EQS und Thoma Bravo schließen Investorenvereinbarung und etablieren Partnerschaft
für zukünftiges Wachstum

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EQS und Thoma Bravo schließen Investorenvereinbarung und etablieren
Partnerschaft für zukünftiges Wachstum

16.11.2023 / 07:58 CET/CEST
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EQS und Thoma Bravo schließen Investorenvereinbarung
und etablieren Partnerschaft für zukünftiges Wachstum

  * EQS und Thoma Bravo haben eine Investorenvereinbarung unterzeichnet und
    geben die Abgabe eines öffentlichen Übernahmeangebots bekannt

  * Sehr attraktives Barangebot in Höhe von 40,00 Euro je EQS-Aktie;
    entspricht einer Prämie von 53% auf den Schlusskurs vom 15. November
    2023 sowie einer Prämie von 61% auf den volumengewichteten
    durchschnittlichen Börsenkurs der Aktie der vergangenen drei Monate

  * Vorstand und Aufsichtsrat von EQS unterstützen das Angebot
    vollumfänglich

  * EQS profitiert durch die Partnerschaft mit Thoma Bravo von zusätzlicher
    Expertise im operativen Geschäft im Softwaresektor, mehr finanzieller
    Flexibilität und strategischer Unterstützung, um die langfristigen
    Wachstumschancen im dynamischen europäischen Compliance-Markt voll
    auszuschöpfen

  * Thoma Bravo hat außerdem zugestimmt, eine 10-prozentige Kapitalerhöhung
    von EQS zum Angebotspreis nach Vollzug des Angebots zu zeichnen

  * Thoma Bravo hat bereits einen Anteil von ca. 60% aller ausstehenden
    EQS-Aktien durch unwiderrufliche Andienungsvereinbarungen mit den
    Hauptaktionären gesichert

  * Freiverkehrsnotiz der EQS-Aktien wird unmittelbar nach Vollzug des
    Angebots beendet

  * Erstes Investment von Thoma Bravo im deutschen Markt seit Ausweitung der
    Aktivitäten in Europa

MÜNCHEN, Deutschland, und LONDON, Großbritannien - 16. November 2023 - Die
EQS Group AG ("EQS"), ein führender internationaler Cloudsoftware-Anbieter
in den Bereichen Corporate Compliance, Investor Relations und ESG, und Thoma
Bravo, eine führende Software-Investmentgesellschaft, haben heute eine
Investorenvereinbarung unterzeichnet, gemäß der Thoma Bravo das zukünftige
Wachstum von EQS unterstützen und ein öffentliches Übernahmeangebot (das
"Angebot") für alle ausstehenden Aktien zu einem Angebotspreis von 40,00
Euro je Aktie in bar unterbreiten wird.

Neue Vorschriften wie die EU-Whistleblowing-Richtlinie steigern die
Nachfrage nach innovativen Compliance-Softwarelösungen. EQS wird von Thoma
Bravos Erfahrung und Expertise im Softwarebereich und im operativen Geschäft
profitieren, um Produktinnovationen zu beschleunigen und langfristig die
Wachstumschancen des Unternehmens in Europa voll ausschöpfen zu können.
Thoma Bravos Investition wird es EQS zudem ermöglichen, zukünftige
Wachstumsinitiativen und mögliche Akquisitionen zu finanzieren, mit dem
Ziel, gemeinsam den europäischen Markt für Compliance-Software zu
erschließen. Dazu gehören auch Investitionen in die Pläne von EQS, die immer
komplexer werdenden Anforderungen im Investor-Relations- und
Corporate-Compliance-Umfeld zu adressieren, insbesondere die Nachfrage nach
automatisierten und vereinfachten Prozessen auf einer einzigen sicheren und
integrierten Plattform. EQS und Thoma Bravo sind überzeugt, dass solche
Investitionen am besten außerhalb der Börse getätigt werden können.
Darüber
hinaus legt die Investorenvereinbarung die Eckpfeiler der Partnerschaft
fest, die auch Zusicherungen gegenüber Mitarbeitern, Geschäftspartnern und
anderen Stakeholdern umfassen. Thoma Bravo hat sich im Rahmen der
Partnerschaft verpflichtet, bei Vollzug des Angebots weiteres Kapital durch
die Zeichnung einer Barkapitalerhöhung im Umfang von 10% der EQS-Aktien zum
Angebotspreis bereitzustellen. Die Transaktion ist Thoma Bravos erstes
Investment in ein deutsches Unternehmen.

"EQS ist ein einzigartiges deutsches Software-Unternehmen, das innovative
Lösungen für die drei Megatrends Digitalisierung, Regulierung und ESG
entwickelt und dank dieser Trends profitabel wächst", sagte Irina Hemmers,
Partnerin bei Thoma Bravo. "Gemeinsam mit Achim Weick und dem erfahrenen
Team von EQS werden wir die Plattform zu einem pan-europäischen Compliance-
und ESG-Champion ausbauen. Davon profitieren die Kunden, deren Anforderungen
sich in diesem sehr dynamischen Markt stetig verändern. Wir freuen uns sehr,
gemeinsam mit dem Managementteam von EQS an der Weiterentwicklung von
hochmodernen Softwarelösungen zu arbeiten."

"In den vergangenen 23 Jahren hat sich EQS zu einem führenden
RegTech-Unternehmen entwickelt, das Softwarelösungen für Tausende von Kunden
bereitstellt, darunter alle DAX40-Unternehmen sowie Blue-Chip-Unternehmen
weltweit. Vom ersten Tag an waren wir der festen Überzeugung, dass
Transparenz das wichtigste Unternehmenskapital schafft: Vertrauen. Wir
befähigen Unternehmen nicht nur, wichtige Meilensteine an den Kapitalmärkten
zu erreichen, sondern auch, das Vertrauen aller Stakeholder zu gewinnen und
zu bewahren. Die Zusammenarbeit mit Thoma Bravo wird es uns ermöglichen, das
nächste Kapitel unserer Wachstumsgeschichte anzugehen. Gemeinsam werden wir
unser EQS COCKPIT als das führende europäische Compliance Management System
für Unternehmen jeder Größe erfolgreich etablieren", sagte Achim Weick,
Gründer und Chief Executive Officer von EQS. "Thoma Bravo ist mit seiner
Software-Expertise, langjährigen Erfahrung und Begeisterung für
transformative Technologien der richtige Partner, um unsere Wachstumspläne
zu unterstützen."

Die heutige Ankündigung ist das Ergebnis eines strukturierten Prozesses, in
dem der Vorstand von EQS in den vergangenen Monaten im intensiven Austausch
mit ausgewählten Interessenten stand, um den richtigen Partner zu finden und
das bestmögliche Ergebnis für EQS und seine Aktionäre zu erreichen.

Eckdaten der Transaktion

Thoma Bravo wird den EQS-Aktionären 40,00 Euro pro Aktie in bar anbieten.
Das Angebot entspricht einer sehr attraktiven Prämie von 53% gegenüber dem
XETRA Schlusskurs von EQS am 15. November 2023, dem letzten Handelstag vor
dieser Veröffentlichung, und von 61% gegenüber dem volumengewichteten
durchschnittlichen Börsenkurs der Aktie in der vergangenen drei Monate vor
diesem Datum (VWAP) . Auf der Grundlage des Angebotspreises wird sich die
Marktkapitalisierung auf ca. 400 Millionen Euro belaufen. Thoma Bravo und
EQS sind überzeugt, dass das Angebot für alle EQS-Aktionäre eine
äußerst
attraktive Möglichkeit bietet, vorzeitig einen signifikanten Teil der
potenziellen zukünftigen Wertsteigerung zu realisieren.

Thoma Bravo hat sich bereits einen Anteil von ca. 60% aller ausstehenden
EQS-Aktien durch unwiderrufliche Andienungsvereinbarungen mit
EQS-Hauptaktionären, einschließlich Achim Weick, dem Vorstandsvorsitzenden
von EQS, gesichert, wobei Achim Weick zudem einen Teil seiner Beteiligung an
EQS in die neue Holdingstruktur reinvestieren wird. Alle Hauptaktionäre
werden im Rahmen dieser Vereinbarungen den gleichen Angebotspreis erhalten.

Thoma Bravo hat die Transaktion vollständig mit Eigenkapital aus seinen
Fonds finanziert.

Der Vorstand und Aufsichtsrat von EQS begrüßen und unterstützen das Angebot
und beabsichtigen, vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage, allen
EQS-Aktionären die Annahme des Angebots zu empfehlen. Neben der
Verpflichtung zur Andienung und teilweisen Reinvestition von Achim Weick
haben auch die übrigen Mitglieder des Vorstands zugesagt, dass sie ihre
EQS-Aktien im Rahmen des Angebots andienen werden.

Starker strategischer Fit

Thoma Bravo verfügt über 20 Jahre Erfahrung, schnell wachsende
Software-Unternehmen mit Kapital und Expertise zu unterstützen. Die
Investmentgesellschaft hat über 450 Software- und Technologieunternehmen
erworben oder in sie investiert. Nach mehr als 10 Milliarden Euro
Eigenkapital, das in den letzten 12 Jahren in 11 Transaktionen in Europa
eingesetzt wurde, handelt es sich bei dieser Transaktion um Thoma Bravos
erste Plattform-Investition in Deutschland.

EQS ist ein führender internationaler Entwickler und Anbieter von
Cloudsoftwarelösungen in den Bereichen Corporate Compliance, Investor
Relations und ESG. Die führenden Softwarelösungen für Compliance und
Investor Relations von EQS ermöglichen es Tausenden von Unternehmen
weltweit, komplexe regulatorische Anforderungen sicher zu erfüllen, Risiken
zu minimieren und transparent über die Unternehmensleistung und deren
Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt zu berichten.

"Wir haben das beeindruckende Wachstum von EQS über viele Jahre hinweg
verfolgt. Das Unternehmen hat sich als führender Anbieter von
Softwarelösungen etabliert, der die Einhaltung regulatorischer Compliance
und effizient arbeitende Kapitalmärkte sichert", so Will Downing und David
Tse, Vice Presidents von Thoma Bravo. "EQS ist sehr gut positioniert, um der
Partner der Wahl für Unternehmen in einem zunehmend komplexen Compliance-
und Berichtsumfeld zu sein. Besonders die neuen EU-Vorschriften erhöhen den
Bedarf an Software-Workflows, um die Transparenz zu verbessern und Vertrauen
zu stärken. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem EQS-Team, um das
Geschäft durch organische Produktinnovationen und M&A-Aktivitäten weiter
auszubauen."

Details zur Transaktion

Das Angebots unterliegt üblichen Angebotsbedingungen, einschließlich
behördlicher Genehmigungen, wird aber keine Mindestannahmeschwelle
beinhalten. Die Transaktion wird voraussichtlich im Januar oder Februar 2024
abgeschlossen.

EQS und Thoma Bravo haben vereinbart, dass der EQS-Vorstand unmittelbar nach
Vollzug des Angebots den Widerruf der Einbeziehung der EQS-Aktien in den
Freiverkehr beantragen wird. Ein gesondertes Delisting-Angebot wird nicht
erforderlich sein.

Weitere Einzelheiten des Angebots, einschließlich der Bedingungen und
Konditionen, werden in der Angebotsunterlage dargelegt, mit deren
Veröffentlichung die Annahmefrist des Angebots beginnt. Da die EQS-Gruppe
nicht im regulierten Markt notiert ist, unterliegt das Angebot nicht dem
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG). Die Angebotsunterlage (in
deutscher und englischer Sprache) und andere Informationen im Zusammenhang
mit dem Angebot werden auf der folgenden Website veröffentlicht:
www.cloud-solutions-offer.com.

Berater

Goldman Sachs Bank Europe SE fungiert als Finanzberater und GLNS als
Rechtsberater für EQS. Thoma Bravo wird von ParkView Partners als
Finanzberater und Kirkland & Ellis als Rechtsberater unterstützt.

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Über Thoma Bravo

Thoma Bravo ist einer der größten Softwareinvestoren der Welt mit einem
verwalteten Vermögen von mehr als 131 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. Juni
2023). Mit Private-Equity-, Growth-Equity- und Kreditstrategien investiert
das Unternehmen in wachstumsorientierte, innovative Unternehmen, die in den
Bereichen Software und Technologie tätig sind. Thoma Bravo nutzt seine
fundierte Branchenkenntnis und bewährten strategischen und operativen
Fähigkeiten, um gemeinsam mit seinen Portfoliounternehmen praxisbewährte
Best-Practice-Methoden im operativen Geschäft zu implementieren und
Wachstumsinitiativen voranzutreiben. In den vergangenen 20 Jahren hat das
Unternehmen mehr als 450 Unternehmen mit einem Unternehmenswert von über 250
Milliarden US-Dollar erworben oder in sie investiert - darunter
Investitionen mit und ohne beherrschenden Einfluss. Das Unternehmen hat
Niederlassungen in Chicago, London, Miami, New York und San Francisco.
Weitere Informationen finden Sie unter www.thomabravo.com

Über EQS

EQS ist ein führender internationaler Cloudsoftware-Anbieter in den
Bereichen Corporate Compliance, Investor Relations und Sustainability.
Weltweit nutzen über 10.000 Unternehmen die Produkte der EQS, um Vertrauen
zu schaffen, indem sie zuverlässig und sicher komplexe regulatorische
Anforderungen erfüllen, Risiken minimieren und transparent über ihren
Geschäftserfolg sowie dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft und das Klima
berichten. Die Produkte von EQS sind in der Cloud-basierten Software EQS
COCKPIT gebündelt. Damit lassen sich Compliance-Prozesse in den Bereichen
Hinweisgeberschutz und Fallbearbeitung, Richtlinienmanagement und
Genehmigungsprozesse ebenso professionell steuern wie das
Geschäftspartnermanagement, die Insiderlistenverwaltung und die
Meldepflichten. Börsennotierte Unternehmen nutzen zudem ein globales
Newswire, Investor Targeting und Kontaktmanagement, aber auch IR-Webseiten,
digitale Berichte und Webcasts für eine effiziente und sichere
Investorenkommunikation. Darüber hinaus bietet EQS Software für das
Management von ESG-Daten (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung), die
Erfüllung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten entlang der Lieferketten
von Unternehmen, sowie für eine regelkonforme
Nachhaltigkeitsberichterstattung an. EQS wurde im Jahr 2000 in München
gegründet. Heute ist der Konzern mit rund 600 Mitarbeitenden in den
wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten.

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   Medi-  schl-  [1]anna.sperber@fgsglobal.com  1.                26 27 473
      en    and  mailto:anna.sperber@fgsglobal.com   niels.schlesier@fgsglo
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   toren              [1]andre.marques@eqs.com  1.
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