Eni beabsichtigt, heute im Rahmen seines Euro-Medium-Term-Note-Programms zwei neue, auf Euro lautende Hybridanleihen mit festem Zinssatz zu platzieren, die sich an institutionelle Anleger richten, heißt es in einer Mitteilung.

Eni beabsichtigt außerdem, ein freiwilliges Rückkaufangebot an die Inhaber seiner bestehenden Hybridanleihe im Wert von 1,5 Milliarden Euro mit erstem Kündigungstermin im Oktober 2025 und einem jährlichen Kupon von 2,625% zu richten, um die zurückgekauften Anleihen anschließend zu kündigen.

Für die Emission der Hybridanleihe nimmt Eni ein Bankenkonsortium in Anspruch, das sich aus Banca Akros, Barclays, BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC, Mediobanca, MUFG, Société Générale Corporate & Investment Banking und UniCredit zusammensetzt, die als Joint Lead Manager fungieren werden.

Das Übernahmeangebot wird von einer Gruppe von Banken (Barclays, Goldman Sachs International, HSBC, UniCredit) unterstützt, die als Dealer Manager fungieren werden.

(Francesca Piscioneri, Redaktion Cristina Carlevaro)