DRÄGERWERK AG & CO. KGAA Vorzugsaktien (ISIN: DE0005550636) gegen Bareinlage aus genehmigtem Kapital.
DGAP-Ad-hoc: Drägerwerk AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger beschließt Kapitalerhöhung der Vorzugsaktien
(ISIN: DE0005550636) gegen Bareinlage aus genehmigtem Kapital.
20.04.2020 / 17:46 CET/CEST
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR
Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger beschließt Kapitalerhöhung der Vorzugsaktien
(ISIN: DE0005550636) gegen Bareinlage aus genehmigtem Kapital.
Der Vorstand der Drägerwerk Verwaltungs AG als persönlich haftende
Gesellschafterin der Drägerwerk AG & Co. KGaA ("Dräger" oder "Gesellschaft")
hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats von Dräger beschlossen, eine
Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechtes in Höhe von
bis zu 1.000.000 auf den Inhaber lautenden Vorzugsaktien durchzuführen. Dies
entspricht rund 5,63% des Grundkapitals. Das Grundkapital soll durch teilweise
Ausnutzung des auf der Hauptversammlung vom 27. April 2016 beschlossenen
genehmigten Kapitals erhöht werden. Die neuen Vorzugsaktien werden ab dem 1.
Januar 2019 gewinnberechtigt sein.
Die neuen Vorzugsaktien werden institutionellen Anlegern im Rahmen einer
Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens
(Accelerated Bookbuilding) angeboten. Die Familie Dräger unterstützt die
Kapitalerhöhung und beabsichtigt, sich über den Vorstandsvorsitzenden Stefan
Dräger und der Dr. Heinrich Dräger GmbH an der Kapitalerhöhung zu beteiligen.
Die Privatplatzierung beginnt unverzüglich nach dieser Mitteilung. Nach
Abschluss der Kapitalerhöhung wird Dräger einer Marktschutzvereinbarung
(Lock-Up) für 6 Monate mit marktüblichen Ausnahmen unterliegen.
Der Platzierungspreis wird von der Gesellschaft nach Abschluss des Accelerated
Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und voraussichtlich am 21. April 2020
bekannt gegeben.
Die neuen Vorzugsaktien sollen voraussichtlich am 22. April 2020 prospektfrei
zum Handel zugelassen und am 23. April 2020 in die bestehende Notierung unter
anderem im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard)
einbezogen werden.
Dräger beabsichtigt, sämtliche Genussscheine der Serien A (ISIN: DE0005550651)
und K (ISIN: DE0005550677) noch im April 2020 zu einem Rückkaufswert von rund
EUR 157 Mio. zu kündigen. Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll
teilweise der Finanzierung der Kündigung der Genussscheine der Serien A und K
dienen sowie kurzfristig die Liquidität und Eigenkapitalbasis hinsichtlich des
hohen Auftragseingangs im Zuge der Covid-19 Pandemie stärken.
Die angestrebte Kündigung der Genussscheine der Serien A und K würde in einem
Nettogewinnzuwachs pro Stamm- und Vorzugsaktie nach der Kapitalerhöhung von
rund 5% resultieren (pro forma zum 31. Dezember 2019 ohne Berücksichtigung
etwaiger Finanzierungskosten, bei unterstellter Vollausschüttung und unter
Berücksichtigung der Effekte der bereits gekündigten Genussscheine der Serie
D). Die Kündigung sämtlicher Genussscheine der Serien A und K würde zum Ende
des Geschäftsjahres 2020 wirksam werden.
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Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren
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und Unternehmen im Sinne von Artikel 49 Absatz 2 Buchstaben a) bis d) ("High
net worth companies, unincorporated associations etc.") der Order; oder (iv)
jede andere Person, der er rechtmäßig übermittelt werden kann (alle diese
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WKN: 555060, 555063 Vorzüge, 555065 Genussschein A, 555067 Genussschein
K, 555071 Genussschein D
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