Elf gab am Mittwoch bekannt, dass es den Rhode-Aktionären 800 Millionen US-Dollar in einer Kombination aus Bargeld und Aktien sowie eine zusätzliche potenzielle Earn-Out-Zahlung von 200 Millionen US-Dollar unter bestimmten leistungsbezogenen Bedingungen zahlen werde.
Im vergangenen Monat berichtete Reuters, dass Bieber einen Verkauf der Marke prüfe, deren Wert auf über 1 Milliarde US-Dollar geschätzt wird.
Für Elf würde der Deal eine Strategieänderung bedeuten und eine Expansion in den Prestige-Beauty-Markt, da das Unternehmen mit einer schwachen Nachfrage von Massenmarktkunden konfrontiert ist, die unter dem Druck anhaltend hoher Inflation stehen.
Elf – kurz für "eyes, lips and face" (Augen, Lippen und Gesicht) – bietet Produkte zu Preisen ab 2 US-Dollar in US-Einzelhandelsgeschäften wie Walmart, Ulta Beauty und Target an.
Rhode hingegen, das 2022 gegründet wurde und mit TikTok-Viralprodukten wie seinen 18-Dollar-"Peptid-Lippenbehandlungen" an Popularität gewann, verkauft seine Produkte ausschließlich über seine eigene Website oder Pop-up-Stores und stützt sich dabei stark auf den Einfluss von Hailey Bieber in den sozialen Medien.
"e.l.f. Beauty bietet uns eine unglaubliche Chance, unsere Reichweite mit noch innovativeren Produkten zu vergrößern und auszubauen und unseren Vertrieb weltweit auszuweiten", erklärte Bieber.
Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr, das am 31. März endete, einen Umsatz von rund 212 Millionen US-Dollar und plant, im Herbst dieses Jahres mit dem Verkauf in Sephora-Filialen in den USA und Kanada zu beginnen, gefolgt vom Vereinigten Königreich.
"Rhode diversifiziert unser Portfolio mit einer schnell wachsenden Marke, die das Beste aus Prestige zugänglich macht", erklärte Tarang Amin, CEO von Elf, in einer Stellungnahme.
Anfang dieses Jahres brachen die Aktien von Elf um 20 % ein, nachdem das Unternehmen seine Jahresprognosen gesenkt und vor einer schwächeren Nachfrage gewarnt hatte.
Die Vereinbarung von Elf mit Rhode wäre die bislang größte Akquisition des Unternehmens und folgt auf die Übernahme des Hautpflegeunternehmens Natrium im Jahr 2023 für 355 Millionen US-Dollar.
Bieber wird ihre Rolle als Gründerin weiterhin ausüben und nach Abschluss der Transaktion auch als "strategische Beraterin" fungieren. Die Transaktion soll im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 abgeschlossen werden.
Unabhängig davon hat Elf am Mittwoch aufgrund der Unsicherheit hinsichtlich der Einfuhrzölle keine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 abgegeben, obwohl das Unternehmen die Erwartungen der Wall Street für den Umsatz im vierten Quartal übertroffen hat.
Das Unternehmen, das etwa 75 % seiner Produkte aus China bezieht, gegenüber 100 % im Jahr 2019, gab letzte Woche bekannt, dass es die Preise um 1 US-Dollar erhöhen werde, um dem Druck durch die Zölle entgegenzuwirken. (Berichterstattung von Anuja Bharat Mistry und Neil J Kanatt in Bengaluru; Redaktion: Alan Barona)
