IRW-PRESS: Eloro Resources Ltd.: Eloro Resources schließt CAD 6,3 Mio.
Bought-Deal-Kapitalerhöhung ab

NICHT ZUR VERTEILUNG AN US-NEWSWIRE-DIENSTE ODER ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER
VERBREITUNG DIREKT ODER INDIREKT, GANZ ODER TEILWEISE, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA

Toronto, Ontario - 05. Januar 2021 - Eloro Resources Ltd. (TSX-V: ELO; OTCQX: ELRRF; FSE: P2QM)
(das "Unternehmen" oder "Eloro") hat die zuvor angekündigte Bought-Deal-Finanzierung
einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption von 4.080.660
Einheiten ("Einheiten") zu einem Preis von CAD 1,55 pro Einheit (der "Ausgabepreis") mit einem
Gesamtbruttoerlös von CAD 6.325.023 (das "Angebot") abgeschlossen. Jede Einheit besteht aus
einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Warrant zum Erwerb von Stammaktien. Jeder Warrant
kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum des Angebots zum Erwerb einer
Stammaktie (eine "Warrant-Aktie") zu einem Preis von CAD 2,00 pro Warrant-Aktie ausgeübt
werden. 

Das Angebot wurde im Rahmen eines Bought-Deals von einem Konsortium von Emissionsbanken unter der
Leitung von Haywood Securities Inc. ("Haywood") und Echelon Wealth Partners Inc. (zusammen mit
Haywood, die "Konsortialbanken") durchgeführt.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Großteil des Nettoerlöses aus der
Kapitalerhöhung für die weitere Exploration des unternehmenseigenen Projekts Iska Iska in
Bolivien zu verwenden.

Im Zusammenhang mit dem Angebot erhielten die Konsortialbanken eine Barprovision in Höhe von
7,0 % des Bruttoerlöses sowie nicht übertragbaren Vergütungsoptionen (die
"Vergütungsoptionen") in Höhe von 7,0 % der Gesamtzahl der im Rahmen des Angebots
verkauften Einheiten. Jede Vergütungsoption kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab
dem Abschlussdatum des Offerings in eine Stammaktie zum Ausgabepreis ausgeübt werden.

Die im Rahmen des Angebots angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem
U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder
den Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den U.SA oder an
US-Personen bzw. für deren Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft
werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungserfordernissen des US
Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze der US-Bundesstaaten ausgenommen. Diese
Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch erfolgt ein Verkauf dieser
Wertpapiere in einer Jurisdiktion, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein
solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Eloro Resources

Eloro ist ein Explorations- und Minenerschließungsunternehmen mit einem Portfolio von Gold-
und Basismetallliegenschaften in Bolivien, Peru und Quebec. Eloro hat eine Option auf den Erwerb
einer 99%-Beteiligung am äußerst viel versprechenden Grundstück Iska Iska, das als
polymetallischer epithermisch-porphyrischer Komplex klassifiziert werden kann, ein bedeutender
Minerallagerstättentyp im Department Potosi im Süden Boliviens. Eloro hat einen
technischen Bericht gemäß NI 43-101 über Iska Iska in Auftrag gegeben, der von Micon
International Limited fertiggestellt wurde und auf der Website von Eloro und unter den Einreichungen
auf SEDAR verfügbar ist. Iska Iska ist eine straßenzugängliche, lizenzfreie
Liegenschaft. Darüber hinaus ist Eloro Eigentümer einer 82%igen Beteiligung am
Gold-/Silberprojekt La Victoria, das sich im nördlich-zentralen Mineralgürtel von Peru,
etwa 50 km südlich von Barricks Goldmine Lagunas Norte und Pan American Silver's Goldmine La
Arena, befindet. La Victoria besteht aus acht Bergbaukonzessionen und acht Bergbau-Claims, die auf
einer Fläche von etwa 89 Quadratkilometern liegen. La Victoria verfügt über eine gute
Infrastruktur mit Zugang zu Straßen, Wasser und Elektrizität und befindet sich in einer
Höhe zwischen 3.150 m und 4.400 m über dem Meeresspiegel.

Qualifizierte Person

Der Diplom-Geologe Dr. Bill Pearson, leitender technischer Berater von Eloro und eine
qualifizierte Person gemäß der Definition des Begriffs in National Instrument 43-101, hat
den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte entweder an:

Thomas G. Larsen (President and CEO)
tlarsen@elororesources.com
Jorge Estepa (Vice-President)
jestepa@elororesources.com

ELORO RESOURCES LTD
20 Adelaide Street East, Suite 200
M5C 2T6 Toronto (Ontario)
Kanada

TELEFON +1 (416) 868-9168
FAX +1 (416) 361-1333
www.elororesources.com

Die Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen
enthalten oder Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Sie drücken zum
Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Pläne, Schätzungen, Prognosen, Vorhersagen,
Projektionen, Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige
Ereignisse oder Ergebnisse aus und werden auf der Grundlage der dem Unternehmen derzeit zur
Verfügung stehenden Informationen als angemessen erachtet. Es kann nicht garantiert werden,
dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen werden. Tatsächliche Ergebnisse und
zukünftige Ereignisse können sich erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten
unterscheiden. Leser sollten sich nicht übermäßig auf vorausblickende Informationen
verlassen.

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV
definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser
Pressemitteilung.


NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA2899003008 Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich. Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.