehenden Plattform mit dem Ziel, den Kundenfokus durch ein umfangreiches
Sortiment an hochwertigen Produkten, Beratung und Dienstleistungen weiter zu   
schärfen. EQT bringt umfangreiche und jahrzehntelange Erfahrung im             
Heimtierbereich und ausgewiesene Expertise bei der Einführung und              
Weiterentwicklung neuer Technologien und Plattformen ein. Darüber hinaus wird  
zooplus von einer stabilen Eigentümerstruktur und erhöhten finanziellen        
Flexibilität bei der beschleunigten Umsetzung von Investitionen profitieren.   
Mit der Unterstützung von EQT als Partner kann zooplus künftig intensiver in   
langfristiges Wachstum und Wertgenerierung investieren, insbesondere zur       
weiteren Verbesserung des Angebots für Kunden, in den Ausbau einer             
erstklassigen Logistik- und Fulfillment-Infrastruktur, die Einführung neuer    
Produkte und Dienstleistungen und in ein erstklassiges Personalmanagement.     
                                                                               
Die Angebotsunterlage ist ab sofort online verfügbar unter www.eqt-offer.com.  
Neben der deutschen Fassung der Angebotsunterlage steht auch eine              
unverbindliche englische Sprachversion unter derselben Internetadresse zur     
Verfügung.                                                                     
                                                                               
                                                                               
Kontakt                                                                        
Deutschland: Isabel Henninger, eqt-offer@kekstcnc.com, +49 174 940 9955        
International: Finn McLaughlan, eqt-offer@kekstcnc.com, +44 77 1534 1608       
EQT Pressestelle, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334                      
                                                                               
Über EQT                                                                       
                                                                               
EQT ist eine globale Investment-Organisation mit mehr als EUR 71 Milliarden an 
verwaltetem Vermögen in 27 aktiven Fonds. EQT-Fonds sind an Unternehmen in     
Europa, Asien und Nordamerika mit einem Gesamtumsatz von mehr als EUR 29       
Milliarden beteiligt, die über 175.000 Mitarbeiter beschäftigen. EQT           
unterstützt seine Portfoliounternehmen darin, nachhaltiges Wachstum, operative 
Exzellenz und Marktführerschaft zu erreichen.                                  
                                                                               
Weitere Informationen: www.eqtgroup.com                                        
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Wichtiger Hinweis:                                                             
                                                                               
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur 
Abgabe eines Angebots zum Verkauf von zooplus-Aktien. Die Bestimmungen und     
Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere das Übernahmeangebot           
betreffende Regelungen sind in der Angebotsunterlage enthalten, deren          
Veröffentlichung die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)   
gestattet hat. Investoren und Inhabern von Aktien der zooplus AG wird dringend 
empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem  
Übernahmeangebot stehenden Unterlagen gründlich zu lesen, da sie wichtige      
Informationen enthalten.                                                       
                                                                               
Das Übernahmeangebot wird unter alleiniger Geltung des Rechts der              
Bundesrepublik Deutschland und bestimmter anwendbarer Bestimmungen von         
Wertpapiergesetzen der Vereinigten Staaten von Amerika durchgeführt. Jeder     
Vertrag, der aufgrund des Übernahmeangebots geschlossen wird, unterliegt       
ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in             
Übereinstimmung mit diesem Recht auszulegen.                                   
                                                                               
                                                                               
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06.10.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt  
durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.                                     
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.   
                                                                               
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate  
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Medienarchiv unter http://www.dgap.de                                          
                                                                               
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Sprache:     Deutsch          

Unternehmen: EQT AB           

             Regeringsgatan 25

             11148 Stockholm  

             Schweden         

ISIN:        SE0012853455     

EQS News ID: 1238767          







                                       

Ende der Mitteilung  DGAP News-Service



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1238767  06.10.2021