Das norwegische Öl- und Gasunternehmen Vaar Energi, eine Abspaltung des italienischen Energiekonzerns Eni, erklärte, dass die geplante Börsennotierung in Oslo das Unternehmen mit 70 Milliarden Kronen (7,8 Milliarden Dollar) bewerten wird, was dem unteren Ende der vom Unternehmen angestrebten Spanne entspricht.

Eni kündigte im vergangenen Monat seine Absicht an, https://www.reuters.com/article/eni-vaar-ipo-idUSKBN2JY0DK Vaar an der norwegischen Börse Euronext zu platzieren. Dies ist einer von mehreren Schritten, mit denen der italienische Energiekonzern Barmittel aus seinem alten Geschäft mit fossilen Brennstoffen freisetzen will, um sein umweltfreundliches Engagement zu finanzieren.

Die Entscheidung, den Preis auf 28 norwegische Kronen festzulegen, sei in Absprache mit den Eigentümern und Finanzberatern getroffen worden, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Vaar sagte am 4. Februar https://www.reuters.com/business/energy/enis-vaar-energi-sets-out-9-bln-oslo-ipo-2022-02-04/#:~:text=OSLO%2C%20Feb%204%20(Reuters),norwegische%20Kronen%20(%249.1%20Mrd.) Aktien im Rahmen des Börsengangs würden zu einem Preis zwischen 28 und 31,5 Kronen pro Stück verkauft werden, wodurch das Unternehmen mit 70 bis 79 Milliarden Kronen bewertet würde.

Börsengänge in der Erdölindustrie haben sich in den letzten Jahren jedoch als schwierig erwiesen, da namhafte Unternehmen wie Wintershall DEA und Neptune Energy ihre Börsennotierung wiederholt verschoben haben https://www.reuters.com/business/energy/wintershall-dea-post-strong-q2-thanks-oil-prices-lower-spending-2021-07-27.

Die Öl- und Gaspreise sind jedoch in letzter Zeit stark angestiegen, was dem Mehrheitseigentümer Eni, der 69,85 % an Vaar hält, und dem Private-Equity-Investor HitecVision, der die restlichen 30,15 % hält, die Möglichkeit bot, einen Teil ihrer Anteile zu verkaufen.

Das Angebot umfasste 8,8 % der Vaar-Aktien, mit einer Option, den Umfang des Börsengangs auf 12,7 % der Aktien zu erhöhen.

"Das Angebot, einschließlich der Mehrzuteilungsoption, ist zum Angebotspreis um ein Vielfaches gedeckt", sagte Vaar und fügte hinzu, dass das IPO-Bookbuilding noch bis zu einer Frist am Dienstag für Investoren offen bleibt.

Der Handel mit den Aktien soll am Mittwoch beginnen.

An dem Börsengang sind folgende Banken beteiligt: DNB Markets, JP Morgan, Morgan Stanley, SpareBank 1 Markets, ABG Sundal Collier, BofA Securities, Carnegie, Jefferies und Pareto Securities.

Vaar produzierte im dritten Quartal 2021 rund 247.000 Barrel Öläquivalent pro Tag und strebt bis Ende 2025 rund 350.000 Barrel pro Tag an.

Das Unternehmen hat vor kurzem die für 2022 geplante Dividende von 700 Mio. USD auf mindestens 800 Mio. USD angehoben, wobei für das erste Quartal eine Ausschüttung von 225 Mio. USD geplant ist, während zuvor 200 Mio. USD prognostiziert worden waren (1 USD = 8,8752 norwegische Kronen).