Kapitalerhöhung in Höhe von 2,1 Milliarden Euro

DGAP-Ad-hoc: Deutsche Lufthansa AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung            
Deutsche Lufthansa AG: Deutsche Lufthansa AG beschließt Kapitalerhöhung in Höhe
von 2,1 Milliarden Euro                                                        
                                                                               
19.09.2021 / 18:43 CET/CEST                                                    
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)  
Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.           
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.   
                                                                               
                                                                               
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DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR          
VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN     
STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION,
IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE WIDERRECHTLICH WÄRE, BESTIMMT.             
                                                                               
Der Vorstand der Deutschen Lufthansa AG hat heute mit Zustimmung des           
Aufsichtsrats der Gesellschaft eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der        
Aktionär:innen unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals?C beschlossen. Das    
Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 1.530.221.624,32 Euro, eingeteilt in 
597.742.822 Aktien, soll durch Ausgabe von 597.742.822 neuen, auf den Namen    
lautenden Stückaktien der Gesellschaft erhöht werden.                          
                                                                               
Der voraussichtliche Bruttoemissionserlös wird 2.140 Mio. Euro betragen. Der   
Bezugspreis von 3,58 Euro je Neuer Aktie entspricht einem Abschlag von 39,3%   
auf den TERP (theoretical ex-rights price). Das Bezugsverhältnis beträgt 1:1.  
Die neuen Aktien sollen Aktionär:innen während der Bezugsfrist voraussichtlich 
vom 22. September 2021 bis zum 5.?Oktober 2021 angeboten werden. Der           
Bezugsrechtshandel beginnt voraussichtlich am 22. September 2021 und endet am  
30. September 2021.                                                            
                                                                               
Die Kapitalerhöhung wird von einem Konsortium aus 14 Banken vollständig        
garantiert. Darüber hinaus haben mehrere von BlackRock, Inc. verwaltete        
Investmentfonds einen Sub-Underwriting-Vertrag über insgesamt 300 Mio. EUR     
abgeschlossen und sich verpflichtet, ihre Bezugsrechte in vollem Umfang        
auszuüben. Ebenso haben sich alle Vorstandsmitglieder der Gesellschaft bereit  
erklärt, an der Kapitalerhöhung teilzunehmen und Bezugsrechte für die jeweils  
gehaltenen Aktien vollständig auszuüben.                                       
                                                                               
Die Kapitalerhöhung dient der Stärkung der Eigenkapitalbasis des Konzerns. Die 
Gesellschaft wird den Nettoerlös zur Rückzahlung der Stillen Einlage I des     
Wirtschaftsstabilisierungsfonds der Bundesrepublik Deutschland (WSF) in Höhe   
von 1,5 Mrd. EUR verwenden. Die Gesellschaft beabsichtigt außerdem, die Stille 
Einlage II in Höhe von 1 Mrd. EUR bis Ende 2021 vollständig zurückzuzahlen und 
den nicht in Anspruch genommenen Teil der Stillen Einlage I ebenfalls bis Ende 
2021 zu kündigen.                                                              
                                                                               
Der WSF, der gegenwärtig 15,94 % am Grundkapital der Gesellschaft hält, hat    
sich verpflichtet, frühestens sechs Monate nach Abschluss der Kapitalerhöhung  
mit der Veräußerung seiner Kapitalbeteiligung an der Gesellschaft zu beginnen, 
falls der WSF an der Kapitalerhöhung teilnimmt. In diesem Fall muss die        
Veräußerung spätestens 24 Monate nach Abschluss der Kapitalerhöhung            
abgeschlossen sein, vorausgesetzt, die Gesellschaft zahlt die Stillen Einlagen 
I und II wie geplant zurück.                                                   
                                                                               
Das öffentliche Angebot der Neuen Aktien in Deutschland erfolgt ausschließlich 
durch und auf Basis eines von der Bundesanstalt für                            
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekts, der     
unter anderem auf der Internetseite der Lufthansa Group                        
(https://www.lufthansagroup.com/kapitalerhoehung) zur Verfügung gestellt wird. 
Die Billigung wird voraussichtlich am 20. September 2021 erwartet. Es wird kein
öffentliches Angebot außerhalb Deutschlands geben und der Prospekt wird von    
keiner anderen Behörde gebilligt werden.                                       
                                                                               
                                                                               
Wichtige Hinweise                                                              
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder
zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in      
Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot    
gesetzlich unzulässig ist.                                                     
Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den      
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten 
von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung 
nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities 
Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") verkauft oder  
zum Verkauf angeboten werden. Es findet kein öffentliches Angebot der in dieser
Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika    
statt. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser        
Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika,   
Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in den Vereinigten
Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften  
Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.                       
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine            
Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Ein Angebot erfolgt       
ausschließlich durch und auf Basis eines in Deutschland zu veröffentlichenden  
Prospekts, ergänzt durch zusätzliche Informationen bezogen auf das Angebot     
außerhalb Deutschlands. Der Prospekt wird kostenfrei bei der Deutsche Lufthansa
Aktiengesellschaft, Venloer Straße 151-153, 50672 Köln, Deutschland, oder auf  
der Webseite der Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft unter                   
https://www.lufthansagroup.com/kapitalerhoehung erhältlich sein.               
Im Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung nur an Personen verteilt und   
richtet sich nur an diese, die (i) qualifizierte Anleger im Sinne der          
Verordnung (EU) 2017/1129 sind, wie sie aufgrund des European Union            
(Withdrawal) Act 2018 Bestandteil des nationalen Rechts ist, (ii)              
professionelle Anleger sind, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in seiner geänderten Fassung 
(die "Order") fallen, oder (iii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis 
(d) der Order fallen (Gesellschaften mit hohem Eigenkapital, nicht eingetragene
Vereinigungen usw. ) (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante       
Personen" bezeichnet). Diese Mitteilung richtet sich nur an Relevante Personen 
und darf von Personen, die keine Relevanten Personen sind, nicht als Grundlage 
für Handlungen oder als Grundlage für Entscheidungen herangezogen werden. Jede 
Anlage oder Anlagetätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur  
Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen         
getätigt. Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen. Diese
Aussagen sind manchmal, aber nicht immer, durch die Verwendung eines in der    
Zukunft liegenden Datums oder von Wörtern wie "wird", "könnte", "sollte",      
"erwartet", "glaubt", "beabsichtigt", "plant", "bereitet vor" oder "zielt ab"  
(auch in ihrer negativen Form oder anderen Variationen) gekennzeichnet.        
Zukunftsgerichtete Aussagen sind ihrer Natur nach vorausschauend, spekulativ   
und mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf Ereignisse        
beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder  
auch nicht. Es gibt eine Reihe von Faktoren, die dazu führen können, dass die  
tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen wesentlich von denen abweichen, die 
in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Alle
nachfolgenden schriftlichen oder mündlichen zukunftsgerichteten Aussagen, die  
der Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft oder den jeweils in ihrem Namen      
handelnden Personen zuzuschreiben sind, werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich
durch die oben genannten Faktoren eingeschränkt. Es kann keine Zusicherung     
gegeben werden, dass die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung     
realisiert werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Datum     
dieser Bekanntmachung. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in  
dieser Veröffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu            
aktualisieren. Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten   
Aussagen nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Gültigkeit haben und dass   
weder die Gesellschaft noch die Konsortialbanken (die "Konsortialbanken")      
irgendeine Verpflichtung übernehmen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben,   
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder solche Aussagen an           
tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.                         
Sowohl die Gesellschaft als auch die Konsortialbanken und ihre jeweiligen      
verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jedwede Verpflichtung oder         
Verantwortung ab, irgendeine der in dieser Veröffentlichung enthaltenen        
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu           
überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen   
oder aus anderen Gründen.                                                      
Die Konsortialbanken handeln ausschließlich für die Gesellschaft und für       
niemanden sonst im Zusammenhang mit der geplanten Kapitalerhöhung. Im          
Zusammenhang mit der geplanten Kapitalerhöhung werden die Konsortialbanken     
niemanden sonst als ihren Kunden betrachten und sind abgesehen von der         
Gesellschaft niemandem gegenüber verantwortlich, ihm den Schutz zu bieten, den 
sie ihren Kunden bieten, oder Beratung im Zusammenhang mit der geplanten       
Kapitalerhöhung, den Inhalten dieser Veröffentlichung oder anderen in dieser   
Veröffentlichung erwähnten Transaktionen, Vereinbarungen oder anderen Themen zu
gewähren.                                                                      
In Verbindung mit dem Angebot der Aktien können die Konsortialbanken und alle  
mit ihnen verbundenen Unternehmen einen Teil der Aktien des Angebots als       
Hauptposition übernehmen und in dieser Eigenschaft solche Aktien und andere    
Wertpapiere der Gesellschaft oder damit verbundene Anlagen in Verbindung mit   
dem Angebot oder anderweitig für eigene Rechnung halten, kaufen, verkaufen oder
zum Verkauf anbieten. Dementsprechend sind Bezugnahmen in dieser               
Bekanntmachung, auf die Ausgabe, das Angebot, die Zeichnung, den Erwerb, die   
Platzierung oder den anderweitigen Handel mit den Anteilen so zu verstehen,    
dass sie eine Ausgabe oder ein Angebot an die Konsortialbanken und ihre        
verbundenen Unternehmen, die in dieser Eigenschaft handeln, oder eine          
Zeichnung, einen Erwerb, eine Platzierung oder einen Handel durch diese        
einschließen. Darüber hinaus können die Konsortialbanken und jedes ihrer       
verbundenen Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps,     
Optionsscheine oder Differenzkontrakte) mit Anlegern abschließen, in deren     
Zusammenhang die Konsortialbanken und jedes ihrer verbundenen Unternehmen von  
Zeit zu Zeit Aktien erwerben, halten oder veräußern können. Die                
Konsortialbanken beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Investitionen oder    
Transaktionen offen zu legen, es sei denn, sie sind dazu gesetzlich oder       
aufsichtsrechtlich verpflichtet.                                               
Weder die Konsortialbanken noch ihre jeweiligen Führungskräfte, Mitarbeiter,   
Berater oder Bevollmächtigten übernehmen irgendeine Verantwortung oder Haftung 
oder geben ausdrücklich oder implizit eine Gewährleistung hinsichtlich der     
Echtheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser         
Veröffentlichung (oder hinsichtlich des Fehlens von Informationen in dieser    
Veröffentlichung) oder jeglicher anderen Information über die Gesellschaft,    
egal ob in Schriftform, mündlich oder einer visuellen oder elektronischen Form 
und unabhängig von der Art der Übermittlung oder Zurverfügungstellung, oder für
irgendwelche Schäden (unabhängig von der Art ihrer Entstehung) aus der         
Verwendung dieser Veröffentlichung oder ihrer Inhalte oder in sonstiger Weise  
im Zusammenhang damit.                                                         
Diese Bekanntmachung enthält auch bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht nach   
den International Financial Reporting Standards ("IFRS") anerkannt sind. Diese 
Nicht-IFRS-Kennzahlen werden dargestellt, weil die Deutsche Lufthansa          
Aktiengesellschaft der Ansicht ist, dass diese und ähnliche Kennzahlen in den  
Märkten, in denen die Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft tätig ist, weithin 
als Mittel zur Bewertung der operativen Leistung und der Finanzierungsstruktur 
eines Unternehmens verwendet werden. Sie sind möglicherweise nicht mit ähnlich 
bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und sind keine        
Messgrößen nach IFRS oder anderen allgemein anerkannten                        
Rechnungslegungsgrundsätzen. Diese Mitteilung erhebt nicht den Anspruch, alle  
Informationen zu enthalten, die zur Bewertung der Deutsche Lufthansa           
Aktiengesellschaft und/oder ihrer jeweiligen Finanzlage erforderlich sind.     
Finanzielle Informationen (einschließlich Prozentangaben) wurden entsprechend  
den gängigen kaufmännischen Standards gerundet. Bestimmte Marktdaten der       
Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft, die in dieser Bekanntmachung enthalten  
sind, stammen aus Quellen Dritter. In Branchenpublikationen, Studien und       
Erhebungen Dritter wird im Allgemeinen darauf hingewiesen, dass die darin      
enthaltenen Daten über die Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft aus Quellen   
stammen, die als zuverlässig angesehen werden, dass jedoch keine Garantie für  
die Fairness, Qualität, Genauigkeit, Relevanz, Vollständigkeit oder            
Hinlänglichkeit dieser Daten gegeben wird. Solche Untersuchungen und           
Schätzungen sowie die ihnen zugrunde liegende Methodik und Annahmen wurden von 
keiner unabhängigen Quelle auf ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit hin       
überprüft und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Dementsprechend   
lehnt die Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft ausdrücklich jegliche          
Verantwortung oder Haftung für diese Informationen ab, und es sollte kein      
unangemessenes Vertrauen in diese Daten gesetzt werden.                        
                                                                               
Verantwortlicher: Dennis Weber, Leiter Investor Relations, Telefon +49         
69 696 28000                                                                   
                                                                               
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19.09.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche        
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Sprache:     Deutsch                                                           

Unternehmen: Deutsche Lufthansa AG                                             

             Venloer Str. 151-153                                              

             50672 Köln                                                        

             Deutschland                                                       

Telefon:     +49 (0)69 696 28000                                               

Fax:         +49 (0)69 696 90990                                               

E-Mail:      investor.relations@dlh.de                                         

Internet:    www.lufthansagroup.com/investor-relations                         

ISIN:        DE0008232125, DE0008232125                                        

WKN:         823212                                                            

Indizes:     MDAX                                                              

Börsen:      Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard),      
             Hamburg, Hannover; Freiverkehr in Tradegate Exchange              

EQS News ID: 1234377                                                           







                                       

Ende der Mitteilung  DGAP News-Service



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