Entegris : Merck macht Ernst - Feindliche Übernahmeofferte für US-Firma Versum
Am 26. März 2019 um 13:09 Uhr
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Frankfurt (Reuters) - Merck macht Ernst im Übernahmepoker um den US-Elektronikmaterialien-Hersteller Versum Materials.
Der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern gab am Dienstag ein Angebot von 48 Dollar je Versum-Aktie ab - obwohl sich der Vorstand der Amerikaner gegen einen Kauf durch Merck sträubt. "Wir sind fest entschlossen, die Übernahme von Versum abzuschließen. Das nun vorliegende Übernahmeangebot ist ein eindeutiger Schritt in diese Richtung", teilte der Konzern mit. In einem zweiten offenen Brief an die Versum-Aktionäre forderte Merck diese auf, gegen den vom Versum-Management ausgehandelten Zusammenschluss mit dem US-Rivalen Entegris zu stimmen. Mit ihrem Angebot von 48 Dollar liegen die Darmstädter allerdings unter dem Marktpreis der Versum-Aktie, die am Dienstag vorbörslich in New York mit 49,62 Euro notiert wurde.
Das Versum-Management hatte Merck bislang trotz hartnäckigen Werbens die kalte Schulter gezeigt und seinen Entschluss bekräftigt, den Übernahmevorschlag aus Deutschland abzulehnen. Versum habe unverändert die feste Absicht, mit Entegris zu fusionieren, hatte der US-Konzern zuletzt vor knapp drei Wochen die Avancen von Merck zurückgewiesen. Entegris soll an dem geplanten gemeinsamen Unternehmen 52,5 und Versum 47,5 Prozent halten.
Merck warb nun bei den Versum-Aktionären, sein Angebot stelle eine Prämie von mehr als 23 Prozent gegenüber dem Wert des Entegris-Zusammenschlussangebots am Tag vor dem Start seiner Übernahmeofferte dar. Versum werde dabei mit rund sechs Milliarden Dollar bewertet. Die Finanzierung hat sich Merck bereits bei der Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas Fortis und der Deutschen Bank gesichert. Für Merck wäre es der erste feindliche Übernahmeversuch seit dem Arzneimittelhersteller Schering 2006, der letztlich an Bayer ging. Das Unternehmen würde es zwar bevorzugen, direkt mit dem Versum-Vorstand über sein Angebot zu sprechen, dieser weigere sich aber, mit Merck Kontakt aufzunehmen, hieß es.
Entegris, Inc. ist ein Anbieter von fortschrittlichen Materialien und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie und andere Hochtechnologiebranchen (High-Tech). Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Materials Solutions (MS), Microcontamination Control (MC) und Advanced Materials Handling (AMH). Das Segment MS bietet fortschrittliche Verbrauchsmaterialien an, wie z.B. chemisch-mechanische Planarisierungsschlämme und -pads, Abscheidungsmaterialien, Prozesschemikalien und -gase, formulierte Reinigungsmittel, Ätzmittel und andere Spezialmaterialien. Das Segment MC befasst sich mit der Filterung und Reinigung kritischer flüssiger Chemikalien und Gase, die in der Halbleiterherstellung und anderen High-Tech-Industrien verwendet werden. Das AMH-Segment schützt kritische Materialien während der Herstellung, des Transports und der Lagerung. Dazu gehören Produkte, die kritische flüssige Chemikalien, Wafer und andere Substrate für eine breite Palette von Anwendungen in der Halbleiterindustrie, den Biowissenschaften und anderen Hightech-Industrien überwachen, schützen, transportieren und liefern.