FRANKFURT (Dow Jones)--Delivery Hero will mit der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen insgesamt 1 Milliarde Euro brutto einsammeln. Es bestehe die Möglichkeit, das Volumen um bis zu 250 Millionen Euro zu erhöhen, teilte der Berliner Online-Lieferservice mit. Die beiden Tranchen nicht nachrangiger, ungesicherter Wandelschuldverschreibungen sollen bei institutionellen Investoren platziert werden.

Tranche A habe eine Laufzeit bis April 2026 und Tranche B eine Laufzeit bis März 2029. Die Wandelschuldverschreibungen werden mit einem jährlichen Zins zwischen 0,500 und 1,000 Prozent (Tranche A) bzw. 1,625 und 2,125 Prozent (Tranche B), welcher halbjährlich zahlbar ist, angeboten. Die Wandlungsprämie liegt bei 40,0 bis 45,0 Prozent (Tranche A) bzw 40,0 bis 45,0 Prozent (Tranche B) auf den Referenzpreis, welcher dem Platzierungspreis einer Delivery Hero Aktie in dem Gleichzeitigen Angebot bestehender Aktien (wie nachfolgend definiert) entspricht.

Der Preis werde im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens ermittelt werden, teilte die Delivery Hero SE mit. Das Unternehmen will die Erlöse für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden und um "attraktive Investitionsmöglichkeiten" wahrzunehmen, die sich ergeben könnten.

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DJG/sha/kla

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September 02, 2021 11:56 ET (15:56 GMT)