DGAP-Ad-hoc: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Finanzierung/Anleihe            
Delivery Hero SE kündigt Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen an            
                                                                               
02.09.2021 / 17:40 CET/CEST                                                    
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)  
Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.           
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.   
                                                                               
                                                                               
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NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, 
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AD-HOC MITTEILUNG                                                              
                                                                               
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der         
Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung -    
MAR)                                                                           
                                                                               
Delivery Hero SE kündigt Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen an            
                                                                               
Berlin, 2. September 2021 - Die Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder die     
"Gesellschaft", ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER)         
beschließt die Ausgabe zweier Tranchen von Wandelschuldverschreibungen und     
strebt Bruttoerlöse im Gesamtbetrag von EUR 1,0 Milliarden an, mit der         
Möglichkeit das Volumen um bis zu EUR 250 Millionen zu erhöhen.                
                                                                               
Wandelschuldverschreibungen                                                    
                                                                               
Der Vorstand der Delivery Hero SE hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats   
beschlossen, zwei Tranchen ("Tranche A" und "Tranche B") nicht nachrangiger,   
ungesicherter Wandelschuldverschreibungen im Gesamtbetrag von EUR 1,0          
Milliarden, mit der Möglichkeit das Volumen um bis zu EUR 250 Millionen zu     
erhöhen, mit einer Laufzeit bis April 2026 (Tranche A) und einer Laufzeit bis  
März 2029 (Tranche B) auszugeben (die "Wandelschuldverschreibungen"). Die      
Wandelschuldverschreibungen werden in neue oder bestehende, auf den Namen      
lautende Stückaktien der Delivery Hero SE wandelbar sein. Das Bezugsrecht der  
Aktionäre wurde ausgeschlossen.                                                
                                                                               
Die Wandelschuldverschreibungen werden zu 100 % ihres Nennbetrags in einer     
Stückelung von je EUR 100.000 begeben und, sofern sie nicht zuvor gewandelt,   
zurückgekauft oder zurückgezahlt worden sind, bei Endfälligkeit zum Nennbetrag 
zurückgezahlt. Die Wandelschuldverschreibungen werden mit einem jährlichen Zins
zwischen 0,500% und 1,000% (Tranche A) und 1,625% und 2,125% (Tranche B),      
welcher halbjährlich zahlbar ist, und einer Wandlungsprämie von 40,0% bis 45,0%
(Tranche A) und 40,0% bis 45,0% (Tranche B) auf den Referenzpreis, welcher dem 
Platzierungspreis einer Delivery Hero Aktie in dem Gleichzeitigen Angebot      
bestehender Aktien (wie nachfolgend definiert) entspricht, angeboten.          
                                                                               
Die Preisfestsetzung der Wandelschuldverschreibungen wird im Rahmen eines      
beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) ermittelt     
werden. Die Wandelschuldverschreibungen werden von Delivery Hero               
voraussichtlich am oder um den 10. September 2021 begeben und sollen           
unmittelbar im Anschluss daran in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter    
Wertpapierbörse aufgenommen werden.                                            
                                                                               
Die Wandelschuldverschreibungen werden ausschließlich institutionellen         
Investoren in bestimmten Jurisdiktionen, außerhalb der Vereinigten Staaten von 
Amerika, durch Privatplatzierung angeboten.                                    
                                                                               
Die Gesellschaft ist berechtigt, die Wandelschuldverschreibungen jederzeit (i) 
am oder nach dem 30. September 2024 (Tranche A) und am oder nach dem 30.       
September 2025 (Tranche B) zurückzuzahlen, sofern der Börsenkurs der Delivery  
Hero Aktie über eine bestimmte Periode hinweg mindestens 130% (Tranche A) oder 
mindestens 150% (Tranche B) des dann gültigen Wandlungspreises erreicht, oder  
(ii) wenn nur noch höchstens 15% des ursprünglichen Gesamtnennbetrags der      
betreffenden Tranche der Wandelschuldverschreibungen aussteht.                 
                                                                               
Gleichzeitiges Angebot bestehender Aktien durch Finanzinstitute                
                                                                               
Die Joint Bookrunner haben die Gesellschaft informiert, dass sie mit der       
Platzierung der Wandelschuldverschreibungen beabsichtigen, eine gleichzeitige  
Platzierung bestehender Aktien der Gesellschaft (das "Gleichzeitige Angebot    
bestehender Aktien") für die Investoren der Wandelschuldverschreibung          
durchzuführen, die diese Aktien im Rahmen von Leerverkäufen zur Absicherung des
Marktrisikos eines Investments in die Wandelschuldverschreibung zu einem       
Platzierungspreis verkaufen möchten, welcher im Rahmen eines beschleunigten    
Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bestimmt werden wird. Der    
Gesellschaft werden keine Erlöse aus dem Gleichzeitigen Angebot bestehender    
Aktien zufließen.                                                              
                                                                               
Mittelverwendung                                                               
                                                                               
Die Gesellschaft beabsichtigt, die Erlöse aus der Ausgabe der                  
Wandelschuldverschreibungen für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden und 
um attraktive Investitionsmöglichkeiten wahrzunehmen, die sich ergeben könnten.
                                                                               
                                                                               
Als Teil der Transaktionen hat die Gesellschaft einer 90-tägigen               
Lock-up-Periode zugestimmt, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen.             
                                                                               
                                                                               
Kontakt:                                                                       
Christoph Bast                                                                 
Head of Investor Relations, Delivery Hero SE                                   
                                                                               
                                                                               
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:           
                                                                               
Wichtiger Hinweis                                                              
                                                                               
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur     
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Delivery Hero SE oder einer
ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland
oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren     
Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zugrunde gelegt werden. Die  
vorbezeichneten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem Securities Act in 
zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities Act') registriert und dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange 
keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom                    
Registrierungserfordernis gemäß dem Securities Act besteht. Die Wertpapiere der
Delivery Hero SE.                                                              
                                                                               
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an Personen, 
die 'qualifizierte Anleger' im Sinne von Artikel 2 der Verordnung (EU)         
2017/1129 sind, da diese aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil
des nationalen Rechts ist und die außerdem (i) professionelle Anleger sind, die
unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial     
Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung, (die 'Verordnung')     
fallen, oder (ii) vermögende Gesellschaften und andere Personen sind, die unter
Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen und an die man rechtmäßig       
herantreten kann (wobei diese Personen zusammen als 'qualifizierte Personen'   
bezeichnet werden). Die Wertpapiere stehen nur qualifizierten Personen zur     
Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche  
Wertpapiere zu zeichnen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur      
gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten
Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder im Vertrauen auf diese  
Informationen oder ihren Inhalt handeln.                                       
                                                                               
In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich die          
Platzierung der in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere (die        
'Platzierung') ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Verordnung 
(EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017     
(Prospektverordnung).                                                          
                                                                               
Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren    
Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies    
nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese            
Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst         
informieren und diese beachten.                                                
                                                                               
Diese Veröffentlichung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung dar. 
Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung der  
Platzierung für die betroffene Person konsultieren.                            
                                                                               
Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,      
Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage   
und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten ('zukunftsgerichtete Aussagen'). 
Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie 'glauben', 'schätzen',       
'antizipieren', 'erwarten', 'beabsichtigen', 'werden', oder 'sollen' sowie     
ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu    
erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die     
nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren   
auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der      
Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken     
sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und     
Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten    
oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können.    
Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für  
zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht          
notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt  
werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten    
Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir werden die
in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen   
oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände
weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder   
Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund 
neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände  
ergeben, korrigieren, und übernehmen hierzu auch keine entsprechende           
Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür,  
dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen      
eintreten werden.                                                              
                                                                               
Informationen für Vertreiber                                                   
                                                                               
Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein                        
Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Wandelschuldverschreibungen als auch 
der bestehenden Aktien von jedem Vertreiber durchgeführt, welches ergeben hat, 
dass die Wandelschuldverschreibungen und die bestehenden Aktien (i) für einen  
Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien
für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im Sinne der    
MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der MiFID II     
zulässigen Vertriebskanäle, jeweils geeignet sind. Jeder Vertreiber, der die   
Wandelschuldverschreibungen und die bestehenden Aktien später anbietet, ist    
dafür verantwortlich, den Zielmarkt hinsichtlich der                           
Wandelschuldverschreibungen und der bestehenden Aktien eigenständig zu         
evaluieren und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.                          
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02.09.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche        
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.       
Medienarchiv unter http://www.dgap.de                                          
                                                                               
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Sprache:     Deutsch                                                           

Unternehmen: Delivery Hero SE                                                  

             Oranienburger Straße 70                                           

             10117 Berlin                                                      

             Deutschland                                                       

Telefon:     +49 (0)30 5444 59 105                                             

Fax:         +49 (0)30 5444 59 024                                             

E-Mail:      ir@deliveryhero.com                                               

Internet:    www.deliveryhero.com                                              

ISIN:        DE000A2E4K43                                                      

WKN:         A2E4K4                                                            

Indizes:     DAX                                                               

Börsen:      Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in   
             Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,        
             Tradegate Exchange; London, OTC QB, OTC QX, SIX, Wiener Börse     

EQS News ID: 1230957                                                           







                                       

Ende der Mitteilung  DGAP News-Service



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1230957  02.09.2021 CET/CEST