DEUTSCHE WOHNEN SE der Vonovia für Zusammenschluss beider Unternehmen
DGAP-News: Deutsche Wohnen SE / Schlagwort(e): Fusionen &
Übernahmen/Firmenzusammenschluss
Deutsche Wohnen SE: Deutsche Wohnen unterstützt verbessertes Angebot der
Vonovia für Zusammenschluss beider Unternehmen
01.08.2021 / 22:15
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Corporate News
Verbessertes Übernahmeangebot durch Vonovia SE
Deutsche Wohnen unterstützt verbessertes Angebot der Vonovia für
Zusammenschluss beider Unternehmen
* Deutsche Wohnen und Vonovia sind weiterhin von den strategischen Vorteilen
eines Zusammenschlusses überzeugt
* Vonovia plant, zeitnah ein verbessertes freiwilliges Übernahmeangebot zu
veröffentlichen und sämtlichen Aktionär:innen der Deutsche Wohnen 53 Euro in
bar pro Aktie zu bieten
* Befreiung von der einjährigen Sperrfrist für ein neues Angebot steht nach
Zustimmung der Deutsche Wohnen unter dem Vorbehalt der Entscheidung durch die
BaFin * Mit dem neuen Angebot entsprechen Deutsche Wohnen und Vonovia auch dem
Wunsch zahlreicher Investor:innen, sich doch an der Transaktion zu beteiligen
* Vereinbarung zum Zusammenschluss von Deutsche Wohnen und Vonovia wurde bei
gleichen Kernbestimmungen an die neue Sachlage angepasst
* Der "Zukunfts- und Sozialpakt Wohnen" für Berlin gilt weiterhin unverändert
Berlin, 1. August 2021. Die Deutsche Wohnen SE ("Deutsche Wohnen") und die
Vonovia SE ("Vonovia") verfolgen den partnerschaftlichen Zusammenschluss beider
Unternehmen weiter. In diesem Zusammenhang plant Vonovia, ein erneutes
verbessertes freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche
ausstehende Aktien der Deutsche Wohnen zeitnah zu veröffentlichen. Vorstand und
Aufsichtsrat der Deutsche Wohnen unterstützen das geplante Angebot.
Nachdem das vorherige, am 24. Mai 2021 vereinbarte Übernahmeangebot der Vonovia
die dort gesetzte Mindestannahmeschwelle um 2,38 % knapp verfehlte, bedarf es
der Befreiung von der einjährigen gesetzlichen Sperrfrist durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), bevor Vonovia das
geplante neue Übernahmeangebot abgeben kann. Einen entsprechenden Antrag plant
die Vonovia bei der BaFin zu stellen. Die Deutsche Wohnen hat der Befreiung von
der Sperrfrist zugestimmt. Vorstand und Aufsichtsrat der Deutsche Wohnen sind
der Auffassung, dass dies im besten Interesse des Unternehmens sowie seiner
Stakeholder:innen und Aktionär:innen ist.
Deutsche Wohnen und Vonovia sind weiterhin von den strategischen Vorteilen
eines Zusammenschlusses überzeugt. Gemeinsam können die beiden Unternehmen die
erforderlichen Investitionen in Klimaschutz, bedarfsgerechtes Wohnen und
bezahlbaren Wohnraum besser schultern. Aus der gemeinsamen Bewirtschaftung und
der sich regional ergänzenden Portfolien werden - wie bereits bekanntgegeben -
darüber hinaus signifikante Synergien erwartet. Zudem wird das
zusammengeschlossene Unternehmen aus Sicht von Deutsche Wohnen und Vonovia
ideal positioniert sein, um in Europa eine maßgebliche Rolle im
Immobiliensektor einnehmen zu können.
Michael Zahn, CEO der Deutsche Wohnen: "Ein partnerschaftlicher Zusammenschluss
mit der Vonovia ist strategisch nach wie vor sinnvoll und bietet signifikante
Vorteile. Aus den jüngst geführten Gesprächen mit unseren Aktionär:innen haben
wir den Eindruck gewonnen, dass diese strategische Logik gesehen wird. Zudem
haben viele Aktionär:innen bedauert, dass die Transaktion nicht erfolgreich
war. Wir möchten ihnen die Chance nicht vorenthalten, dem Zusammenschluss zu
verbesserten Konditionen zuzustimmen."
Verbessertes Übernahmeangebot von Vonovia
Vonovia plant (vorbehaltlich der genannten Zustimmung durch die BaFin), zeitnah
ein verbessertes freiwilliges Übernahmeangebot zu veröffentlichen und
sämtlichen Aktionären der Deutsche Wohnen 53 Euro in bar pro Aktie zu bieten.
Der erhöhte Angebotspreis liegt leicht über dem zum 30. Juni 2021 erwarteten
EPRA NTA der Deutsche Wohnen. Damit bewertet das Angebot die Deutsche Wohnen
mit rund 19 Mrd. Euro (auf unverwässerter Basis).
Vorstand und Aufsichtsrat der Deutsche Wohnen begrüßen das geplante erneute
Übernahmeangebot der Vonovia und beabsichtigen, dieses vorbehaltlich der
Prüfung der Angebotsunterlage zu unterstützen und den Aktionär:innen die
Annahme zu empfehlen.
Das geplante Übernahmeangebot wird unter dem Vorbehalt einer
Mindestannahmequote von 50 Prozent der Aktien der Deutsche Wohnen sowie
weiterer üblicher Vollzugsbedingungen stehen. Die im Rahmen des im Mai 2021
vereinbarten Angebots erteilte Freigabe durch das Bundeskartellamt gilt auch
für das verbesserte Übernahmeangebot.
Vereinbarung zum Unternehmenszusammenschluss
Die bestehende Vereinbarung zum Zusammenschluss von Deutsche Wohnen und Vonovia
wurde mit Blick auf die Parameter des verbesserten Angebots angepasst.
Unverändert gültig bleibt die Vereinbarung, dass keine betriebsbedingten
Beendigungskündigungen mit Wirkung zu einem Datum vor dem 31. Dezember 2023 im
Zusammenhang mit der geplanten Transaktion ausgesprochen werden sollen. Die
getroffenen Vereinbarungen zur Governance-Struktur und Organbesetzung des
kombinierten Unternehmens ("Vonovia SE" mit Sitz in Bochum und Führung aus
Bochum und Berlin) haben die Parteien beibehalten. Dies gilt insbesondere für
die Bestellung von Herrn Michael Zahn zum stellvertretenden
Vorstandsvorsitzenden und Herrn Philip Grosse zum Finanzvorstand der Vonovia
Darüber hinaus hat der "Zukunfts- und Sozialpakt Wohnen" weiterhin Bestand und
das Angebot an das Land Berlin, eine signifikante Anzahl an Wohnungen zu
erwerben, gilt unverändert. Die entsprechenden Gespräche mit dem Land Berlin
werden fortgesetzt.
Wichtiger Hinweis
Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
eine Aufforderung zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der
Deutsche Wohnen SE dar. Die endgültigen Bedingungen und weitere das von der
Vonovia SE geplante öffentliche Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen
werden im Fall der Entscheidung zur Abgabe eines Übernahmeangebots nach
Gestattung der Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage von der Vonovia SE
mitgeteilt werden. Diese endgültigen Bestimmungen und Bedingungen eines
öffentlichen Übernahmeangebots der Vonovia SE können, soweit rechtlich
zulässig, von den hier dargestellten Eckdaten abweichen. Investoren und
Inhabern von Wertpapieren der Deutsche Wohnen SE wird dringend empfohlen, die
Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem geplanten
öffentlichen Übernahmeangebot stehenden Bekanntmachungen zu lesen, sobald diese
bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten oder
enthalten werden.
Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind,
stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "werden",
"erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon
ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen
Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Deutsche
Wohnen SE und/oder der Bieterin zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten
Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die
die Deutsche Wohnen SE und/oder die Bieterin nach bestem Wissen vorgenommen
haben, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist
nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich Deutsche
Wohnen SE und/oder der Bieterin liegen. Diese Erwartungen und in die Zukunft
gerichteten Aussagen könnten sich als unzutreffend erweisen und die
tatsächlichen Entwicklungen können erheblich von in die Zukunft gerichteten
Aussagen abweichen. Die Deutsche Wohnen SE und/oder Bieterin übernehmen keine
Pflicht, die in die Zukunft gerichteten Aussagen hinsichtlich tatsächlicher
Entwicklungen oder Ereignisse, Rahmenbedingungen, Annahmen oder sonstiger
Faktoren zu aktualisieren.
Die Deutsche Wohnen
Die Deutsche Wohnen ist eine der führenden börsennotierten
Immobiliengesellschaften in Europa. Der operative Schwerpunkt des Unternehmens
liegt auf der Bewirtschaftung des eigenen Wohnimmobilienbestandes in
dynamischen Metropolregionen und Ballungszentren Deutschlands. Die Deutsche
Wohnen sieht sich in der gesellschaftlichen Verantwortung und Pflicht,
lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum in lebendigen Quartieren zu erhalten und
neu zu entwickeln. Der Bestand umfasste zum 31. März 2021 insgesamt rund
157.500 Einheiten, davon rund 154.600 Wohneinheiten und rund 2.900
Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im DAX der Deutschen Börse gelistet
und wird zudem in den wesentlichen Indizes EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600, GPR
250 und DAX 50 ESG geführt.Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum
Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.
Kontakt:
Telefon +49 (0)30 897 86-5413
Telefax +49 (0)30 897 86-5419
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