Vorzugsaktien fest und erzielt Bruttoemissionserlös von EUR 76,50 Mio.; Kündigung der Genussscheine der Serien A und K

DGAP-Ad-hoc: Drägerwerk AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung         
Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger legt Platzierungspreis der neuen Vorzugsaktien
fest und erzielt Bruttoemissionserlös von EUR 76,50 Mio.; Kündigung der        
Genussscheine der Serien A und K                                               
                                                                               
20.04.2020 / 22:53 CET/CEST                                                    
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Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.           
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NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER      
UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER     
SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN      
KÖNNTE                                                                         
                                                                               
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR                 
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger legt Platzierungspreis der neuen Vorzugsaktien
fest und erzielt Bruttoemissionserlös von EUR 76,50 Mio.; Kündigung der        
Genussscheine der Serien A und K                                               
                                                                               
Die Drägerwerk AG & Co. KGaA ("Dräger") hat erfolgreich 1.000.000 neue, auf den
Inhaber lautenden Vorzugsaktien (ISIN: DE0005550636) im Wege eines             
beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei           
institutionellen Anlegern platziert. Die neuen Vorzugsaktien wurden im Rahmen  
einer Kapitalerhöhung durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals unter
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben. Der Platzierungspreis der neuen        
Vorzugsaktien wurde auf EUR 76,50 festgelegt. Durch die Transaktion fließt der 
Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös von EUR 76.500.000,00 zu. Der Nettoerlös 
aus der Kapitalerhöhung soll teilweise die Kündigung der Genussscheine der     
Serien A (ISIN DE0005550651) und K (ISIN: DE0005550677) finanzieren sowie      
kurzfristig die Liquidität und Eigenkapitalbasis hinsichtlich des hohen        
Auftragseingangs im Zuge der Covid-19 Pandemie stärken.                        
                                                                               
Das Grundkapital der Gesellschaft wird sich nach Abschluss der Kapitalerhöhung 
auf nunmehr EUR 48.025.600,00 belaufen. Die Eintragung der Durchführung der    
Kapitalerhöhung im Handelsregister erfolgt voraussichtlich am oder rund um den 
21. April 2020. Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 22. April 2020      
prospektfrei zum Handel zugelassen und am 23. April in die bestehende Notierung
unter anderem im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime      
Standard) einbezogen werden.                                                   
                                                                               
Die Familie Dräger hat sich an der Kapitalerhöhung beteiligt.                  
                                                                               
Dräger hat nach erfolgreicher Platzierung der Kapitalerhöhung zudem            
beschlossen, sämtliche 195.245 Genussscheine der Serie A gem. § 6 Abs. 2 der   
Genussscheinbedingungen unter Einhaltung der Kündigungsfrist von 6 Monaten zum 
Ende des Kalenderjahres 2020 zu kündigen. Ferner hat Dräger beschlossen,       
sämtliche 69.887 Genussscheine der Serie K gem. § 6 Abs. 3 der                 
Genussscheinbedingungen unter Einhaltung der Kündigungsfrist von 6 Monaten zum 
Ende des Kalenderjahres 2020 zu kündigen.                                      
                                                                               
Die Kündigung der Genussscheine der Serien A und K wird in den nächsten Tagen  
unter anderem im Bundesanzeiger bekannt gemacht.                               
                                                                               
Der Rückkaufwert ermittelt sich gem. der jeweiligen Genussscheinbedingungen und
entspricht dem Zehnfachen des durchschnittlichen Börsenkurses der Vorzugsaktie 
der letzten drei Kalendermonate vor Bekanntgabe der Kündigung.                 
                                                                               
Der Rückkaufwert pro Genussschein der Serie A und K beläuft sich auf rund EUR  
59,30. Der Rückkaufwert der bereits im März gekündigten Genussscheine der Serie
D (ISIN DE0005550719) pro Genussschein beläuft sich auf EUR 54,62.             
                                                                               
Die Auszahlung des Rückkaufwertes an die Inhaber der Genussscheine erfolgt für 
Serie A i.H.v. rund 116 Mio. Euro und für Serie K i.H.v. rund 41 Mio. Euro gem.
der jeweiligen Genussscheinbedingungen am 4. Januar 2021. Die Auszahlung des   
Rückkaufwertes an die Inhaber der Genussscheine erfolgt für Serie D i.H.v. rund
310 Mio. Euro am 2. Januar 2023.                                               
                                                                               
Moislinger Allee 53-55                                                         
23558 Lübeck, Deutschland                                                      
www.draeger.com                                                                
                                                                               
Investor Relations:                                                            
Thomas Fischler                                                                
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Corporate Communications:                                                      
Melanie Kamann                                                                 
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melanie.kamann@draeger.com                                                     
                                                                               
Disclaimer                                                                     
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Die Drägerwerk AG & Co. KGaA ist allein verantwortlich für den Inhalt dieser   
Mitteilung. Diese Mitteilung enthält oder begründet kein Angebot von           
Wertpapieren der Drägerwerk AG & Co. KGaA und ist nicht als Angebot oder       
Aufforderung zum Verkauf oder zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur      
Zeichnung auszulegen. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab und gibt es   
kein öffentliches Angebot der Neuen Aktien.                                    
                                                                               
Die Verbreitung dieser Mitteilung und das Angebot und der Verkauf der hierin   
genannten Wertpapiere können in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich          
eingeschränkt sein, und Personen, die diese Mitteilung lesen, sollten sich über
eine solche Einschränkung informieren und diese beachten. Jede Nichteinhaltung 
dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der Wertpapiergesetze einer solchen 
Rechtsordnung darstellen.                                                      
                                                                               
Dieses Dokument und die darin enthaltenen Information sind nicht zur           
Verbreitung in den oder in die Vereinigten Statten von Amerika (einschließlich 
ihrer Territorien und Besitzungen, der Bundesstaaten der Vereinigten Statten   
von Amerika und des Districts of Columbia) (die "Vereinigten Staaten"), in     
Kanada, in Australien und in Japan bestimmt. Dieses Dokument stellt weder ein  
Angebot oder einen Teil eines Angebots zum Verkauf noch eine Aufforderung zum  
Kauf von Wertpapieren der Drägerwerk AG & Co. KGaA in den Vereinigten Staaten  
dar. Die Aktien der Drägerwerk AG & Co. KGaA sind nicht und werden nicht nach  
den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933, in der jeweils geltenden    
Fassung (der "Securities Act") registriert werden und dürfen in den Vereinigten
Staaten ohne die Registrierung oder eine entsprechende Ausnahmeregelung von der
Registrierungsverpflichtung nach dem Securities Act, oder in einer Transaktion 
die nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegt, weder
angeboten noch verkauft werden. Jeder Verkauf von Wertpapieren, die in dieser  
Mitteilung genannt werden, in den Vereinigten Staaten wird nur an              
"qualifizierte institutionelle Käufer" im Sinne von Rule 144A des Securities   
Act erfolgen.                                                                  
                                                                               
Das hierin erwähnte Angebot, das in Mitgliedstaaten des Europäischen           
Wirtschaftsraums und im Vereinigten Königreich gemacht wird (jeweils ein       
"Relevanter Mitgliedstaat") richtet sich nur an "qualifizierte Anleger" im     
Sinne von Artikel 2 (e) der Prospektverordnung ("Qualifizierte Anleger"). Für  
diese Zwecke bezeichnet der Begriff "Prospektverordnung" die Verordnung (EU)   
2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den 
Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren        
Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist und zur  
Aufhebung der Richtlinie 2003/71/ EG und umfasst auch die diesbezüglichen      
delegierten Verordnungen.                                                      
                                                                               
Für Leser im Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung nur an Qualifizierte 
Anleger verteilt, die (i) außerhalb des Vereinigten Königreichs oder (ii) an   
Anlageexperten (investment professionals) im Sinne von Artikel 19 Absatz 5     
("Anlageexperten") des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial      
Promotion) Order 2005 (die "Order") oder (iii) bestimmte wohlhabende Personen  
und Unternehmen im Sinne von Artikel 49 Absatz 2 Buchstaben a) bis d) ("High   
net worth companies, unincorporated associations etc.") der Order; oder (iv)   
jede andere Person, der er rechtmäßig übermittelt werden kann (alle diese      
Personen in den Abschnitten i) bis iv) werden zusammen als "Relevante Personen"
bezeichnet). Die Neuen Aktien werden voraussichtlich nur für diese zur         
Verfügung stehen, und jede Einladung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur 
Zeichnung, zum Kauf oder zum sonstigen Erwerb solcher Neuen Aktien wird nur mit
Relevanten Personen durchgeführt. Jede Person, die keine Relevante Person ist, 
sollte nicht auf diese Mitteilung oder einen ihrer Inhalte reagieren oder sich 
darauf verlassen.                                                              
                                                                               
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmten Risiken   
und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Finanzergebnisse können        
aufgrund verschiedener Risiken und Unsicherheiten, einschließlich Veränderungen
der Geschäfts-, Finanz- und Wettbewerbssituation, Unsicherheiten im            
Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungen sowie der            
Verfügbarkeit von Finanzmitteln, erheblich von den derzeit erwarteten          
Ergebnissen abweichen. Die Drägerwerk AG & Co. KGaA übernimmt keine            
Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten        
Aussagen zu aktualisieren. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zu dem       
Zeitpunkt, zu dem sie gemacht werden.                                          
                                                                               
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20.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche        
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.       
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Sprache:     Deutsch                                                           

Unternehmen: Drägerwerk AG & Co. KGaA                                          

             Moislinger Allee 53-55                                            

             23542 Lübeck                                                      

             Deutschland                                                       

Telefon:     +49 (0)451 882-0                                                  

Fax:         +49 (0)451 882-2080                                               

E-Mail:      info@draeger.com                                                  

Internet:    www.draeger.com                                                   

ISIN:        DE0005550602, DE 000 555 063 6, DE 000 555 065 1, DE 000 555 067  
             7, DE 000 555 071 9                                               

WKN:         555060, 555063 Vorzüge, 555065 Genussschein A, 555067 Genussschein
             K, 555071 Genussschein D                                          

Indizes:     SDAX, TecDAX                                                      

Börsen:      Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime         
             Standard), Hamburg, Hannover, München; Freiverkehr in Stuttgart,  
             Tradegate Exchange                                                

EQS News ID: 1025737                                                           







                                       

Ende der Mitteilung  DGAP News-Service



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