Analystenkonferenz

Deutsches Eigenkapitalforum Online

23. November 2021

Die DEWB - Investieren in die Zukunft der Finanzindustrie

  • ERFOLGREICHER TRACK RECORD SEIT 1997
    Die DEWB verfügt über langjährige Erfahrung in der Auswahl, dem

Kauf, der Entwicklung und dem Verkauf von technologieorientierten Beteiligungen

  • AUSSICHTSREICHES BESTANDSPORTFOLIO
    Zum Bestandsportfolio zählen vielversprechende technologieorientierte Unternehmen aus der Finanzbranche mit hohem Wertsteigerungspotenzial
  • INVESTIEREN MIT KLAREM FOKUS
    Mit einem tiefen Verständnis für Entwicklungen im Kapitalmarkt und im Technologiesektor legt die DEWB den Investitionsfokusauf das Asset Management und Geschäftsmodelle, die entscheidend zur Digitalisierung dieses Wirtschaftszweiges beitragen

390 m€ investiert

In 63 Unternehmen

50 Exits

9 Börsengänge

> 500 m€ realisiert

2

Beteiligungsansatz der DEWB

  • Kernbeteiligung an einem führenden digitalen Multi Asset Manager:
    • Direkte Teilhabe am Marktwachstum des Asset Managements
    • Regelmäßige Ausschüttung als nachhaltige Einnahmebasis
  • Innovative Geschäftsmodelle und Technologien für
    Asset Management, Vermögensverwaltung und Vertrieb als arrondierende Satelliten-Beteiligungen:
    • Komplementäre Technologien für Kernbeteiligung
    • Opportunistischer Buy and Build-Ansatz mit Exitperspektive
    • Phasenunabhängig
    • Eigenkapital; Beteiligungshöhe abhängig von Entwicklungs- stand, Risikoprofil, Geschäftsmodell, Liquidität und Bewertung
    • Börsennotiert und privat
  • Zuflüsse aus Exits werden in den Ausbau des Portfolios reinvestiert

I

Beteiligung

Kern-

beteiligung

...

Beteiligung

Beteiligung

IV

BeteiligungII

III

Beteiligung

3

Strategie 20-24

  • Steigerung des Portfoliowerts auf 100m€ bis 2024 durch Entwicklung der Bestandsbeteiligungen und Neuengagements
  • Mindestens zwei Investments p.a. aus Exit-Zuflüssen und Erträgen aus Kernbeteiligung (Dividenden sowie Realisierung von Wertsteigerungen)
  • Zusätzliches Fremdkapital zur weiteren Wachstumsbeschleunigung optional möglich

Portfolio

100+ m€

4x

~10

28m€

4

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

Portfolioumbau erfolgreich abgeschlossen

Verkauf der MueTec an TZTEK Technology Co. Ltd./CHINA

  • Vertragsunterzeichnung am 19. Juni 2020, Kaufpreis 25m€ (EV) in bar
  • Erste Vollzugsstufe mit ODI-Genehmigung China am 3. September 2020
    • Übertragung von 24,9%, Kaufpreisanteil DEWB: 5,5m€ (dv. 0,5m€ Escrow)
    • Übertragung von DEWB-Gesellschafterdarlehen, Zufluss: 2,1m€
    • Ergebnisbeitrag* Geschäftsjahr 2020: 4,8m€ (0,29 € je Aktie)
  • Zweite Vollzugsstufe nach Zustimmung der Bundesregierung im Mai 2021
    • Übertragung von 75,1%, Kaufpreisanteil DEWB: 11,2m€ (dv. 0,9m€ Escrow)
    • Ergebnisbeitrag* Geschäftsjahr 2021: 9,4m€ (0,56 € je Aktie)
  • Gegründet 2010; IPO am STAR-Market 2019
  • >1.200 Mitarbeiter, >500 Ingenieure
  • 65 Patente, 117 Patentanmeldungen
  • >3.000 Kunden weltweit
  • 17% Anteil am Maschine Vision-Markt China

Exit markiert Abschluss der Neuausrichtung

  • Künftig klarer Fokus auf Digital Finance-Beteiligungen
  • Signifikante Zuflüsse für Neuengagements
  • Stärkung der Eigenkapitalbasis um 0,85 € je Aktie*
  • vor Transaktionskosten

Multiple 6,8

IRR 36%

18,7m€ Liquidität

14,2m€ Ergebnis*

5

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DEWB - Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsges AG published this content on 23 November 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 November 2021 11:39:02 UTC.