EDISUN POWER EUROPE AG EQS Group-Ad-hoc: Edisun Power Europe AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Details zur geplanten Kapitalerhöhung
12.11.2019 / 06:48 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Ad-hoc-Pressemitteilung
Zürich, 12. November 2019
Details zur geplanten Kapitalerhöhung
Der Verwaltungsrat der Edisun Power Europe AG beantragt an der heutigen
ausserordentlichen Generalversammlung das Aktienkapital durch die Ausgabe von
bis zu 415'000 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 30 je Aktie von
aktuell CHF 18'624'630 auf bis zu CHF 31'074'630 zu erhöhen. Zudem wird Edisun
Power der Bank Vontobel AG als Lead Manager eine Mehrzuteilungsoption von bis
zu 60'000 neuen Namenaktien aus genehmigtem Kapital einräumen.
Die bis zu 415'000 neuen Namenaktien werden den bisherigen Aktionärinnen und
Aktionären unter Wahrung ihrer Bezugsrechte zu den nachstehenden Bedingungen
angeboten. Neue Aktien, die im Rahmen des Bezugsangebots nicht bezogen werden,
zusammen mit den Mehrzuteilungsaktien, sollen im Rahmen einer Platzierung
bisherigen und neuen Investoren zur Zeichnung angeboten werden.
Bezugsangebot und Aktienplatzierung
Bestehende Aktionäre erhalten ein Bezugsrecht für jede Namenaktie, die sie per
13. November 2019, nach Börsenschluss, halten. Drei Bezugsrechte berechtigen
zum Bezug von zwei neuen Namenaktien. Vorbehältlich der Zustimmung der vom
Verwaltungsrat beantragten ordentlichen Kapitalerhöhung durch die
ausserordentliche Generalversammlung beginnt die Frist für die Ausübung der
Bezugsrechte am 14. November 2019 und endet am 22. November 2019, 12:00 Uhr
(MEWZ). Ein Handel der Bezugsrechte findet nicht statt. Bezugsrechte, welche
nicht innerhalb der Bezugsfrist gültig ausgeübt werden, verfallen
entschädigungslos und können nicht mehr geltend gemacht oder berücksichtigt
werden. Die Bookbuilding-Periode für die Aktienplatzierung dauert vom 14.
November bis zum 26. November 2019, 12:00 Uhr (MEWZ).
Der Bezugs- respektive Platzierungspreis wird zwischen CHF 120 und CHF 130
liegen und am 26. November 2019 von Edisun Power unter Berücksichtigung der
Ausübung der Bezugsrechte sowie des Ergebnisses der Aktienplatzierung
festgelegt.
Für das Bezugsangebot und die Aktienplatzierung wurde die Bank Vontobel AG als
Lead Manager mandatiert. Vontobel ist zudem autorisiert, ab dem 28. November
2019 während maximal 30 Kalendertagen im Umfang von bis zu 60'000 Namenaktien
Stabilisierungsmassnahmen unter Berücksichtigung von Art. 126 FinfraV
durchzuführen.
Emissionsprospekt
Der für das Bezugsangebot massgebende Emissions- und Kotierungsprospekt wird
voraussichtlich am 13. November 2019 auf der Webseite von Edisun Power
publiziert.
Umsetzung der Wachstumsstrategie
Der Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung soll primär der Realisierung von drei
weiteren Photovoltaikprojekten mit einer Leistung von 134 MW in Portugal
dienen, womit das Wachstum der Gruppe beschleunigt wird.
Commitment von Smartenergy Invest AG
Die Aktionärin und Partnerin von Edisun Power, Smartenergy Invest AG, hat sich
gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, die ihr zustehenden Bezugsrechte
auszuüben und darüber hinaus die Beteiligung auf bis zu 30% auszubauen, sollte
dies für eine erfolgreiche Umsetzung der Transaktion dienlich sein.
Indikativer Zeitplan
14. November 2019 Bezugsrechtsabgang (Ex-Datum)
Beginn Bezugsfrist
Beginn Platzierungsfrist
22. November 2019 Ende Bezugsfrist (12:00 Uhr MEWZ)
26. November 2019 Ende Platzierungsfrist (12:00 Uhr MEWZ)
27. November 2019 Bekanntgabe Resultat sowie Bezugs- resp. Platzierungspreis
28. November 2019 Kotierung und erster Handelstag der neuen Namenaktien an der
SIX Swiss Exchange
29. November 2019 Lieferung und Zahlung der neuen Namenaktien
Für weitere Informationen
Rainer Isenrich, CEO, +41 44 266 61 21, info@edisunpower.com
Reto Simmen, CFO, +41 44 266 61 29, info@edisunpower.com
Edisun Power Gruppe
Als kotierter europäischer Solarstromproduzent finanziert und betreibt die
Edisun Power Gruppe Solarstromanlagen in verschiedenen europäischen Ländern.
Edisun Power startete ihr Engagement auf diesem Gebiet bereits 1997. Seit
September 2008 ist das Unternehmen an der Schweizer Börse kotiert. Edisun Power
verfügt bei der Realisierung und beim Kauf sowohl nationaler als auch
internationaler Projekte über breite Erfahrung. Aktuell besitzt das Unternehmen
37 Solarstromanlagen in der Schweiz, in Deutschland, Spanien, Frankreich und
Italien.
Kontakt:
Rainer Isenrich, CEO
Edisun Power Europe AG
Tel. 044 266 61 20
E-Mail: info@edisunpower.com
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Edisun Power Europe AG
Universitätsstrasse 51
8006 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 266 61 20
Fax: +41 44 266 61 22
E-Mail: info@edisunpower.com
Internet: www.edisunpower.com
ISIN: CH0024736404
Valorennummer: A0KFH3
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 910297
Ende der Mitteilung EQS Group News-Service
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