(Alliance News) - Eni Spa hat am Dienstag erfolgreich zwei neue unbefristete nachrangige Hybridanleihen mit einem Gesamtnennwert von 1,50 Milliarden Euro begeben.

Die Anleihen, die sich an institutionelle Anleger richten, stießen auf eine große Nachfrage. Insgesamt wurden Aufträge im Wert von rund 5,00 Mrd. EUR erteilt, hauptsächlich aus Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Italien.

Die erste Emission in Höhe von 900,0 Mio. EUR ist mit einem jährlichen Kupon von 4,500% bis zum ersten Rückzahlungstermin am 21. April 2031 ausgestattet. Ab diesem Datum wird der Kupon, sofern keine vorzeitige Rückzahlung erfolgt, alle fünf Jahre neu festgesetzt. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des fünfjährigen Euro-Mid-Swap-Satzes zuzüglich einer anfänglichen Marge von 208,3 Basispunkten, mit anschließenden Erhöhungen.

Die zweite Emission hingegen hat einen Nennwert von 600,0 Mio. EUR und einen jährlichen Kupon von 4,875% bis zum ersten Rücksetzungsdatum am 21. April 2034. Auch in diesem Fall wird der Kupon, sofern keine vorzeitige Rückzahlung erfolgt, in regelmäßigen Abständen nach ähnlichen Parametern neu bewertet.

Beide Anleihen, die englischem Recht unterliegen, werden an der Luxemburger Börse mit einem voraussichtlichen Abrechnungstermin am 21. Januar 2025 gehandelt werden.

Die Aktie von Eni schloss am Dienstag mit einem Minus von 0,9% bei EUR13,74.

Von Antonio Di Giorgio, Reporter der Alliance News

Kommentare und Fragen an redazione@alliancenews.com

Copyright 2025 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle Rechte vorbehalten.