DISCOVERY SILVER CORP.
IRW-PRESS: Discovery Silver Corp. : Positive Machbarkeitsstudienergebnisse etablieren Cordero
als eines der weltweit führenden Silberprojekte im Entwicklungsstadium
20. Februar 2024, Toronto, Ontario - Discovery Silver Corp. (TSX: DSV, OTCQX: DSVSF) ("Discovery"
oder das "Unternehmen" -
https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/discovery-silver-corp/) freut sich, die
Ergebnisse der Machbarkeitsstudie ("FS" oder "die Studie") auf dem zu 100 % unternehmenseigenen
Silberprojekt Cordero ("Cordero" oder "das Projekt") im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua bekannt
zu geben. Zu den Highlights gehören (alle Zahlen sind in US$ angegeben, sofern nicht anders
vermerkt):
- Groß angelegte, langlebige Produktion: 19 Jahre Minenlebensdauer mit einer
durchschnittlichen Jahresproduktion von 37 Moz AgEq im Jahr 1 bis Jahr 12.
- Niedrige Kosten, hohe Gewinnspannen: Die durchschnittlichen AISC von weniger als 12,50 $ in den
ersten acht Jahren der Lebensdauer der Mine platzieren Cordero in der unteren Hälfte der
Kostenkurve.
- Geringe Kapitalintensität: Anfängliche Erschließungsinvestitionen in Höhe
von 606 Mio. $ ergeben ein attraktives NPV-to-capex-Verhältnis nach Steuern von 2,0.
- Attraktive Projektwirtschaftlichkeit: Base Case NPV5% nach Steuern ("NPV") von 1,2 Mrd. $ und
IRR von 22%, wobei der NPV im Jahr 4 auf 2,2 Mrd. $ ansteigt.
- Tier 1-Reservenbasis: Reserven liegen bei 302 Mio. Unzen Silber, 840.000 Unzen Gold, 3 Mrd.
Pfund Blei und 5,2 Mrd. Pfund Zink was Cordero zu einer der größten unerschlossenen
Silberlagerstätten weltweit macht.
- Deutliches Aufwärtspotenzial: 240 Mio. Tonnen gemessene und angezeigte Ressourcen befinden
sich außerhalb der FS-Grube, was das Potenzial unterstreicht, die Lebensdauer der Mine bei
mäßig höheren Silberpreisen erheblich zu verlängern.
- Erheblicher sozioökonomischer Beitrag: eine Erstinvestition von über 600 Mio. USD,
2.500 während der Bauphase geschaffene Arbeitsplätze, 4 Mrd. USD an eingekauften Waren und
Dienstleistungen und geschätzte Steuerbeiträge von über 1,4 Mrd. USD in Mexiko.
- Branchenführende Umweltstandards: Überprüfung der vorgeschlagenen
Umweltpraktiken durch Dritte, um die Einhaltung sowohl der mexikanischen Vorschriften als auch der
Equator Principles 4 zu gewährleisten. Die Studie umfasst auch Investitionen in Infrastruktur
und Technologie zur Wiederaufbereitung von Abwässern aus lokalen Gemeinden, wobei das
abgeleitete Wasser die Hauptquelle für den Minenbetrieb darstellt.
Tony Makuch, CEO, erklärte: "Unsere Machbarkeitsstudie hat hervorragende Ergebnisse
geliefert, die Cordero eindeutig als eines der weltweit führenden Projekte im
Entwicklungsstadium etablieren. Cordero ist das größte unerschlossene Silberprojekt der
Welt, sowohl in Bezug auf die Reserven als auch auf die Jahresproduktion, und weist niedrige
Stückkosten auf, die hohe Margen und eine beträchtliche Cashflow-Generierung
ermöglichen. Cordero ist auch äußerst kapitaleffizient, mit einem anfänglichen
NPV-zu-Capx-Verhältnis von 2,0x, wobei sich der NPV bis zum vierten Jahr nach Abschluss der
Mühlenerweiterung der Phase 2, die in erster Linie durch den internen Cashflow finanziert wird,
auf über 2 Milliarden $ fast verdoppelt. Mit mehr als 300 Unzen Silberreserven, einer
Minenlebensdauer von fast 20 Jahren und einem beträchtlichen Erweiterungspotenzial ist Cordero
einzigartig positioniert, um eine Schlüsselrolle bei der Schließung von Marktdefiziten im
Silberbereich und bei der Versorgung des zukünftigen Verbrauchs in wachstumsstarken Bereichen,
einschließlich der Sektoren Batteriefahrzeuge und Solarenergie, zu spielen.
"Wichtig ist, dass Cordero große positive sozioökonomische Auswirkungen in Parral, in
der Region Chihuahua und auf nationaler Ebene haben wird. Cordero wird während der Bauphase bis
zu 2.500 und während der gesamten Lebensdauer der Mine 1.000 direkte Arbeitsplätze
schaffen, Waren und Dienstleistungen im Wert von über 4 Mrd. USD von lokalen und regionalen
Zulieferern beziehen und Steuereinnahmen in Höhe von 1,4 Mrd. USD auf allen staatlichen Ebenen
generieren. Im Rahmen unseres proaktiven Ansatzes für das Wassermanagement planen wir auch, in
Infrastruktur und Technologie zu investieren, die das Recycling des Abwassers der lokalen Gemeinden
unterstützen, um es als primäre Wasserquelle für das Projekt zu nutzen. Unser Team in
Mexiko hat bereits zahlreiche Auszeichnungen für soziale Verantwortung, Umweltschutz und
Arbeitsplatzkultur erhalten, und wir freuen uns darauf, diese Bemühungen als Teil unseres
Engagements für die nachhaltige Entwicklung von Cordero und unsere Einhaltung der höchsten
Industriestandards für Umweltschutz, Wassermanagement, soziale Verantwortung sowie Gesundheit
und Sicherheit weiter auszubauen."
Das Unternehmen wird am Dienstag, dem 20. Februar 2024, um 11:00 Uhr ET eine Telefonkonferenz zur
Präsentation der FS-Ergebnisse abhalten. Nach einer Präsentation des Managements wird es
Fragen und Antworten geben. Der Webcast kann unter dem folgenden Link aufgerufen werden:
Webcast-Link
ZUSAMMENFASSUNG DER DURCHFÜHRBARKEITSSTUDIE
Projektwirtschaftlichkeit
Die Wirtschaftlichkeit der FS basierte auf den folgenden Metallpreisen: Ag - $22,00/oz, Au -
$1.600/oz, Pb - $1,00/lb und Zn - $1,20/lb. Ein Anstieg der Metallpreise um 10 % führt zu einem
Anstieg des Kapitalwerts des Projekts um 40 % auf über 1,6 Milliarden $. Die Amortisationszeit
beträgt 5,2 Jahre aufgrund der Erweiterung der Verarbeitungsanlage von 26.000 tpd auf 51.000
tpd im Jahr 3 bei Kapitalkosten von 291 Millionen $. Diese Erweiterung wird aus dem operativen
Cashflow finanziert werden. Die Fertigstellung der Erweiterung im Jahr 3 führt zu einem
maximalen NPV des Projekts von 2,2 Milliarden $ im Jahr 4.
Einheiten
Basisfall Basisfall Metallpreise +10% Basisfall Metallpreise -10%
NPV nach Steuern (Abzinsungssatz 5%) (US$ M)
$1,177 $1,647 $707
Interner Zinsfuß (%)
22.0% 27.2% 16.1%
Payback (Jahre)
5.2 4.3 6.5
Hinweis: Eine detailliertere Sensitivitätsanalyse finden Sie in Anhang C.
Produktion und Kosten
Die Jahresproduktion über die gesamte Lebensdauer der Mine ("LOM") wird voraussichtlich
durchschnittlich 33 Moz AgEq betragen. In den Jahren 5 bis 12 beträgt die Produktion
durchschnittlich mehr als 40 Moz AgEq, wobei im Jahr 8 eine Spitzenproduktion von 64 Moz AgEq
erreicht wird. Diese Produktionsmengen positionieren Cordero als eine der größten
primären Silberminen weltweit. Die All-In Sustaining Costs (AISC") liegen im Durchschnitt bei
weniger als 13,50 $/oz AgEq über die gesamte LOM. Diese Kosten blieben im Vergleich zur
vorläufigen Machbarkeitsstudie praktisch unverändert, da der Kostendruck durch verbesserte
Silbergehalte und geringere Reagenzienkosten ausgeglichen wurde.
Einheiten
Jahre 1 - 4 Jahre 5 - 12 Jahre 13 -19 LOM
(Phase 1) (Phase 2) (Phase 2)
Produziertes AgEq - Durchschnitt/Jahr1 (Moz)
29 40 28 33
AgEq zahlbar - Durchschnitt/Jahr (Moz)
26 35 24 29
Produziertes AgEq - Gesamt (Moz)
116 323 196 635
AgEq zahlbar - Gesamt (Moz)
102 279 169 550
Dauerhafte Gesamtkosten (AISC)2 (US$/AgEq Unze)
$13.22 $13.01 $14.36 $13.47
1. Produziertes AgEq ist das im Konzentrat gewonnene Metall. AgEq Payable ist das aus dem
Konzentrat zu zahlende Metall und beinhaltet die Metallzahlungsbedingungen, die im Abschnitt
Konzentratbedingungen unten beschrieben sind. AgEq wird berechnet als Ag + (Au x 72,7) + (Pb x 45,5)
+ (Zn x 54,6); diese Faktoren basieren auf Metallpreisen von Ag - $22/oz, Au - $1.600/oz, Pb -
$1,00/lb und Zn - $1,20/lb.
2. AISC ist eine Nicht-GAAP-Kennzahl; weitere Informationen zu dieser Kennzahl finden Sie im
Abschnitt Nicht-GAAP-Kennzahlen der Pressemitteilung. Siehe Abschnitt "Technische Offenlegung"
für die AISC-Berechnungsmethodik.
LOM-Produktion
https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73650/20022024_DE_Cordero.001.png
Anmerkung - Die Au/Pb/Zn-Produktion wird auf AgEq-Basis angegeben, basierend auf: Ag = 22 $/oz,
Au = 1.600 $/oz, Pb = 1,00 $/lb und Zn = 1,20 $/lb
Studie Projektteam
Die FS wurde von einem hochkarätigen Projektteam unterstützt, das sich aus den
folgenden Gruppen zusammensetzte:
- Leitung der Studie: Ausenco Engineering Canada ULC ("Ausenco")
- Metallurgische Testarbeiten: Blue Coast Research unter der Aufsicht von Libertas Metallurgy
Ltd, Sacanus Holdings und Ausenco
- Schätzung der Ressourcen: RedDot 3D Inc. in Zusammenarbeit mit RockRidge Consulting und
Überprüfung durch einen Dritten, Hardrock Consulting, LLC
- Prozess- und Infrastrukturplanung: Ausenco und M3 Mexicana S. de R.L de C.V.
- Bergbauplanung und -kalkulation - AGP Mining Consultants Inc. mit externer Prüfung durch
Hard Rock Consulting LLC
- Abraumplanung, Hydrogeologie und Geotechnik - WSP USA Inc.
- Umwelt: Ausenco, Investigacion Y Desarrollo De Acuiferos Y Ambiente und CIMA Consultores
Ambientales
Nächste Schritte
Die folgenden Arbeiten sind für 2024 geplant, mit dem Ziel, noch in diesem Jahr oder Anfang
2025 einen Baubeschluss zu fassen.
- Front-End Engineering Design ("FEED"): Die FEED-Engineering-Arbeiten umfassen die frühe
Projektplanung und die Weiterentwicklung der technischen Definition und ermöglichen es dem
Unternehmen, Aufträge für Artikel mit langer Vorlaufzeit zu erteilen und den
EPC/EPCM-Vertrag für die Entwicklung des Projekts zu vergeben.
- Genehmigung: Das Unternehmen hat seine Umweltverträglichkeitsprüfung ("Manifestacion
de Impacto Ambiental" oder "MIA") im August 2023 formell zur Bewertung eingereicht. Das
Prüfungsverfahren für die MIA-Einreichung durch das Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales ("SEMARNAT") ist im Gange. Die andere wichtige Genehmigung, die für den Bau
und den Betrieb von Cordero erforderlich ist, ist die Änderung der Landnutzung (Cambio de Uso
de Suelo" oder CUS"). Die formelle Einreichung der CUS wird voraussichtlich im dritten Quartal 2024
erfolgen.
- Projektfinanzierung: Das Unternehmen plant, alle Finanzierungsoptionen für das Projekt bis
zum Jahr 2024 zu nutzen. Zu diesen Optionen gehören Eigenkapital, Fremdkapital, Abnahme, Joint
Ventures, Partnerschaften, Leasingfinanzierung für Großgeräte, Streams, Tantiemen
und andere strategische Alternativen.
- Wasserwirtschaft: Für die FS zur Modernisierung der lokalen Wasseraufbereitungsanlagen in
der Region und für den Bau einer Wasserleitung zum Standort wurde eine Rahmenstudie
abgeschlossen. Weitere technische Arbeiten zur Aufrüstung der Anlagen werden voraussichtlich im
Laufe des Jahres abgeschlossen werden.
- Wichtige Punkte zur Risikominderung: Das Unternehmen plant außerdem, im Laufe des Jahres
den Erwerb und die Verpachtung von Oberflächenrechten voranzutreiben, wo dies angebracht ist,
sowie die Erteilung von Genehmigungen für Land, Strom und Wasser, die für die
Erschließung und den Betrieb von Cordero erforderlich sind.
Weitere Einzelheiten zum Arbeitsprogramm 2024 des Unternehmens finden Sie in der Pressemitteilung
vom 24. Januar 2024, die unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca veröffentlicht
wurde.
Aktualisierung der Ressourcen
In Verbindung mit der FS wurde die Mineralressourcenschätzung für Cordero aktualisiert,
um zusätzliche 33.400 m Bohrungen einzubeziehen (insgesamt 310.900 m in 793 Bohrlöchern).
Die gemessene und angezeigte Ressource ist um 70 Moz AgEq auf 1.202 Moz AgEq gestiegen, während
die abgeleitete Ressource um 12 Moz AgEq auf 155 Moz AgEq reduziert wurde (siehe unten). Die
Gesamterweiterung der Ressource ist vor allem auf die Explorationserfolge in der Tiefe und im
nordöstlichen Teil der Lagerstätte zurückzuführen.
- Gemessene und angezeigte Ressource von 1.202 Moz AgEq mit einem Durchschnittsgehalt von 52 g/t
AgEq (719 Mt mit einem Gehalt von 21 g/t Ag, 0,06 g/t Au, 0,31% Pb und 0,60% Zn)
- Abgeleitete Ressource von 155 Moz AgEq mit einem Durchschnittsgehalt von 32 g/t AgEq (149 Mt
mit einem Gehalt von 14 g/t Ag, 0,03 g/t Au, 0,18% Pb und 0,35% Zn)
Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche
Rentabilität. Weitere Einzelheiten zur Ressource, einschließlich aller
unterstützenden technischen Angaben, sind in Anhang A aufgeführt.
INVESTITIONSAUSGABEN
Cordero ist aufgrund zahlreicher Vorteile ein sehr kapitalsparendes Projekt:
- Stufenweiser Ausbau der Prozessanlage
- Einfache und konventionelle Prozessgestaltung
- Minimale Erdarbeiten aufgrund der sanften Topografie, der oberflächennahen Lage des
Felsens und der günstigen geotechnischen Eigenschaften des Felsens
- Minimale frühe Minenerschließung und Vorabbau, da sich die Lagerstätte bis zur
Oberfläche erstreckt
- unmittelbare Nähe zur bestehenden Infrastruktur, einschließlich der nahe gelegenen
Autobahn und der angrenzenden Stromleitung
- Günstiges Bergbaurecht mit Zugang zu hochqualifizierten lokalen Arbeitskräften und
keine Notwendigkeit für ein Lager angesichts der Nähe der Stadt Parral etwa 40 km
südlich
Anfangskapital (um einen Anlagendurchsatz von 9,6 Mio. t/a zu erreichen)
Das Anfangskapital für den Bau der Phase 1 von Cordero wird auf insgesamt 606 Mio. $
geschätzt und soll über eine Bauzeit von zwei Jahren anfallen. Diese Kapitalschätzung
umfasst Phase 1 der Prozessanlage mit einer Nennkapazität von 9,6 Mio. t/a (ca. 26.000 t pro
Tag), den Bau der Infrastruktur vor Ort, eine Stromübertragungsleitung, die Aufrüstung der
örtlichen Wasseraufbereitungsanlage und der Wasserleitung, alle Vorabbaumaßnahmen und den
Bau des TSF-Starterdammes, der die anfängliche Lagerung von Bergematerial für drei Jahre
ermöglichen wird.
Die Unvorhergesehenheit für die ursprüngliche Kapitalschätzung beträgt
durchschnittlich 12 % und wird auf die direkten und indirekten Kosten angewandt. Die Kosten für
die Eigentümer machen 2,3 % der direkten Kosten aus. Indirekte Kosten machen 16% der direkten
Kosten aus. Diese Anteile entsprechen den branchenüblichen Durchschnittswerten und stehen im
Einklang mit der Kostenbasis für ein Greenfield-Projekt in Mexiko und dem Komplexitätsgrad
der Projektentwicklung.
Erweiterungskapital (zur Erweiterung der Anlage auf 19,2 Mio. t/a)
Die Aufbereitungsanlage wird zu geschätzten Kosten von 291 Mio. $ auf eine
Nennkapazität von 19,2 Mio. t/a (~51.000 Tonnen pro Tag) erweitert. Die meisten der mit der
Erweiterung verbundenen Kosten werden im Jahr 3 anfallen. Die Erweiterung umfasst die
Hinzufügung von parallelen Mahl- und Flotationskreisläufen, zusätzliche Infrastruktur
vor Ort und eine Erhöhung des Absetzbeckendamms, die gleichzeitig mit der Erweiterung der
Anlage erfolgt.
Eine Erweiterung des Flotationskreislaufs ist für das Jahr 7 mit Kosten in Höhe von 17
Mio. $ geplant, um eine Erhöhung des Zinkgehalts zu ermöglichen.
Nachhaltiges Kapital
Das nachhaltige Kapital über die gesamte Laufzeit beträgt insgesamt 388 Mio. $ (ohne
Schließungskosten abzüglich der Bergungskosten). Darin enthalten sind 221 Mio. $, die
für die Erweiterung der Abraumbewirtschaftungsanlage aufgewendet werden sollen, während
der Rest für die Minenausrüstung, die Prozessanlage, mobile Ausrüstung und den Ersatz
bzw. die Erneuerung von Infrastrukturanlagen vorgesehen ist. Nachhaltiges Kapital für die
Prozessanlage wurde als Betriebskosten unter der Kategorie Instandhaltung klassifiziert. Das
Erhaltungskapital für den Bergbau umfasst nur Anzahlungen für Ersatzgeräte,
während die restlichen Leasingkosten als Betriebskosten der Mine eingestuft werden.
BESCHREIBUNG (alle in Millionen US$) ANFANGS-KAPITAL
EXPANSIONS-KAPITAL NACHHALTIGE LOM-INVESTITIONEN INSGESAMT
LOM-INVESTITIONEN
INVESTITIONSAUSGABEN
Bergbau $117
$2 $110 $229
Infrastruktur vor Ort $44
$14 - $57
Verarbeitungsbetrieb $210
$148 - $359
Tailings Facility (TSF) $28
$60 $221 $310
Offsite-Infrastruktur $57
- $16 $73
Indirekt $73
$44 $11 $128
Kosten für den Eigentümer $11
$4 - $14
Kontingente $65
$37 $31 $133
Stilllegungskosten / Bergungswert -
- $75 $75
Investitionsausgaben - Zwischensummen $606
$309 $463 $1,377
BETRIEB
Bergbau
Der Minenplan sieht eine beschleunigte Abtragung sowie eine Aufhaldung von niedrig gradigem
Material vor, um das Gehaltsprofil über die gesamte LOM zu optimieren.
- Der Minenplan basiert auf einem detaillierten Minenplan, der die Verdünnung der Minen,
Erzverluste, Sicherheitsbermen und Transportwege berücksichtigt.
- Nach einer stetigen Anlaufphase liegen die Abbauraten über die gesamte Lebensdauer der
Mine relativ konstant bei etwa 70 Mio. t/a.
- Die endgültige Grube enthält insgesamt 1.042 Mio. Tonnen, bestehend aus 327 Mio.
Tonnen Erz, 696 Mio. Tonnen Abfällen und 19 Mio. Tonnen auf Halde gelagertem Oxidmaterial
über dem Cutoff-Gehalt. Das durchschnittliche Abraumverhältnis beträgt 2,0:1 und ist
über die gesamte LOM gleichmäßig.
- Die Planung der Grubenneigung erfolgte auf der Grundlage von acht geotechnischen Kernbohrungen
und der Aufzeichnung von Bohrkernen aus Erkundungsbohrungen.
Verarbeitung
Die Verarbeitung wurde in zwei Hauptphasen unterteilt, um die Kapitaleffizienz des Projekts zu
optimieren. Oxide und Sulfide werden bis zu einer maximalen Oxidtonnage von 15 % der gesamten
Mühlenbeschickung mitverarbeitet.
- Durchsatz von Phase 1 (Jahr 1 bis Jahr 4): Jahr 1 ist ein Anlaufjahr mit einem Durchsatz von 80
% der Nennkapazität von 9,6 Mio. t/a (~26.000 tpd). Jahr 4 ist ein Übergangsjahr zum
Durchsatzniveau der Phase 2. Oxide machen 1 % der Mühlenbeschickung während Phase 1 aus.
- Durchsatz von Phase 2 (Jahr 5+): Nennkapazität von 19,2 Mt/a (51.000 tpd)
- Prozessgestaltung
- Phase 1: Primärzerkleinerung, Zerkleinerung (SAG- und Kugelmahlung bis zu einer
angestrebten Korngröße von 200 Mikron) und zweistufige Flotation zur Gewinnung von
Edelmetall- und Zn-Konzentraten.
- Phase 2: Hinzufügen von parallelen Mahl- und Flotationskreisläufen.
Kopfgrade
Der Minenplan konzentriert sich darauf, der Mühle zu einem früheren Zeitpunkt in der
Lebensdauer der Mine höhere Gehalte zuzuführen:
- Jahr 1 - 4: Aufbereitung von höherwertigem Sulfidmaterial vorwiegend aus der Zone Pozo de
Plata
- Jahr 5 - 16: Verarbeitung von höhergradigen Sulfiden aus der NE-Erweiterung und dem
Südkorridor
- Jahr 17 - 19: Verarbeitung von meist minderwertigem Haldenmaterial
VERARBEITETE TONNEN / KOPFGRADE UNIT
PHASE 1 PHASE 2 LOM
Jahre 1 - 4 Jahre 5 - 12 Jahre 13 - 19
Verarbeitete Tonnen Oxid (Mt)
0 6 14 20
Verarbeitete Sulfid-Tonnen (Mt)
45 143 119 307
Verarbeitete Tonnagen (Mt)
45 149 132 327
Kopfgrade
Ag (g/t)
42 30 23 29
Au (g/t)
0.19 0.07 0.06 0.08
Pb (%)
0.57 0.44 0.32 0.41
Zn (%)
0.67 0.86 0.58 0.72
AgEq (g/t)
99 81 58 74
Ausbringungsraten
Die Metallgewinnung in den beiden Konzentraten basiert auf den drei Runden detaillierter
metallurgischer Testarbeiten, die vom Unternehmen durchgeführt wurden, und wird im Folgenden
zusammengefasst:
METALLURGISCHE ERGEBNISSE (gewichteter Durchschnitt) PHASE 1
PHASE 2 LOM
Jahre 1 - 4 Jahre 5 - 12 Jahre 13 - 19
Ag 91%
87% 81% 87%
Au 28%
28% 28% 28%
Pb 91%
88% 81% 86%
Zn 84%
86% 84% 85%
Tailings Storage Facility (TSF)
- Das TSF wurde unter Einhaltung der Auslegungskriterien zur Risikominimierung für seinen
Lebenszyklus in Übereinstimmung mit dem Global Industry Standard on Tailings Management
(GISTM") entworfen.
- Der Entwurf basiert auf der Ablagerung von eingedicktem Bergematerial mit hoher Dichte in einem
Bergemateriallager, bei dem die Methode der "stromabwärts gerichteten Ausdehnung" des Dammes
angewendet wird.
- Das TSF befindet sich direkt östlich des Tagebaus. Der Entwurf sieht insgesamt fünf
Dammstufen über die LOM vor (Startdamm und vier stromabwärts gelegene Erweiterungen).
- Die Gesamtkapazität des TSF ist größer als der geschätzte Volumenbedarf
von 327 Mio. t, der sich aus dem FS-Abbauplan ergibt, und es können zusätzliche
nachgelagerte Erweiterungen vorgesehen werden, um bei Bedarf zusätzliche Abraumhalden zu
lagern.
BETRIEBSKOSTEN
Die Betriebskosten sind in der nachstehenden Tabelle zusammengefasst.
PARAMETER UNITS
FS-KOSTEN
BETRIEBSKOSTEN
Bergbau $/t abgebaut
2.35
Bergbau $/t gefräst
7.35
Verarbeitung - Mahlen (Phase 1) $/t gefräst
6.56
Verarbeitung - Mahlen (Phase 2) $/t gefräst
6.24
Standort G&A (Phase 1) $/t
gefräst 0.97
Standort G&A (Phase 2) $/t
gefräst 0.54
Bergbau
- Es wird davon ausgegangen, dass der Bergbau in Eigenregie mit Leasingfinanzierung betrieben
wird. Die geschätzten Bergbaukosten wurden nach ersten Grundsätzen ermittelt. Die Kosten
für Diesel wurden mit 1,15 $/L angenommen, verglichen mit 1,10 $/L in der PFS.
- Die Leasing-Finanzierungsstruktur geht von einer anfänglichen Anzahlung von 25 %, einer
Laufzeit von fünf Jahren und jährlichen Leasing-Finanzierungskosten von 10,2 % aus.
Verarbeitung
- Die Verarbeitungskosten für die
Zerkleinerung/Mahlung/Flotation/Konzentratentwässerung und die allgemeinen Verwaltungskosten
wurden nach ersten Grundsätzen entwickelt.
- Die Verarbeitungskosten profitieren von einem konventionellen Mahl- und Flotationskonzentrator,
niedrigen Stromkosten, einer angestrebten Grobmahlung von 200 Mikron, relativ niedrigen
Arbeitskosten und Größenvorteilen.
G&A
- Die Schätzungen der Gemeinkosten basieren auf einem kleinen Managementcamp und
Verwaltungsbüros vor Ort. Die Mehrheit der Arbeitskräfte wird aus mexikanischen
Staatsangehörigen bestehen, die täglich aus der Stadt Parral pendeln. Parral liegt 34 km
südlich von Cordero und hat etwa 120.000 Einwohner. Die Stadt ist das regionale
Regierungszentrum im südlichen Teil des Bundesstaates Chihuahua und verfügt über eine
gut etablierte Dienstleistungsbranche, die zahlreiche lokale Bergbaubetriebe unterstützt.
KONZENTRAT BESTIMMUNGEN
Metall zahlbar
- Von Cordero wird erwartet, dass es saubere, gut verkäufliche Konzentrate mit einem Minimum
an Strafbestandteilen produziert.
- Auf die Edelmetall- (PM) und Zn-Konzentrate wurden branchenübliche Abgaben und Abzüge
gemäß der nachstehenden Tabelle angewandt. Eine Zusammenfassung der metallurgischen
Bilanz ist in den Anhängen enthalten.
- Ungefähr 89 % des gewonnenen Silbers fließt in das PM-Konzentrat, das höhere
Silbergehalte aufweist.
Ag
Au Pb Zn
Edelmetallkonzentrat
Durchschnittlicher Konzentratgehalt LOM 3,062
2.05 50% -
Zahlbares Metall 95%
95% 95% -
Mindestabzug 50 g/t
1 g/t 3 Einheiten -
Zn-Konzentrat
Durchschnittlicher Konzentratgehalt LOM 231 g/t
0,62 g/t - 50%
Zahlbares Metall 70%
70% - 85%
Abzug 93 g/t
1 g/t - 8 Einheiten
Gebühren für Behandlung/Veredelung
- Die Verarbeitungs- und Raffinierungskosten basieren auf einer Überprüfung der Spot-
und aktuellen Benchmark-Preise und sind wie folgt zusammengefasst:
PARAMETER EINHEITEN
FS-KOSTEN SPOT 5-JAHRES-BENCHMARKDURCH-SC
HNITT
BEHANDLUNGS-/RAFFINIERUNGSKOSTEN
Behandlungsgebühr - PM-Konzentrat
$/dmt $120 ~$25 ~$130
Behandlungsgebühr - Zn-Konzentrat
$/dmt $200 ~$90 ~$240
Ag-Raffinierlohn - PM-Konzentrat $/oz
$1.00 ~$1.00 ~$1.10
Transport Konzentrate
- Bei den Transportkosten wird davon ausgegangen, dass das Konzentrat per Lkw zu den
internationalen Häfen in Guaymas und Manzanillo transportiert und dann per Seefracht nach Asien
verschifft wird.
- Die geschätzten Transportkosten (Lkw-Transport, Hafenumschlag und Seefracht) belaufen sich
auf 176 $ pro nasser Tonne (wmt") für das PM-Konzentrat und 135 $ pro wmt für das
Zn-Konzentrat.
2024 FS gegenüber 2023 PFS
Zusammenfassung
Zu den wichtigsten Änderungen in der FS im Vergleich zur PFS gehören:
- Zusätzliche 33.400 m an Reservendefinitions- und Erweiterungsbohrungen, die die
Lebensdauer der Mine auf 19 Jahre verlängerten und das Vertrauensniveau der gemeldeten Reserven
erhöhten, wobei 71 % der Silberreserven in die Kategorie "nachgewiesen" fielen, gegenüber
58% in der PFS.
- Einbeziehung der positiven Ergebnisse aus dem metallurgischen FS-Testprogramm, das die
Silberausbeute im Edelmetallkonzentrat um 6 % erhöhte (wo höhere Ausbeuten erzielt werden)
und gleichzeitig den Reagenzienverbrauch reduzierte.
- Zusätzliche 2.700 m an geotechnischen Bohrungen in 34 Bohrlöchern, 44 Testgruben und
24 seismischen Linien, was zu einem erhöhten Vertrauen in die Annahmen der Grubenneigung und
die Erdbauprogramme führte.
- Anstieg der anfänglichen Investitionsausgaben um 151 Millionen USD auf 606 Millionen USD,
wie unten im Detail beschrieben.
- Leichte Verschlechterung von IRR und Amortisation aufgrund der höheren
Anfangsinvestitionen.
PARAMETER UNITS
2023 PFS 2024 FS
ZUSAMMENFASSUNG
NPV nach Steuern (Abzinsungssatz 5%) (US$ M)
$1,153 $1,177
Interner Zinsfuß
(%) 28.0% 22.0%
Minenleben (Jahre)
18 19
Anfangskapital (US$ M)
$455 $606
LOM-Kapital (US$ M)
$1,003 $1,377
Payback (Jahre)
4.2 5.2
BETRIEB
Verarbeitete Tonnen (LOM - Gesamt) (Mt)
302 327
Streifenverhältnis (LOM)
(w:o) 2.1 2.0
PRODUKTION & KOSTEN
Produziertes AgEq (LOM - Jahresdurchschnitt) (Moz)
33 33
Produziertes AgEq (LOM - Gesamt) (Moz)
591 635
Nachhaltige Gesamtkosten (Y1 - Y12) (US$/AgEq
Unze) $12.82 $13.07
Dauerhafte Gesamtkosten (LOM) (US$/AgEq
Unze) $13.62 $13.47
Die Wirtschaftlichkeit des Projekts basiert auf Ag = 22,00 $/oz, Au = 1.600 $/oz, Pb = 1,00 $/lb,
Zn = 1,20 $/lb. Siehe Abschnitt "Technische Offenlegung" für die AgEq- und
AISC-Berechnungsmethodik.
Startkapitalveränderungen
Die gesamten Erstinvestitionen stiegen um 151 Mio. USD, wie in der nachstehenden Tabelle
zusammengefasst. Die Hauptgründe für diesen Anstieg waren:
- Bergbau - Zunahme des Vorbandmaterials sowie zusätzliche Ausrüstung und
Infrastruktur
- Prozessanlage - Auswahl der bevorzugten Ausrüstungslieferanten, Ergänzungen der
Prozessanlage zur Erhöhung der Redundanz für den Betrieb und der Kosteninflation
- Infrastruktur außerhalb des Standorts - Ausbau des Umspannwerks in Camargo und Ausbau der
Wasseraufbereitungsanlage sowie der Wasserleitung zum Standort
BESCHREIBUNG (alle in Millionen US$) 2023 PFS
2024 FS Unterschied
ANFANGSINVESTITIONEN
Bergbau $60
$117 $57
Infrastruktur vor Ort $31
$44 $13
Verarbeitungsbetrieb $156
$210 $54
Tailings Facility (TSF) $45
$28 ($17)
Offsite-Infrastruktur $20
$57 $37
Indirekt $61
$73 $12
Kosten für den Eigentümer $13
$11 ($2)
Kontingente $61
$65 $4
Anfängliche Kapitalausgaben insgesamt $455
$606 $151
TECHNISCHE OFFENLEGUNG:
- Das FS-Projektteam wurde von Ausenco Engineering Canada ULC ("Ausenco") geleitet und von AGP
Mining Consultants Inc. ("AGP"), WSP USA Inc. ("WSP") und RedDot3D Inc. ("RedDot")
unterstützt.
- Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche
Lebensfähigkeit.
- Ein vollständiger technischer Bericht wird in Übereinstimmung mit NI 43-101 erstellt
und innerhalb von 45 Tagen nach dieser Pressemitteilung auf SEDAR veröffentlicht.
- Das produzierte AgEq und das zu zahlende AgEq werden als Ag + (Au x 72,7) + (Pb x 45,5) + (Zn x
54,6) berechnet; diese Faktoren basieren auf Metallpreisen von Ag - 22 $/oz, Au - 1.600 $/oz, Pb -
1,00 $/lb und Zn - 1,20 $/lb.
- Die nachhaltigen Gesamtkosten (AISC) werden wie folgt berechnet: [Betriebskosten (Bergbau,
Verarbeitung und G&A) + Lizenzgebühren + Konzentrattransport + Aufbereitungs- und
Raffinierungskosten + Konzentratstrafen + nachhaltiges Kapital (ausgenommen 37 Mio. $ Capex für
den Erstkauf der Minenflotte im Jahr 1)] / Auszahlbare AgEq-Unzen
APPENDIX:
Einen Anhang mit den folgenden Informationen finden Sie am Ende der Pressemitteilung oder unter
dem folgenden Link: Anhänge
Anhang A - Schätzung der Mineralressourcen
Anhang B - Schätzung der Mineralreserven
Anhang C - Sensitivitäten für NPV/IRR/Rückzahlung nach Steuern
Anhang D - Zusammenfassung des LOM-Minenplans
Anhang E - Zusammenfassung des LOM-Prozessdurchsatzes
Anhang F - Freier Cashflow nach Steuern
Anhang G - Vereinfachte Prozess-Flussdiagramme
Anhang H - Zusammenfassung der metallurgischen Bilanz
Anhang I - Lageplan
Anhang J - LOM-Produktions- und Cashflow-Zeitplan
Über Discovery
Das Vorzeigeprojekt von Discovery ist das zu 100 % unternehmenseigene Silberprojekt Cordero, eine
der größten Silberlagerstätten der Welt. Die in der heutigen Pressemitteilung
zusammengefasste FS zeigt, dass Cordero das Potenzial hat, zu einer äußerst
kapitaleffizienten Mine entwickelt zu werden, die die seltene Kombination aus groß angelegter
Produktion, niedrigen Kosten und einer langen Lebensdauer der Mine bietet. Cordero befindet sich in
der Nähe der Infrastruktur in einem produktiven Bergbaugürtel im mexikanischen Bundesstaat
Chihuahua.
Im Namen des Verwaltungsrats,
Tony Makuch, P.Eng.
Präsident & CEO
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Forbes Gemmell, CFA
VP Unternehmensentwicklung
Telefon: 416-613-9410
E-Mail: forbes.gemmell@discoverysilver.com
Website: www.discoverysilver.com
In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch
Qualifizierte Person
Die in dieser Pressemitteilung zusammengefasste FS für das unternehmenseigene Silberprojekt
Cordero wurde von Ausenco mit Unterstützung von AGP und WSP abgeschlossen. Die
Mineralreservenschätzung, wie in Anhang B dieser Pressemitteilung beschrieben, wurde unter der
Aufsicht von Willie Hamilton, P.Eng. von AGP durchgeführt, der eine unabhängige
"qualifizierte Person" gemäß NI 43-101 ist und die Mineralreservenschätzung in
dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat. Die Mineralressourcenschätzung (siehe
Anhang A), wie in dieser Pressemitteilung beschrieben, wurde unter der Aufsicht von R. Mohan
Srivastava, P.Geo. durchgeführt, der eine unabhängige qualifizierte Person"
gemäß NI 43-101 ist und die Mineralressourcenschätzung in dieser Pressemitteilung
geprüft und genehmigt hat. Ein vollständiger technischer Bericht zur Unterstützung
der FS wird gemäß NI 43-101 erstellt und innerhalb von 45 Tagen nach dieser
Pressemitteilung auf SEDAR veröffentlicht werden. Der übrige wissenschaftliche und
technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Gernot Wober, P.Geo, VP Exploration des
Unternehmens und eine qualifizierte Person" gemäß NI 43-101, sowie von Pierre Rocque,
P.Eng., einem unabhängigen Berater des Unternehmens und einer unabhängigen qualifizierten
Person" gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt.
NICHT-GAAP-KENNZAHLEN:
Das Unternehmen hat bestimmte nicht GAAP-konforme Leistungskennzahlen aufgenommen, die im
Folgenden näher erläutert werden. In der Bergbaubranche sind dies übliche
Leistungskennzahlen, die jedoch möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer
Emittenten vergleichbar sind, und die Non-GAAP-Kennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung. Die
Non-GAAP-Kennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung. Dementsprechend sollen sie
zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für
Leistungskennzahlen betrachtet werden, die gemäß IFRS erstellt wurden.
BARKOSTEN PRO UNZE
Das Unternehmen berechnete die gesamten Cash-Kosten pro Unze, indem es die Summe der
Betriebskosten, Lizenzgebühren, Produktionssteuern, Raffinations- und Transportkosten durch die
zahlbaren Unzen Silberäquivalent teilte. Obwohl es in der Branche keine standardisierte
Bedeutung dieser Kennzahl gibt, ist das Unternehmen der Ansicht, dass diese Kennzahl für
externe Nutzer bei der Bewertung der Betriebsleistung nützlich ist.
GESAMTUNTERHALTSKOSTEN ("AISC")
Das Unternehmen hat eine AISC-Leistungskennzahl bereitgestellt, die alle Ausgaben widerspiegelt,
die für die Produktion einer Unze zahlbaren Metalls erforderlich sind. Obwohl es in der Branche
keine standardisierte Bedeutung dieser Kennzahl gibt, entspricht die Definition des Unternehmens der
Definition der nachhaltigen Gesamtkosten, wie sie vom World Gold Council in seiner Richtlinie vom
27. Juni 2013 festgelegt wurde. Spätere Änderungen der Leitlinien haben die vorgelegten
Zahlen nicht wesentlich beeinflusst.
FREIER CASHFLOW
Der freie Cashflow ist eine Nicht-GAAP-Leistungskennzahl, die als Cashflow aus dem Betrieb
abzüglich des Cashflows, der in Mineralgrundstücke, Anlagen und Ausrüstung sowie
Explorations- und Evaluierungsanlagen investiert wurde, berechnet wird. Das Unternehmen ist der
Ansicht, dass diese Kennzahl für externe Nutzer nützlich ist, um die Fähigkeit des
Unternehmens zu beurteilen, Cashflows aus seinen Mineralprojekten zu generieren.
ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:
Weder die TSX Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien
der TSX Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder
Richtigkeit dieser Mitteilung.
Diese Pressemitteilung ist nicht zur Weitergabe an US-amerikanische Pressedienste oder zur
Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein
solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre,
einschließlich der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere wurden
und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner
geänderten Fassung (das "Gesetz von 1933") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen
Bundesstaaten registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder
für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß der Definition in Regulation S
des Gesetzes von 1933) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem
Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es
liegt eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vor.
Vorsichtiger Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit Risiken und
Unsicherheiten behaftet sind. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen
Fakten beruhen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Discovery der Ansicht
ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf
vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige
Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von den
in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zu den Aussagen gehören unter
anderem die Machbarkeit des Projekts, seine attraktive Wirtschaftlichkeit und sein
beträchtliches Explorationspotenzial; Baubeschluss und Erschließung des Projekts,
Zeitplan und Ergebnisse der Machbarkeitsstudie sowie die voraussichtlichen Kapital- und
Betriebskosten, die laufenden Kosten, der Kapitalwert, der interne Zinsfuß, die Abbaumethode
für das Projekt, die Amortisationsdauer, die Prozesskapazität, die durchschnittliche
jährliche Metallproduktion, die durchschnittlichen Prozessgewinne, die Konzessionserneuerung,
die Genehmigung des Projekts, die voraussichtlichen Abbau- und Verarbeitungsmethoden, der
Produktionsplan der Machbarkeitsstudie und das Metallproduktionsprofil, die voraussichtliche
Bauzeit, die voraussichtliche Lebensdauer der Mine, die voraussichtlichen Gewinne und Gehalte, die
voraussichtlichen Produktionsraten, die Infrastruktur, die Sozial- und
Umweltverträglichkeitsstudien, der Abschluss der wichtigsten risikomindernden Maßnahmen,
einschließlich des Zeitplans für den Erhalt von Genehmigungen, der Verfügbarkeit von
Wasser und Strom, der Verfügbarkeit von Arbeitskräften, der Schaffung von
Arbeitsplätzen und anderer lokaler wirtschaftlicher Vorteile, von Steuersätzen und
Rohstoffpreisen, die die Erschließung des Projekts unterstützen würden, sowie andere
Aussagen, die die Erwartungen oder Schätzungen des Managements hinsichtlich zukünftiger
Leistungen, betrieblicher, geologischer oder finanzieller Ergebnisse zum Ausdruck bringen
Informationen bezüglich Mineralressourcen-/Reservenschätzungen und deren wirtschaftlicher
Analyse, die in den Ergebnissen der Machbarkeitsstudie enthalten sind, sind ebenfalls
zukunftsgerichtete Aussagen, da sie eine Vorhersage der Mineralisierung, die angetroffen werden
würde, und der Ergebnisse des Abbaus widerspiegeln, wenn eine Minerallagerstätte
erschlossen und abgebaut würde. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf
historischen Fakten beruhen und sich auf Ereignisse, Ergebnisse, Resultate oder Entwicklungen
beziehen, die das Unternehmen erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den
Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem
Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt werden, und sind mit einer Reihe von Risiken und
Ungewissheiten verbunden.
Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse
wesentlich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden,
gehören Schwankungen der Marktpreise, einschließlich der Metallpreise, die anhaltende
Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeinen wirtschaftlichen, Markt-
oder Geschäftsbedingungen, die tatsächlichen Ergebnisse aktueller und zukünftiger
Explorationsaktivitäten, Änderungen der aktuellen Schätzungen von Mineralreserven und
Mineralressourcen, die Schlussfolgerungen wirtschaftlicher und geologischer Bewertungen,
Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; der
spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung; Risiken bei der Erlangung und
Aufrechterhaltung der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen für die
Entwicklungs- und Betriebsanlagen des Unternehmens; die Betriebe könnten neuen Krankheiten,
Epidemien und Pandemien ausgesetzt sein, einschließlich aller laufenden oder zukünftigen
Auswirkungen von COVID-19 (und aller damit verbundenen laufenden oder zukünftigen
behördlichen oder staatlichen Reaktionen) und deren Auswirkungen auf den breiteren Markt und
den Aktienkurs des Unternehmens; Anordnungen oder Mandate auf Provinz- und Bundesebene
(einschließlich in Bezug auf Bergbaubetriebe im Allgemeinen oder für den Betrieb
erforderliche Nebengeschäfte oder Dienstleistungen) in Mexiko, die sich auf viele Aspekte des
Betriebs des Unternehmens auswirken können, einschließlich der Fähigkeit, Personal
zum und vom Standort zu transportieren, der Verfügbarkeit von Auftragnehmern und Zulieferern
und der Fähigkeit, das geförderte Silber zu verkaufen oder zu liefern; Änderungen der
nationalen und lokalen Regierungsgesetze, -kontrollen oder -vorschriften; Nichteinhaltung von
Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsgesetzen und -vorschriften; Verfügbarkeit von
Arbeitskräften und Auftragnehmern (und der Fähigkeit, diese zu günstigen Bedingungen
zu bekommen); Unterbrechungen bei der Instandhaltung oder Bereitstellung der erforderlichen
Infrastruktur und der IT-Systeme; Preisschwankungen bei Gold oder bestimmten anderen Rohstoffen wie
Diesel, Erdgas und Elektrizität; betriebliche oder technische Schwierigkeiten in Zusammenhang
mit Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten, einschließlich geotechnischer
Herausforderungen und Änderungen der Produktionsschätzungen (die von der Genauigkeit der
prognostizierten Erzgehalte, Abbaugeschwindigkeiten, Gewinnungszeitpunkte und
Gewinnungsratenschätzungen ausgehen und durch außerplanmäßige Wartungsarbeiten
beeinträchtigt werden können); Änderungen der Wechselkurse (insbesondere des
kanadischen Dollars, des U.S. Dollar und mexikanischer Peso); die Auswirkungen der Inflation;
geopolitische Konflikte; die Beziehungen zwischen Mitarbeitern und Gemeinden; die Auswirkungen von
Rechtsstreitigkeiten und Verwaltungsverfahren (einschließlich, aber nicht beschränkt auf
die Bergbaureformgesetze in Mexiko) und alle vorläufigen oder endgültigen Gerichts-,
Schieds- und/oder Verwaltungsentscheidungen; Unterbrechungen, die sich auf den Betrieb auswirken;
die Verfügbarkeit von und erhöhte Kosten in Verbindung mit Bergbaueinsatz und
Arbeitskräften; Verzögerungen bei Bauentscheidungen und der Erschließung des
Projekts; Änderungen in Bezug auf die geplante Methode des Abbaus und der Verarbeitung des
Erzes aus dem Projekt; inhärente Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit dem Abbau und der
Verarbeitung von Mineralien, einschließlich Umweltgefahren, Arbeitsunfälle,
ungewöhnliche oder unerwartete Formationen, Druck und Einstürze; das Risiko, dass die
Minen des Unternehmens nicht wie geplant funktionieren; die Ungewissheit, ob das Unternehmen in der
Lage ist, zusätzliches Kapital für die Durchführung seiner Geschäftspläne
zu beschaffen; Rechtsstreitigkeiten über Eigentumsrechte an Grundstücken; Enteignung oder
Verstaatlichung von Grundstücken; politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada und
Mexiko sowie in anderen Ländern, in denen das Unternehmen in Zukunft tätig sein
könnte; erhöhte Kosten und Risiken im Zusammenhang mit den möglichen Auswirkungen des
Klimawandels; die Kosten und der Zeitplan für die Exploration, den Bau und die
Erschließung neuer Lagerstätten; das Risiko von Verlusten durch Sabotage, Proteste und
andere zivile Unruhen; die Auswirkungen der globalen Liquidität und der Verfügbarkeit von
Krediten sowie die Werte von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die auf prognostizierten
zukünftigen Cashflows basieren; Risiken, die sich aus dem Besitz von derivativen Instrumenten
ergeben; und Geschäftsmöglichkeiten, die vom Unternehmen verfolgt werden können.Es
kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und daher wird den
Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Bewertung solcher Ungewissheiten zu verlassen. Discovery
übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies
ist nach geltendem Recht erforderlich. Die Risiken und Ungewissheiten, die sich auf
zukunftsgerichtete Aussagen auswirken könnten, oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen,
die zur Entwicklung solcher zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, sind unter der
Überschrift "Risikofaktoren" im Jahresbericht des Unternehmens vom 30. März 2023
beschrieben, der im Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca
verfügbar ist.
ANHANG A - SCHÄTZUNG DER MINERALISCHEN RESSOURCEN
Material Klasse Tonnen Grade
Enthaltenes Metall
Ag Au Pb Zn AgEq Ag Au
Pb Zn AgEq
(Mt) (g/t) (g/t) (%) (%) (g/t) (Moz)
(koz) (Mlb) (Mlb) (Moz)
Oxid Gemessen 29 29 0.07 0.23
0.27 49 27 67 148 171 45
Abgeleitet 37 24 0.06 0.25 0.29
44 28 74 207 241 53
M&I 66 26 0.07 0.24 0.28
46 55 142 355 412 99
Abgeleitet 32 19 0.03 0.26 0.33
42 20 35 188 234 43
Sulfid Gemessen 324 24 0.07 0.34
0.63 57 247 745 2,413 4,473 598
Abgeleitet 329 18 0.04 0.28 0.58
48 190 416 2,045 4,215 506
M&I 653 21 0.06 0.31 0.60
53 437 1,161 4,458 8,687 1,104
Abgeleitet 116 12 0.02 0.16 0.35
30 45 86 418 906 111
GESAMT Gemessen 353 24 0.07 0.33
0.60 57 274 812 2,561 4,644 643
Abgeleitet 366 19 0.04 0.28 0.55
47 218 490 2,252 4,456 559
M&I 719 21 0.06 0.30 0.57
52 493 1,303 4,813 9,099 1,202
Abgeleitet 149 14 0.03 0.18 0.35
32 65 121 606 1,140 155
Unterstützende technische Offenlegung für Ressourcen
- Die Mineralressourcenschätzungen beinhalten auch die Mineralreserven.
- Die vorherige Mineralressourcenschätzung (MRE) von Cordero wurde im Januar 2023 von RedDot
für Cordero abgeschlossen. Die aktuelle Mineralressourcenschätzung wurde für
Discovery Silver von RedDot berechnet, das in diesem Bericht als QP für Mineralressourcen
fungiert.
- Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche
Lebensfähigkeit.
- Bei der Ressource handelt es sich um eine In-Pit-Ressource, die insgesamt 868 Mt
Mineralressourcen und 1.639 Mt Abfälle (unterhalb des NSR$7,25 Cut-Off) enthält, was einer
Gesamttonnage von 2.507.Mt entspricht.) Die Grube wird durch eine Grubenoptimierung
eingeschränkt, die auf den folgenden Parametern basiert:
o Rohstoffpreise: Ag - $24,00/oz, Au - $1.800/oz, Pb - $1,10/lb, Zn - $1,20/lb.
o Metallurgische Ausbeuten: Ag - 87%, Au - 18%, Pb - 89% und Zn - 88%. AgEq für
Sulfidmineralisierung und Ag - 59%, Au - 18%, Pb - 37% und Zn - 85% für
Oxidmineralisierung.
o Betriebskosten:
§ Die Basisabbaukosten von 1,59 $/t für Erz und 1,59 $/t für Abfall wurden von AGP
Mining Consultants Inc. ermittelt.
§ Die Verarbeitungskosten von 5,22 $/t für Mühle/Flotation und die allgemeinen
Verwaltungskosten von 0,86 $/t wurden von Ausenco Engineering Canada ULC ermittelt.
o Annahme einer durchschnittlichen Grubenneigung von 450
- Sulfid- und Oxid-Mineralressourcen werden mit einem NSR-Cutoff-Wert von 7,25 $/t gemeldet, der
auf den ungefähren geschätzten Aufbereitungs- und G&A-Kosten für die
Mineralisierung basiert. Die NSR ist definiert als die Nettoeinnahmen aus dem Metallverkauf (unter
Berücksichtigung der metallurgischen Gewinnung und der Zahlungsverpflichtungen) abzüglich
der Aufbereitungskosten und der Raffinierungskosten.
- Die einzelnen Metalle werden zu 100 % des In-situ-Gehalts angegeben.
- AgEq für sulfidische Mineralressourcen wird berechnet als Ag + (Au x 15,52) + (Pb x 32,15)
+ (Zn x 34,68); diese Faktoren basieren auf Rohstoffpreisen von Ag - 24,00 $/oz, Au - 1.800 $/oz, Pb
- 1,10 $/lb, Zn - 1,20 $/lb und angenommenen Gewinnungsraten von Ag - 87 %, Au - 18 %, Pb - 89 % und
Zn - 88 %. AgEq für Oxid-Mineralressourcen wird berechnet als Ag + (Au x 22,88) + (Pb x 19,71)
+ (Zn x 49,39); diese Faktoren basieren auf Rohstoffpreisen von Ag - 24,00 $/oz, Au - 1.800 $/oz, Pb
- 1,10 $/lb und Zn - 1,20 $/lb und angenommenen Gewinnungsraten von Ag - 59%, Au - 18%, Pb - 37% und
Zn - 85%.
- Es gibt keine bekannten Faktoren oder Probleme, die sich wesentlich auf die Mineralressourcen-
und Mineralreservenschätzungen auswirken, abgesehen von den normalen Risiken, denen
Bergbauprojekte in Mexiko in Bezug auf rechtliche, ökologische, genehmigungsrechtliche,
steuerliche, sozioökonomische und politische Faktoren ausgesetzt sind. Zusätzliche
Risikofaktoren sind im Abschnitt "Vorsichtige Anmerkung bezüglich vorausschauender Aussagen" in
dieser Pressemitteilung aufgeführt.
- Der Stichtag für die Ressource ist der 31. August 2023 und basiert auf Bohrungen bis Ende
März 2023. Ein vollständiger technischer Bericht wird in Übereinstimmung mit NI
43-101 erstellt und innerhalb von 45 Tagen nach dieser Pressemitteilung auf SEDAR
veröffentlicht.
ANHANG B - SCHÄTZUNG DER MINERALISCHEN RESERVEN
Material Klasse Tonnen
Grade Enthaltenes Metall
Ag Au Pb Zn Ag Au
Pb Zn
(Mt) (g/t) (g/t) (%) (%) (Moz)
(Moz) (Blb) (Blb)
Oxid Bewiesen 10 46 0.08
0.35 0.38 15 0.03 0.08 0.09
Wahrscheinlich 10 40 0.09 0.40
0.42 13 0.03 0.09 0.09
P&P insgesamt 20 43 0.08 0.37
0.40 28 0.05 0.17 0.18
Sulfid Bewiesen 212 29 0.09
0.42 0.74 199 0.61 1.96 3.48
Wahrscheinlich 95 24 0.06 0.40
0.73 74 0.18 0.83 1.53
P&P insgesamt 307 28 0.08 0.41
0.74 274 0.78 2.79 5.00
GESAMT Bewiesen 223 30 0.09
0.42 0.73 214 0.64 2.04 3.57
Wahrscheinlich 104 26 0.06 0.40
0.70 87 0.20 0.91 1.62
P&P insgesamt 327 29 0.08 0.41
0.72 302 0.84 2.96 5.18
Unterstützende technische Offenlegung für Reserven
- Diese Mineralreservenschätzung hat ein Gültigkeitsdatum vom 16. Februar 2024 und
basiert auf der Mineralressourcenschätzung für Discovery Silver von RedDot, die ein
Gültigkeitsdatum vom 31. August 2023 hat.
- Die Schätzung der Mineralreserven wurde unter der Aufsicht von Willie Hamilton, P.Eng. von
AGP durchgeführt, der eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 ist.
- Die Mineralreserven werden in den endgültigen Grubenplänen auf der Grundlage eines
Silberpreises von 20,00 US$/oz, eines Goldpreises von 1.600 US$/oz, eines Bleipreises von 0,95
US$/lb und eines Zinkpreises von 1,20 US$/lb angegeben.
- Zur Schätzung der Reserven wurde ein NSR-Cut-off von 10,00 US$/t verwendet. Die
Abbaukosten für die gesamte Lebensdauer der Mine betrugen im Durchschnitt 2,35 US$/t Erz. Die
Kosten für Verarbeitung, Verwaltung und Schließung betrugen 7,28 US$/t Erz. Die
metallurgische Ausbeute variierte je nach Erzgehalt und Konzentratgehalt. Die
Bleikonzentrat-Gewinnung für sulfidisches Material betrug etwa 87,5 %, 73,9 % und 12,6 %
für Blei, Silber bzw. Gold. Die Gewinnung von Zinkkonzentraten aus sulfidischem Material lag
bei etwa 95,0 %, 14,3 % bzw. 9,5 % für Zink, Silber und Gold. Die Gewinnung von Oxid in
Zinkkonzentraten lag bei 85 %, 9 % bzw. 8 % für Zink, Silber und Gold. Die Oxid-Gewinnung in
Bleikonzentraten betrug 37 %, 50 % bzw. 10 % für Blei, Silber und Gold.
ANHANG C: NPV / IRR / PAYBACK SENSITIVITÄTEN NACH STEUERN
Die Sensitivität des Kapitalwerts, des IRR und der Amortisation des Projekts bei
verschiedenen Ag- und Zn-Preisannahmen ist in der nachstehenden Tabelle dargestellt. Für diese
Sensitivitäten wurden die Preise für Au und Pb auf 1.600 $/oz bzw. 1,00 $/lb festgelegt.
Das Basisszenario für die FS ist unten grau hervorgehoben und geht von einem Ag-Preis von
$22,00/oz, einem Au-Preis von $1.600/oz, einem Pb-Preis von $1,00/lb und einem Zn-Preis von $1,20/lb
aus.
Ag ($/oz)
$18.00 $20.00 $22.00
$25.00 $30.00
NPV (5%) IRR Payback NPV (5%) IRR Payback
NPV (5%) IRR Payback NPV (5%) IRR Payback NPV (5%) IRR
Payback
(US$M) (%) (Jahre) (US$M) (%) (Jahre)
(US$M) (%) (Jahre) (US$M) (%) (Jahre) (US$M) (%)
(Jahre)
Zn ($/lb) $1.05 602 14.7 6.9 784 17.2 6.3
965 19.7 5.8 1,237 23.1 4.8 1,690 28.5
4.1
$1.10 673 15.6 6.7 854 18.1 6.2 1,036
20.4 5.6 1,308 23.8 4.8 1,761 29.2 4.0
$1.20 814 17.4 6.4 996 19.7 5.9 1,177
22.0 5.2 1,449 25.2 4.6 1,902 30.5 3.9
$1.30 955 18.9 6.1 1,137 21.2 5.5 1,318
23.4 4.9 1,590 26.6 4.4 2,043 31.7 3.8
$1.45 1,167 21.2 5.7 1,348 23.4 5.1 1,530
25.5 4.7 1,802 28.6 4.2 2,254 33.5 3.7
ANHANG D - ZUSAMMENFASSUNG DES BERGBAUPLANS LOM
https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73650/20022024_DE_Cordero.002.png
ANHANG E - ZUSAMMENFASSUNG DES DURCHSATZES DES LOM-PROZESSES
https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73650/20022024_DE_Cordero.003.png
ANHANG F - FREIER CASH-FLOW NACH STEUERN
https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73650/20022024_DE_Cordero.004.png
ANHANG G - VEREINFACHTE VERFAHRENSTECHNISCHE FLUSSDIAGRAMME
PHASE 1 - 26.000 tpd Nennkapazität / PHASE 2 - 51.000 tpd Nennkapazität
https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73650/20022024_DE_Cordero.005.jpeg
ANHANG H - ZUSAMMENFASSUNG DER METALLURGISCHEN BILANZ
UNITS PHASE 1
PHASE 2 LOM
Jahre 1 - 4 Jahre 5 - 12 Jahre 13
- 19
Ag Au Pb Zn Ag Au Pb Zn Ag Au Pb
Zn Ag Au Pb Zn
MET BALANCE
Durchschnittlicher Kopfgehalt g/t oder % 42 0.19 0.57 0.67 30 0.07
0.44 0.86 23 0.06 0.32 0.57 29 0.08 0.41 0.72
Rückgewinnung zu Pb Con % 83 18 91 5 77
18 88 4 70 18 84 4 77 18 86 5
Rückgewinnung zu Zn Con % 8 10 nm 85 10
10 nm 86 11 10 nm 85 10 10 nm 85
Abraumhalden % 9 72 nm 10 13 72
nm 10 19 72 nm 11 13 72 nm 10
Insgesamt % 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
KONZENTRATQUALITÄTEN
Pb-Konzentrat g/t oder % 3,750 3.86 57 - 3,096 1.60
52 - 2,548 1.82 44 - 3,062 2.05 50 -
Zn-Konzentrat g/t oder % 302 1.61 - 50 198 0.43
- 51 273 0.59 - 50 231 0.62 - 50
nm - Die Pb-Rückgewinnung aus dem Zn-Konzentrat wurde für die Zwecke dieser Studie
nicht modelliert.
ANHANG I - LAGEPLAN:
https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73650/20022024_DE_Cordero.006.png
ANHANG J - PRODUKTIONS- UND CASHFLOW-PLAN:
EinheitenGesamt/Avg Y-2 Y-1 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5
Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17
Y18 Y19 Y20
BERGBAU
Abgebautes mt 347 2 2 20 22 27 20 19
29 31 31 20 19 16 17 14 18 16 13 9 --
-- --
mineralisiertes
Material*
Abgebauter Abfall mt 696 5 9 32 42 44 42 43
43 41 41 46 44 46 49 54 51 30 26 8 --
-- --
Gesamtes abgebautes mt 1,043 7 11 53 65 70 62 62
72 72 72 66 63 62 66 68 69 46 39 17 --
-- --
Material
Bergbaurate ktpd 150 19 30 145 178 192 170 170
197 197 197 181 172 171 182 187 190 125 107 46 --
-- --
Verhältnis der Streifen w:o 2.01 3.5 4.1 1.6 1.9 1.6 2.1
2.2 1.5 1.3 1.3 2.3 2.4 2.8 2.9 3.8 2.9 1.8 2.0 0.8
-- -- --
*Das geförderte mineralisierte Material umfasst 20 Mio. t Oxide oberhalb des
Cutoff-Gehalts, die nicht verarbeitet werden. Für verarbeitetes Erz (d.h. Reserven), siehe
Abschnitt "Verarbeitung" unten.
VERARBEITUNG
Oxide - Mühlenmaterial:
Erz-Tonnen mt 20 -- -- -- -- 0.1 0.3 1.9
0.0 -- -- 1.3 0.0 0.1 2.7 2.6 2.7 2.7 2.7 2.5 --
-- 0.4
Erzsorten:
Ag g/t 43.0 -- -- -- -- 50.8 64.7 46.0
46.0 -- -- 44.5 32.1 48.1 42.4 42.6 42.6 42.6 42.6 42.6 --
-- 22.8
Au g/t 0.08 -- -- -- -- 0.09 0.06 0.09
0.09 -- -- 0.09 0.16 0.03 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 --
-- 0.07
Pb % 0.37% -- -- -- -- 0.68% 0.63% 0.34%
0.34% -- -- 0.60% 0.44% 0.19% 0.36% 0.36% 0.36% 0.36% 0.36% 0.36% --
-- 0.20%
Zn % 0.40% -- -- -- -- 0.93% 0.53% 0.34%
0.34% -- -- 0.68% 0.73% 0.41% 0.39% 0.38% 0.38% 0.38% 0.38% 0.38% --
-- 0.24%
AgEq g/t 76 -- -- -- -- 113 109 76
75 -- -- 95 85 72 74 74 74 74 74 74 --
-- 43
Sulfide - Mühlenmaterial:
Erz-Tonnen mt 307 -- -- 9 10 9 17 17
19 19 19 18 18 18 16 16 16 16 16 16
18 18 2
Mühle Kopf Grad:
Ag g/t 27.7 -- -- 44.8 44.3 38.9 39.9 31.7
28.1 31.4 41.7 27.0 25.2 23.1 27.0 24.8 24.3 25.4 23.6 22.1
12.6 12.6 12.6
Au g/t 0.08 -- -- 0.19 0.25 0.15 0.19 0.10
0.06 0.07 0.08 0.06 0.05 0.05 0.06 0.05 0.06 0.06 0.06 0.05
0.05 0.05 0.05
Pb % 0.41% -- -- 0.59% 0.61% 0.54% 0.56% 0.39%
0.36% 0.48% 0.73% 0.48% 0.40% 0.28% 0.42% 0.43% 0.38% 0.36% 0.38% 0.40%
0.16% 0.16% 0.16%
Zn % 0.74% -- -- 0.73% 0.61% 0.73% 0.65% 0.61%
0.75% 0.92% 1.29% 0.99% 0.77% 0.74% 0.89% 0.80% 0.69% 0.66% 0.75% 0.69%
0.35% 0.35% 0.35%
AgEq g/t 74 -- -- 105 104 94 96 74
71 86 118 83 70 63 78 72 67 66 68 64 34
34 34
TOTAL ORE -
Mühlenmaterial:
Erz-Tonnen mt 327 -- -- 9 10 9 18 18
19 19 19 19 18 18 19 18 19 19 19 19
18 18 3
Mühle Kopf Grad:
Ag g/t 29 -- -- 45 44 39 40 33
28 31 42 28 25 23 29 27 27 28 26 25
13 13 14
Au g/t 0.08 -- -- 0.19 0.25 0.15 0.19 0.10
0.06 0.07 0.08 0.06 0.05 0.05 0.06 0.05 0.06 0.06 0.06 0.05
0.05 0.05 0.05
Pb % 0.41% -- -- 0.59% 0.61% 0.55% 0.56% 0.38%
0.36% 0.48% 0.73% 0.49% 0.40% 0.28% 0.41% 0.42% 0.38% 0.36% 0.38% 0.39%
0.16% 0.16% 0.16%
Zn % 0.72% -- -- 0.73% 0.61% 0.73% 0.65% 0.59%
0.01 0.92% 1.29% 0.97% 0.01 0.74% 0.82% 0.74% 0.65% 0.62% 0.70% 0.65%
0.35% 0.35% 0.33%
AgEq g/t 74 -- -- 105 104 94 96 74
71 86 118 84 70 63 77 72 68 67 69 65 34
34 35
Blei/Silber Konz. -
Rückgewinnung:
Ag % 77% -- -- 83% 84% 82% 82% 74%
75% 80% 86% 78% 77% 71% 73% 73% 72% 71% 72% 72%
58% 58% 58%
Au % 18% -- -- 18% 18% 18% 18% 18%
18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
18% 18% 18%
Pb % 86% -- -- 92% 92% 90% 90% 84%
88% 90% 93% 86% 89% 85% 83% 83% 81% 81% 81% 83%
77% 77% 70%
Zink Konz. -
Rückgewinnung:
Ag % 10% -- -- 8% 8% 9% 8% 10%
10% 9% 7% 9% 10% 12% 10% 10% 11% 11% 11% 10%
15% 15% 14%
Au % 10% -- -- 10% 10% 10% 10% 10%
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
10% 10% 10%
Zn % 85% -- -- 85% 84% 85% 84% 84%
85% 86% 87% 86% 85% 85% 86% 85% 85% 84% 85% 85%
78% 78% 79%
PRODUKTIONSPROFIL
METALL HERGESTELLT:
Ag-Ag/Pb-Konzentrat moz 229 -- -- 10 11 10 19 14
13 16 22 13 11 10 13 12 12 12 11 11 4
4 1
Au-Ag/Pb-Konzentrat koz 153 -- -- 10 14 8 20 10
7 8 9 7 5 5 7 6 7 7 7 6 5
5 1
Pb - mlbs 2,581 -- -- 104 118 102 197 131
128 182 286 175 143 96 137 139 126 121 126 133 63
63 9
Ag/Pb-Konzentrat
AgEq - moz 358 -- -- 16 18 15 29 21
19 24 36 22 18 14 20 18 18 18 18 17 8
8 1
Ag/Pb-Konzentrat
Ag - Zn-Konzentrat moz 30 -- -- 1 1 1 2 2
2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1
1 0
Au - Zn Konzentrat koz 80 -- -- 5 7 4 10 5
3 4 5 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3
3 0
Zn - Zn-Konzentrat mlbs 4,437 -- -- 118 110 130 217 203
259 335 480 351 264 252 287 253 226 221 245 228
122 122 17
AgEq - Zn-Konzentrat moz 277 -- -- 8 8 8 15 13
16 20 28 21 16 16 18 16 14 14 15 14 8
8 1
Ag - Gesamt moz 259 -- -- 11 13 11 21 17
14 17 24 15 13 11 15 13 13 14 13 12 5
5 1
Au - Gesamt koz 233 -- -- 15 21 12 30 16
10 12 13 10 8 8 10 9 11 11 10 9 8
8 1
Pb - Gesamt mlbs 2,581 -- -- 104 118 102 197 131
128 182 286 175 143 96 137 139 126 121 126 133 63
63 9
Zn - Gesamt mlbs 4,437 -- -- 118 110 130 217 203
259 335 480 351 264 252 287 253 226 221 245 228
122 122 17
AgEq - Produziertes moz 635 -- -- 24 25 23 44 35
35 45 64 43 34 30 37 34 32 32 33 33 16
16 2
Gesamtmetall
METAL PAYABLE:
Ag-Ag/Pb-Konzentrat moz 218 -- -- 10 11 9 18 14
12 15 21 13 11 9 12 11 11 11 11 10 4
4 1
Au-Ag/Pb-Konzentrat koz 78 -- -- 7 11 6 15 6
3 3 2 2 1 2 3 2 3 3 3 2 3
3 0
Pb - mlbs 2,427 -- -- 98 112 97 187 122
120 172 272 165 135 90 129 130 118 113 118 125 58
58 9
Ag/Pb-Konzentrat
AgEq - moz 334 -- -- 15 17 14 27 20
18 23 34 20 17 13 18 17 17 17 16 16 7
7 1
Ag/Pb-Konzentrat
Ag - Zn-Konzentrat moz 12 -- -- 0 1 0 1 1
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0
Au - Zn Konzentrat koz 7 -- -- 1 3 0 3 --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- --
Zn - Zn-Konzentrat mlbs 3,733 -- -- 99 92 109 182 170
218 282 406 296 222 212 242 213 190 185 206 191
102 102 14
AgEq - Zn-Konzentrat moz 217 -- -- 6 6 6 11 10
13 16 23 17 13 12 14 12 11 11 12 11 6
6 1
Ag - Gesamt moz 230 -- -- 10 11 10 19 15
13 15 21 13 11 10 13 12 12 12 12 11 5
5 1
Au - Gesamt koz 86 -- -- 8 14 6 17 6
3 3 2 2 1 2 3 2 3 3 3 2 3
3 0
Pb - Gesamt mlbs 2,427 -- -- 98 112 97 187 122
120 172 272 165 135 90 129 130 118 113 118 125 58
58 9
Zn - Gesamt mlbs 3,733 -- -- 99 92 109 182 170
218 282 406 296 222 212 242 213 190 185 206 191
102 102 14
AgEq - Total Metall moz 550 -- -- 21 23 20 39 30
30 39 56 37 30 26 32 29 28 28 28 27 13
13 2
zahlbar
EINNAHMEN
OXYDE + SULFIDE:
Ag-Einnahmen US$mm $5,065 -- -- $228 $251 $212 $415 $325
$280 $337 $472 $289 $251 $216 $283 $261 $259 $271 $253 $240
$102 $102 $16
Au-Einnahmen US$mm $137 -- -- $14 $22 $9 $28 $10
$4 $5 $3 $3 $2 $3 $4 $2 $5 $5 $4 $3 $5
$5 $1
Pb-Einnahmen US$mm $2,427 -- -- $98 $112 $97 $187 $122
$120 $172 $272 $165 $135 $90 $129 $130 $118 $113 $118 $125
$58 $58 $9
Zn-Einnahmen US$mm $4,480 -- -- $119 $111 $131 $218 $204
$261 $338 $487 $355 $266 $254 $290 $256 $228 $222 $247 $230
$123 $123 $17
Bruttoeinnahmen US$mm $12,109 -- -- $458 $496 $449 $847 $663
$665 $853 $1,234 $812 $653 $562 $706 $648 $609 $612 $623 $597
$288 $288 $43
Gebühren für US$mm $1,296 -- -- $41 $42 $43
$77 $66 $73 $93 $131 $93 $74 $67 $79 $73 $67 $66 $70
$67 $35 $35 $5
Behandlung und
Veredelung
Sanktionen insgesamt US$mm $43 -- -- $1 $1 $1 $2 $2
$2 $3 $5 $4 $3 $2 $3 $2 $2 $2 $2 $2 $1
$1 $0
Nettoeinnahmen - Gesamt US$mm $10,769 -- -- $416 $453 $405 $769 $595
$590 $756 $1,098 $715 $577 $493 $624 $573 $540 $543 $551 $528
$252 $252 $38
BETRIEBSKOSTEN
EINHEITLICHE KOSTEN:
Bergwerk (inkl. US$/t $2.35 -- -- $2.42 $2.33 $2.36 $2.55 $2.48
$1.95 $2.03 $2.17 $2.20 $2.19 $2.28 $2.29 $2.15 $2.21 $2.65 $2.81 $3.72
$0.97 $0.82 $1.12
Umschlag) Bewegt
Verarbeitung US$/t $6.28 -- -- $6.87 $6.72 $6.90 $6.13 $6.25
$6.21 $6.14 $6.17 $6.20 $6.30 $6.30 $6.26 $6.27 $6.25 $6.20 $6.23 $6.24
$6.28 $6.28 $6.28
Verarbei
tet
Standort G&A Kosten US$/t $0.59 -- -- $1.18 $1.07 $1.08 $0.56
$0.54 $0.54 $0.52 $0.52 $0.53 $0.55 $0.55 $0.54 $0.55 $0.54 $0.53 $0.54 $0.54
$0.55 $0.55 $0.55
Verarbei
tet
DIE ENTSTANDENEN
BETRIEBSKOSTEN:
Bergwerk (inkl. US$mm $2,406 -- -- $128 $151 $166 $158 $154
$140 $146 $156 $145 $138 $142 $152 $146 $153 $121 $110 $62
$18 $15 $3
Umschlag)
Verarbeitung US$mm $2,056 -- -- $59 $64 $65 $109 $115
$115 $118 $119 $117 $115 $115 $116 $114 $116 $117 $116 $116
$115 $115 $17
Standort G&A Kosten US$mm $192 -- -- $10 $10 $10 $10
$10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10
$10 $10 $1
Gesamtbetriebskosten US$mm $4,655 -- -- $198 $226 $241 $277 $279
$266 $274 $285 $273 $263 $267 $278 $270 $279 $249 $236 $188
$143 $140 $21
des
Standorts
NSR - Regierung US$mm $25 -- -- $1 $1 $1 $2 $2
$1 $2 $2 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1
$1 $0
Konzentrat Transport US$mm $1,043 -- -- $32 $33 $34 $60 $51
$58 $74 $104 $76 $60 $53 $64 $59 $55 $53 $57 $56
$30 $30 $4
Betriebskosten US$mm $5,722 -- -- $230 $260 $276 $339 $332
$325 $350 $391 $350 $325 $322 $343 $331 $335 $304 $295 $245
$174 $171 $26
insgesamt
BARKOSTEN:
Co-Produkt Basis:
Operative US$/oz $8.46 -- -- $9.49 $10.02 $11.81 $7.18 $9.27
$8.78 $7.08 $5.07 $7.38 $8.87 $10.46 $8.67 $9.17 $10.08 $8.95 $8.34 $6.94
$10.92 $10.72 $10.89
Cash-Kosten AgEq
Bargeldkosten US$/oz $12.83 -- -- $13.10 $13.44 $15.66 $10.84 $13.27
$13.25 $11.51 $9.38 $12.10 $13.51 $15.30 $13.25 $13.77 $14.59 $13.38 $12.97 $11.58
$16.01 $15.81 $15.82
insgesamt AgEq
All-in Sustaining Costs US$/oz $13.47 -- -- $13.49 $13.84 $16.45 $11.01 $13.39
$15.38 $11.73 $9.60 $12.19 $16.46 $15.68 $13.54 $14.07 $14.70 $16.86 $13.00 $11.62
$16.08 $15.84 $16.02
AgEq
INVESTITIONSAUSGABEN
Erst-/Erweiterungsinve US$mm $914 $151 $454 -- -- $262 $29 --
-- $17 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
--
stitionen
Nachhaltige US$mm $463 -- -- $46 $9 $16 $6 $3
$64 $9 $12 $3 $88 $10 $9 $9 $3 $97 $1 $1 $1
-- --
Investitionen (einschl.
Schließung des
Netzes)
Kapitalausgaben US$mm $1,377 $151 $454 $46 $9 $278 $35 $3
$64 $26 $12 $3 $88 $10 $9 $9 $3 $97 $1 $1 $1
$0 $75
insgesamt
BEWERTUNG FREIER
CASHFLOWS
Netto-Einnahmen US$mm $10,769 -- -- $416 $453 $405 $769 $595
$590 $756 $1,098 $715 $577 $493 $624 $573 $540 $543 $551 $528
$252 $252 $38
Betriebliche US$mm ($4,655) -- -- ($198) ($226) ($241) ($277)
($279) ($266) ($274) ($285) ($273) ($263) ($267) ($278) ($270) ($279) ($249) ($236)
($188) ($143) ($140) ($21)
Aufwendungen
Transport von US$mm ($1,043) -- -- ($32) ($33) ($34) ($60) ($51)
($58) ($74) ($104) ($76) ($60) ($53) ($64) ($59) ($55) ($53) ($57) ($56)
($30) ($30) ($4)
Konzentraten
Lizenzgebühren US$mm ($25) -- -- ($1) ($1) ($1) ($2)
($2) ($1) ($2) ($2) ($1) ($1) ($1) ($1) ($1) ($1) ($1) ($1) ($1)
($1) ($1) ($0)
EBITDA US$mm $5,047 -- -- $185 $193 $129 $430 $263
$265 $406 $708 $365 $252 $171 $281 $243 $205 $240 $256 $283
$78 $81 $12
Ausgaben für US$mm ($1,377) ($151) ($454) ($46) ($9) ($278) ($35)
($3) ($64) ($26) ($12) ($3) ($88) ($10) ($9) ($9) ($3) ($97) ($1) ($1)
($1) ($0) ($75)
Investitionen
Freier Cashflow vor US$mm $3,670 ($151) ($454) $140 $184 ($149) $394 $259
$200 $381 $695 $362 $164 $162 $271 $234 $202 $143 $255 $282
$77 $81 ($63)
Steuern
Bergbau-Steuern US$mm ($379) -- -- ($14) ($14) ($10) ($32) ($20)
($20) ($30) ($53) ($27) ($19) ($13) ($21) ($18) ($15) ($18) ($19) ($21)
($6) ($6) ($1)
Zu zahlende US$mm ($986) -- -- -- ($28) ($6) ($88) ($41)
($41) ($79) ($162) ($77) ($43) ($39) ($70) ($59) ($49) ($55) ($59) ($67)
($10) ($11) --
Einkommensteuer
Freier Cashflow nach US$mm $2,305 ($151) ($454) $126 $141 ($164) $274 $198
$140 $271 $480 $258 $102 $110 $180 $156 $138 $70 $176 $194
$61 $64 ($64)
Steuern
Rollierender EOP US$B $1.4 $2.0 $1.9 $1.9 $2.2 $2.0 $1.9
$1.8 $1.6 $1.2 $1.0 $0.9 $0.9 $0.7 $0.6 $0.5 $0.4 $0.3 $0.1
$0.0
Kapitalwert nach
Steuern
(5%)
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Am 20. Februar 2024 um 14:49 Uhr
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