freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot durch Oaktree und CURA

DGAP-News: Deutsche EuroShop AG / Schlagwort(e): Vereinbarung/Übernahmeangebot 
Abschluss einer Investorenvereinbarung im Hinblick auf ein freiwilliges        
öffentliches Übernahmeangebot durch Oaktree und CURA                           
                                                                               
23.05.2022 / 08:11                                                             
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Abschluss einer Investorenvereinbarung im Hinblick auf ein freiwilliges        
öffentliches Übernahmeangebot durch Oaktree und CURA                           
                                                                               
* Gemeinsame Bietergesellschaft wird ein freiwilliges öffentliches             
Übernahmeangebot zu Gesamtwert von EUR 22,50 je Aktie in bar unterbreiten      
* Prämie von 44,0 % auf den Schlusskurs der Aktie vom 20. Mai 2022             
* Vorstand und Aufsichtsrat der Deutsche EuroShop unterstützen das Angebot     
Hamburg, 23. Mai 2022 - Die Deutsche EuroShop AG, Hamburg ("Gesellschaft"), hat
heute mit der Hercules BidCo GmbH, München ("Bieterin"), eine                  
Investorenvereinbarung abgeschlossen, nach der die Bieterin ein freiwilliges   
öffentliches Übernahmeangebot ("Angebot") für alle ausstehenden Aktien der     
Gesellschaft für EUR 21,50 je Aktie in bar unterbreiten wird. Darüber hinaus   
werden die Aktionäre der Gesellschaft, die das Angebot annehmen, den Betrag der
für das Geschäftsjahr 2021 zu zahlenden Dividende in Höhe von voraussichtlich  
EUR 1,00 je Aktie erhalten, sodass sich insgesamt ein Angebotswert von EUR     
22,50 je Aktie ergibt. Die Bieterin ist eine Tochtergesellschaft der Hercules  
Holdings S.à r.l., einer Holdinggesellschaft, die künftig gemeinsam            
kontrolliert wird von verbundenen Unternehmen der Oaktree Capital Group        
Holdings GP, LLC und der Kommanditgesellschaft CURA Vermögensverwaltung        
G.m.b.H. & Co., die letztlich von Herrn Alexander Otto kontrolliert wird.      
                                                                               
Das Angebot bewertet die Deutsche EuroShop mit einem Eigenkapitalwert von rund 
EUR 1,4 Mrd. Das Angebot entspricht einer Prämie von 44,0 % auf den            
Xetra-Schlusskurs der Aktie vom 20. Mai 2022 (EUR 15,63).                      
                                                                               
Die Bieterin beabsichtigt, die Angebotsunterlage zu gegebener Zeit bei der     
BaFin einzureichen, und es wird erwartet, dass die Annahmefrist im Juni 2022   
beginnen wird. Das Angebot unterliegt einer Mindestannahmeschwelle von 50,0 %  
plus einer Aktie der Gesellschaft (einschließlich bestimmter Aktien, die       
bereits von Herrn Alexander Otto und von ihm kontrollierten Gesellschaften,    
unter Einschluss der Kommanditgesellschaft CURA Vermögensverwaltung G.m.b.H. & 
Co., gehalten werden) und bestimmten weiteren üblichen Bedingungen,            
einschließlich der fusionskontrollrechtlichen Freigabe des Erwerbs durch die   
Europäische Kommission oder die ggf. zuständigen Behörden in einzelnen         
Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Die Transaktion wird voraussichtlich im
dritten Quartal 2022 abgeschlossen.                                            
                                                                               
Auf der Grundlage der Investorenvereinbarung begrüßen und unterstützen Vorstand
und Aufsichtsrat der Gesellschaft das geplante Angebot und sind der Ansicht,   
dass die Transaktion im Interesse des Unternehmens liegt. Vorbehaltlich der    
Prüfung der von der Bieterin im Rahmen der Durchführung zu veröffentlichenden  
Angebotsunterlage beabsichtigen Vorstand und Aufsichtsrat, den Aktionären der  
Gesellschaft die Annahme des Angebots zu empfehlen.                            
                                                                               
Im Hinblick auf die im Falle einer erfolgreichen Durchführung des Angebots     
geänderte Aktionärsstruktur wird die Gesellschaft ihre für den 23. Juni 2022   
einberufene ordentliche Hauptversammlung absagen und wird diese für Ende August
2022 neu einberufen.                                                           
                                                                               
Weitere Informationen zum Angebot werden nach dessen Veröffentlichung auf der  
Website der Deutsche EuroShop oder von der Bieterin zur Verfügung gestellt.    
                                                                               
Die Deutsche EuroShop wird von Deutsche Bank beraten, die - ebenso wie         
Rothschild & Co - mit der Erstellung einer Fairness Opinion beauftragt wurde.  
Als Rechtsberater agiert Norton Rose Fulbright.                                
                                                                               
Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG                                      
Die Deutsche EuroShop ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die         
ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das   
SDAX-Unternehmen ist zurzeit an 21 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, 
Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u. a. das        
Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die     
Galeria Baltycka in Danzig                                                     
                                                                               
                                                                               
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23.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt  
durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.                                     
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News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.                                 
Medienarchiv unter http://www.dgap.de                                          
                                                                               
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Sprache:     Deutsch                                                           

Unternehmen: Deutsche EuroShop AG                                              

             Heegbarg 36                                                       

             22391 Hamburg                                                     

             Deutschland                                                       

Telefon:     +49 (0)40 413 579-0                                               

Fax:         +49 (0)40 413 579-29                                              

E-Mail:      ir@deutsche-euroshop.de                                           

Internet:    www.deutsche-euroshop.de                                          

ISIN:        DE0007480204                                                      

WKN:         748020                                                            

Indizes:     SDAX                                                              

Börsen:      Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in   
             Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,        
             Tradegate Exchange                                                

EQS News ID: 1358349                                                           







                                       

Ende der Mitteilung  DGAP News-Service



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1358349  23.05.2022