Vorzugsaktien fest und erzielt Bruttoemissionserlös von EUR 76,50 Mio.; Kündigung der Genussscheine der Serien A und K
DGAP-Ad-hoc: Drägerwerk AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger legt Platzierungspreis der neuen Vorzugsaktien
fest und erzielt Bruttoemissionserlös von EUR 76,50 Mio.; Kündigung der
Genussscheine der Serien A und K
20.04.2020 / 22:53 CET/CEST
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR
Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger legt Platzierungspreis der neuen Vorzugsaktien
fest und erzielt Bruttoemissionserlös von EUR 76,50 Mio.; Kündigung der
Genussscheine der Serien A und K
Die Drägerwerk AG & Co. KGaA ("Dräger") hat erfolgreich 1.000.000 neue, auf den
Inhaber lautenden Vorzugsaktien (ISIN: DE0005550636) im Wege eines
beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei
institutionellen Anlegern platziert. Die neuen Vorzugsaktien wurden im Rahmen
einer Kapitalerhöhung durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals unter
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben. Der Platzierungspreis der neuen
Vorzugsaktien wurde auf EUR 76,50 festgelegt. Durch die Transaktion fließt der
Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös von EUR 76.500.000,00 zu. Der Nettoerlös
aus der Kapitalerhöhung soll teilweise die Kündigung der Genussscheine der
Serien A (ISIN DE0005550651) und K (ISIN: DE0005550677) finanzieren sowie
kurzfristig die Liquidität und Eigenkapitalbasis hinsichtlich des hohen
Auftragseingangs im Zuge der Covid-19 Pandemie stärken.
Das Grundkapital der Gesellschaft wird sich nach Abschluss der Kapitalerhöhung
auf nunmehr EUR 48.025.600,00 belaufen. Die Eintragung der Durchführung der
Kapitalerhöhung im Handelsregister erfolgt voraussichtlich am oder rund um den
21. April 2020. Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 22. April 2020
prospektfrei zum Handel zugelassen und am 23. April in die bestehende Notierung
unter anderem im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime
Standard) einbezogen werden.
Die Familie Dräger hat sich an der Kapitalerhöhung beteiligt.
Dräger hat nach erfolgreicher Platzierung der Kapitalerhöhung zudem
beschlossen, sämtliche 195.245 Genussscheine der Serie A gem. § 6 Abs. 2 der
Genussscheinbedingungen unter Einhaltung der Kündigungsfrist von 6 Monaten zum
Ende des Kalenderjahres 2020 zu kündigen. Ferner hat Dräger beschlossen,
sämtliche 69.887 Genussscheine der Serie K gem. § 6 Abs. 3 der
Genussscheinbedingungen unter Einhaltung der Kündigungsfrist von 6 Monaten zum
Ende des Kalenderjahres 2020 zu kündigen.
Die Kündigung der Genussscheine der Serien A und K wird in den nächsten Tagen
unter anderem im Bundesanzeiger bekannt gemacht.
Der Rückkaufwert ermittelt sich gem. der jeweiligen Genussscheinbedingungen und
entspricht dem Zehnfachen des durchschnittlichen Börsenkurses der Vorzugsaktie
der letzten drei Kalendermonate vor Bekanntgabe der Kündigung.
Der Rückkaufwert pro Genussschein der Serie A und K beläuft sich auf rund EUR
59,30. Der Rückkaufwert der bereits im März gekündigten Genussscheine der Serie
D (ISIN DE0005550719) pro Genussschein beläuft sich auf EUR 54,62.
Die Auszahlung des Rückkaufwertes an die Inhaber der Genussscheine erfolgt für
Serie A i.H.v. rund 116 Mio. Euro und für Serie K i.H.v. rund 41 Mio. Euro gem.
der jeweiligen Genussscheinbedingungen am 4. Januar 2021. Die Auszahlung des
Rückkaufwertes an die Inhaber der Genussscheine erfolgt für Serie D i.H.v. rund
310 Mio. Euro am 2. Januar 2023.
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WKN: 555060, 555063 Vorzüge, 555065 Genussschein A, 555067 Genussschein
K, 555071 Genussschein D
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Standard), Hamburg, Hannover, München; Freiverkehr in Stuttgart,
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